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TH0268010Z03

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Drahtlose Telekommunikationsdienste

Schlusskurs Thailand S.E. Andere Börsenplätze 00:00:00 10.06.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
209 ^THB	-0,95 %		+2,96 %	-3,69 %

30.04.	Transcript : Advanced Info Service Public Company Limited, Q1 2024 Earnings Call, Apr 30, 2024
30.04.	Advanced Info Service Public Company Limited meldet die Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2024	CI

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	633.287	523.346	684.003	579.971	645.404	621.610	-	-
Unternehmenswert ¹	707.694	661.338	810.227	699.374	873.043	852.914	828.322	806.125
KGV	20,3 x	19,1 x	25,4 x	22,3 x	22,2 x	19,7 x	17,8 x	16,3 x
Rendite	3,45 %	3,93 %	3,34 %	3,94 %	3,97 %	4,48 %	4,94 %	5,43 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,5 x	3,03 x	3,77 x	3,13 x	3,42 x	2,97 x	2,89 x	2,84 x
Unternehmenswert / Umsatz	3,91 x	3,83 x	4,47 x	3,77 x	4,62 x	4,08 x	3,86 x	3,69 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,03 x	7,4 x	8,86 x	7,78 x	9,33 x	7,99 x	7,52 x	7,1 x
Unternehmenswert / FCF	13,2 x	11,5 x	13,3 x	14,2 x	17,3 x	17,8 x	16,3 x	14,4 x
FCF Yield	7,57 %	8,71 %	7,51 %	7,02 %	5,79 %	5,61 %	6,14 %	6,93 %
Price to Book	9,14 x	6,93 x	8,37 x	6,77 x	7,12 x	6,61 x	6,27 x	5,79 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	2.973.179	2.973.554	2.973.926	2.974.210	2.974.210	2.974.210	-	-
Referenzkurs ²	213,0	176,0	230,0	195,0	217,0	209,0	209,0	209,0
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	08.02.21	07.02.22	09.02.23	06.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	180.894	172.890	181.333	185.485	188.873	209.266	214.784	218.700
EBITDA ¹	78.338	89.385	91.408	89.862	93.527	106.729	110.130	113.483
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	41.109	37.543	38.034	36.960	40.646	46.463	49.960	53.007
Umsatzrendite	22,73 %	21,72 %	20,97 %	19,93 %	21,52 %	22,2 %	23,26 %	24,24 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	37.402	32.526	32.894	32.182	35.998	38.839	42.957	47.037
Nettoergebnis ¹	31.190	27.434	26.922	26.011	29.086	31.640	35.207	39.044
Nettomarge	17,24 %	15,87 %	14,85 %	14,02 %	15,4 %	15,12 %	16,39 %	17,85 %
Gewinn pro Aktie ²	10,49	9,230	9,050	8,750	9,780	10,60	11,74	12,81
Free Cash Flow ¹	53.598	57.573	60.848	49.086	50.553	47.890	50.837	55.900
FCF-Marge N	29,63 %	33,3 %	33,56 %	26,46 %	26,77 %	22,88 %	23,67 %	25,56 %
FCF Conversion (EBITDA)	68,42 %	64,41 %	66,57 %	54,62 %	54,05 %	44,87 %	46,16 %	49,26 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	171,85 %	209,86 %	226,01 %	188,71 %	173,8 %	151,36 %	144,4 %	143,17 %
Dividende pro Aktie ²	7,340	6,920	7,690	7,690	8,610	9,361	10,33	11,35
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	08.02.21	07.02.22	09.02.23	06.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2020 S1	2021 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Umsatz ¹	85.101	-	50.338	45.279	45.273	90.552	46.234	48.699	46.712	44.774	46.069	51.318	53.293	51.043	51.597	54.400	-	-
