Die globale Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital wird 838 Mio. AUD (551,3 Mio. $) für den australischen Altenpflegeanbieter Estia Health zahlen und damit die Aktie des Übernahmekandidaten auf ein Fünfjahreshoch treiben - ein Zeichen dafür, dass der Appetit auf Geschäfte in Australien ungebrochen ist.

Das in Sydney ansässige Unternehmen Estia teilte am Montag mit, dass es eine Vereinbarung zum Abschluss der Übernahme zu einem Preis von 3,20 AUD je Aktie unterzeichnet hat. Dies entspricht einem Aufschlag von 25,5 % auf den Schlusskurs der Estia-Aktie am 6. Juni, bevor das Angebot bekannt gegeben wurde.

Die Aktien von Estia Health stiegen um 0045 GMT um 9,9% auf A$3,12 und erreichten damit den höchsten Stand seit September 2018.

Der Kauf erweitert den Fokus von Bain Capital auf Australien, wo sein wertvollster Vermögenswert die Fluggesellschaft Virgin Australia ist, die es während der Pandemie gekauft hat und die sich derzeit auf einen Börsengang vorbereitet.

Bain Capital reagierte nicht sofort auf eine Anfrage von Reuters nach einem Kommentar.

Die Aktie von Estia schwankte von einem Höchststand von $A7 im Jahr 2015 bis zu einem Tiefstand von A$1 im März 2020, als Australien begann, strenge Pandemie-Sperren zu verhängen.

Im Juni informierte das Unternehmen den Markt über seine Absicht, das erhöhte Angebot von Bain Capital von $A3 pro Aktie auf A$3,20 zu unterstützen. Es sagte, dass es dem Käufer im April begrenzten Zugang zu seinen Büchern gewähren würde.

Estia ist einer der größten australischen Betreiber von Altenpflegeeinrichtungen mit mehr als 6.500 Plätzen an 70 Standorten im ganzen Land.

"Der Vorstand ist zuversichtlich, was die Aussichten für das Geschäft angeht, erkennt jedoch an, dass das Programm den Aktionären die Möglichkeit gibt, jetzt einen gewissen Barwert zu einem attraktiven Aufschlag zu realisieren", sagte der Vorsitzende von Estia, Gary Weiss, am Montag.

Der Vorstand von Estia hat seinen Aktionären einstimmig empfohlen, für den Vorschlag zu stimmen. Die Abstimmung der Aktionäre wird voraussichtlich im November stattfinden.

"Das Problem ist nun, dass mit dem rasanten Anstieg der Zinssätze die Käufer, die eine restrukturierte Anlage nach Bain Capital kaufen würden, auf dem Markt stark reduziert sind", sagte Brad Smoling, Geschäftsführer von Smoling Stockbroking.

"Wenn sie Estia Health erwerben, könnten sie in den kommenden Tagen darauf sitzen bleiben.

Das Unternehmen teilte in einer Erklärung mit, dass es im Rahmen des Deals berechtigt ist, eine voll frankierte Dividende von bis zu 0,12 A$ pro Aktie zu zahlen. ($1 = 1,5200 Australische Dollar)