Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) hat die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. von Eurazeo China Acceleration Fund und Eurazeo Capital IV Fonds, die von Eurazeo SE (ENXTPA:RF) verwaltet werden, abgeschlossen.
April 03, 2024
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Die Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. von Eurazeo China Acceleration Fund und Eurazeo Capital IV Fonds, die von Eurazeo SE (ENXTPA:RF) verwaltet werden, am 15. Dezember 2023 unterzeichnet. Die Transaktion wird mit einem Unternehmenswert von etwa 985 Millionen Euro bewertet. Der Kaufpreis wird hauptsächlich aus der verfügbaren Nettoliquidität der Carl Zeiss Meditec AG bezahlt. Um die operative Flexibilität zu erhalten, plant das Unternehmen im Rahmen der Finanzierung ein Gesellschafterdarlehen der carl zeiss ag in Höhe von 400 Millionen Euro mit einer Laufzeit von drei Jahren und zu marktüblichen Konditionen aufzunehmen. Die Akquisition dürfte im ersten vollen Jahr nach Abschluss der Transaktion einen bescheidenen positiven Beitrag (im einstelligen Prozentbereich) zum Gewinn je Aktie der carl zeiss meditec ag leisten. Die Übernahme steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Behörden und Kartellbehörden und wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Kalenderjahres 2024 abgeschlossen. RBC Capital Markets war als exklusiver Finanzberater der Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) bei der Transaktion tätig. Latham & Watkins LLP und Loyens & Loeff fungierten als Rechtsberater der Eurazeo SE.
Die Carl Zeiss Meditec AG (XTRA:AFX) hat die Übernahme des Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. von Eurazeo China Acceleration Fund und Eurazeo Capital IV Fonds, die von Eurazeo SE (ENXTPA:RF) verwaltet werden, am 4. April 2024 abgeschlossen. Alle behördlichen Genehmigungen erhalten.
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Die Carl Zeiss Meditec AG ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen für Medizintechnik und -geräte. Es bietet Komplettlösungen für die Diagnose und Behandlung von Augenkrankheiten, Visualisierungslösungen für die Mikrochirurgie und andere Technologien, wie die intraoperative Strahlentherapie. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Ophthalmologische Geräte und Mikrochirurgie. Das Segment Ophthalmic Devices umfasst Aktivitäten im Bereich der Ophthalmologie, wie z.B. Intraokularlinsen, chirurgische Visualisierungslösungen und medizinische Laser- und Diagnosesysteme. Das Segment Mikrochirurgie umfasst die Aktivitäten im Bereich Neuro-, Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie sowie die Aktivitäten im Bereich der intraoperativen Bestrahlung. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Produktionsstätten in Europa, den Vereinigten Staaten und Asien.
Carl Zeiss Meditec AG (XTRA: AFX) hat die Übernahme von Dutch Ophthalmic Research Center (International) B.V. von Eurazeo China Acceleration Fund und Eurazeo Capital IV Fonds, die von Eurazeo SE (ENXTPA