(Alliance News) - Borgosesia Spa gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen beschlossen hat, eine vorrangige, nicht nachrangige, unbesicherte, nicht konvertierbare Anleihe in einer oder mehreren Tranchen mit einer Laufzeit von fünf Jahren - jedoch mit linearer Tilgung ab dem Ende des zweiten Jahres - über einen Höchstbetrag von 30,0 Mio. EUR zu begeben, wobei der erste Emissionstermin spätestens am 25. Mai stattfinden soll.

Borgosesia wird die Zulassung der Anleihen zum Handel im Segment Euronext Access Milan beantragen, das von der Borsa Italiana organisiert und verwaltet wird.

Die Anleihen, so heißt es in der Pressemitteilung, werden mit einem variablen jährlichen Bruttosatz verzinst, der dem 3-Monats-Euribor plus 500 Basispunkte entspricht, unbeschadet der Tatsache, dass das Unternehmen zu jedem Zeitpunkt nach dem 30. Juni 2026 das Recht hat, die Anleihe ganz oder teilweise vorzeitig zu tilgen.

Bei der ersten Zeichnung können die Schuldverschreibungen - die einen Einheitsnennwert von 1.000 EUR haben und zu 100 % des Nennwerts ausgegeben werden - von jedem Zeichner nur für einen Mindestbetrag von 100.000 EUR gezeichnet werden, bei Vielfachen von 1.000 EUR auch höher.

In Übereinstimmung mit den Entwicklungsprognosen, die in dem von dem Unternehmen im Dezember verabschiedeten Strategieplan 24-26 formuliert wurden, "wird die Emission der Anleihen das Finanzmanagement der Gruppe effizienter machen und sowohl die Valorisierung des Immobilienportfolios als auch vor allem die Co-Investitionstätigkeit unterstützen, die dem oben genannten Plan zugrunde liegt", so das Unternehmen in einer Mitteilung.

Die Aktie von Borgosesia schloss am Freitag unverändert bei 0,70 EUR pro Aktie.

Von Chiara Bruschi, Reporterin der Alliance News

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