EBITDA	45.147	-	22.790	22.433	22.376	44.809	22.127	22.926	22.596	23.296	23.649	23.986	27.768	-	-	-	-	-
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	19.278	-	9.244	9.064	9.184	18.247	8.905	9.807	9.441	10.159	10.805	10.241	12.529	10.345	10.457	8.437	-	-
Umsatzrendite	22,65 %	-	18,36 %	20,02 %	20,29 %	20,15 %	19,26 %	20,14 %	20,21 %	22,69 %	23,45 %	19,96 %	23,51 %	20,27 %	20,27 %	15,51 %	-	-
Gewinn vor Steuern (EBT)	16.503	-	8.387	7.855	7.773	15.628	7.443	9.111	8.354	8.905	10.035	8.704	10.444	-	-	-	-	-
Nettoergebnis ¹	13.757	13.685	6.863	6.311	6.305	12.616	6.032	7.363	6.757	7.180	8.146	7.003	8.451	7.575	7.831	8.066	-	-
Nettomarge	16,17 %	-	13,63 %	13,94 %	13,93 %	13,93 %	13,05 %	15,12 %	14,46 %	16,04 %	17,68 %	13,65 %	15,86 %	14,84 %	15,18 %	14,83 %	-	-
Gewinn pro Aktie ²	4,630	4,600	2,310	2,120	2,120	4,240	2,030	2,480	2,270	2,410	2,740	2,350	2,840	2,646	2,660	2,800	3,590	3,280
Dividende pro Aktie ²	-	3,450	4,240	-	3,450	-	-	4,240	-	4,000	-	4,610	-	4,871	-	4,871	-	5,639
Datum der Veröffentlichung	06.08.20	03.08.21	07.02.22	10.05.22	08.08.22	08.08.22	03.11.22	09.02.23	08.05.23	07.08.23	30.10.23	06.02.24	30.04.24	-	-	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	74.407	137.992	126.224	119.403	227.640	231.304	206.712	184.515
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	0,9498 x	1,544 x	1,381 x	1,329 x	2,434 x	2,167 x	1,877 x	1,626 x
Free Cash Flow ¹	53.598	57.573	60.848	49.086	50.553	47.890	50.837	55.900
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	49,2 %	37,9 %	34,2 %	31 %	33 %	34,3 %	35,9 %	36,7 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	10,8 %	8,58 %	7,62 %	7,5 %	7,35 %	7,04 %	7,91 %	8,85 %
Aktiva ¹	290.082	319.919	353.198	346.632	395.742	449.544	444.906	441.169
Buchwert je Aktie ²	23,30	25,40	27,50	28,80	30,50	31,60	33,30	36,10
Cash Flow pro Aktie ²	25,80	28,80	29,10	27,40	29,50	32,30	33,90	32,80
Capex ¹	23.029	28.057	25.786	32.319	37.088	28.727	28.407	31.239
Capex / Umsatz	12,73 %	16,23 %	14,22 %	17,42 %	19,64 %	13,73 %	13,23 %	14,28 %
Datum der Veröffentlichung	06.02.20	08.02.21	07.02.22	09.02.23	06.02.24	-	-	-

¹THB in Millionen²THB

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Advanced Info Service

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

B+

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

KAUFEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

209 THB

Mittleres Kursziel

262 THB

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

+25,38 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Andere drahtlose Telekommunikationsdienste

	% 1. Jan.	Kap.
ADVANCED INFO SERVICE	-3,69 %	16,92 Mrd.
T-MOBILE US	+12,70 %	212 Mrd.
AT&T INC.	+6,44 %	128 Mrd.
SOFTBANK GROUP CORP.	+53,65 %	90,82 Mrd.
KDDI CORPORATION	-4,26 %	57,03 Mrd.
CHINA UNICOM HONG KONG LIMITED	+27,35 %	24,48 Mrd.
VODAFONE GROUP PLC	+2,80 %	24,23 Mrd.
TELENOR ASA	+5,49 %	16,19 Mrd.
TAIWAN MOBILE CO., LTD.	+8,52 %	10 Mrd.
VODACOM GROUP LIMITED	-14,65 %	9,35 Mrd.

Andere drahtlose Telekommunikationsdienste