EUROPA ONE ist ein Aktienfonds, für den MarketScreener (Eigentum der Surperformance SAS) exklusive Anlageempfehlungen abgibt. Der Fonds wird durch die SICAV Madeleine von Cholet Dupont AM verwaltet.

Der Fonds ist in gleichen Anteilen in Aktien mittlerer und großer europäischer Unternehmen investiert. Diese Unternehmen weisen die besten Fundamentaldaten auf und werden anhand der firmeneigenen Ratings von Surperformance SAS (MarketScreener.com) sowie der Expertise unserer Finanzanalysten identifiziert. Die Ratings beruhen auf täglichen relativen Rankings aller weltweit börsennotierten Unternehmen.

BIG DATA-Methode

Unsere Datenbanken und Informationssysteme in Verbindung mit unserem Fachwissen über Aktienanlagen ermöglichen es uns, börsennotierte Unternehmen mit besonders attraktiven Fundamentaldaten in ganz Europa zu identifizieren. Unser firmeneigenes Ratingsystem, das auf täglichen relativen Rankings aller börsennotierten Unternehmen weltweit basiert, ist die Grundlage unserer auf komparativen Vorteilen basierenden Methodik: Wir vergleichen die Unternehmen untereinander anhand fundamentaler Kriterien in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft (Analystenschätzungen).

Vereinfacht gesagt: Wir bevorzugen mittelgroße und große Unternehmen, die wachsen, rentabel und nicht übermäßig verschuldet sind, sowie positive Zukunftsaussichten aufweisen und von den Analysten aktuell positiv bewertet werden.

Im Rahmen eines guten Risikomanagements diversifizieren wir die Unternehmen nach folgenden Kriterien: Sektor, Land, Währung sowie zyklischem oder defensivem Geschäftsfeld. Somit investiert der Fonds in einen gleichgewichteten Korb von etwa 40 bis 45 Unternehmen.

Unsere Entscheidungen werden in hohem Maße durch unsere Spitzentechnologie und unsere großen Datenbanken unterstützt, bleiben aber dennoch in der Hand unseres Experten-Teams.

Der Europa One-Fonds verzeichnete im August einen deutlichen Anstieg von 2,29%. Unsere Benchmark, der Stoxx Europe 600 Net Total Return Index, stieg im selben Zeitraum nur um 1,55%. Seit Jahresbeginn erzielten wir eine Rendite von 11,60% und blieben damit etwas hinter unserer Benchmark zurück, die Ende August bei 12,10% lag.

Die größten Performance-Gewinner im August waren ALK-Abello, Hannover, Inditex, Swissquote und Rheinmetall. Die größten Performance-Verlierer waren Indra Sistemas, Fugro, Danieli & C. Officine Meccaniche, Sage Group und BioGaia. Die fünf größten Positionen machen Kongsberg Gruppen, Alk-Abello, Assa Abloy, Pan African Resources und Iberdrola aus.

Im August setzten die wichtigsten Volkswirtschaften der Welt ihre Desinflationsphase fort, wobei sich die Inflationsrate zunehmend der 2 % Marke näherte. Mehrere Zentralbanken planen, ihre Zinssätze in diesem Jahr zu senken, die Fed bereits im September, und weitere Senkungen werden für 2025 erwartet.

In Europa sank die Inflation (HVPI) in der Eurozone im August (+2,2% nach +2,6%), angetrieben durch den Rückgang der Inflation in Deutschland (+2,0% nach +2,6%), Spanien (+2,3% nach +2,8%) und Italien (+1,3% nach +1,6%), gemäß der Eurostat Flash Schätzung. Im August ist die wirtschaftliche Einschätzung in der Eurozone (ESI Composite) gestiegen (96,6 nach 96,0), während das deutsche Geschäftsklima (IFO Umfrage) zurückging (86,8 nach 87,0). Laut der zweiten Schätzung von Destatis ist die Aktivität in Deutschland im zweiten Quartal rückläufig (0,1 % nach +0,2 %).

In den USA stieg das Vertrauen der US-Haushalte im August (103,3 nach 101,9). Im zweiten Quartal steigt die Aktivität laut der zweiten Schätzung an (+0,7 % nach +0,4 %). Der US-Wahlkampf dauert an und wird bis zum Wahltermin im November für viel Gesprächsstoff sorgen. Wir werden den Einfluss dieser Wahlen weiterhin beobachten, wie auch die Auswirkungen der amerikanischen Zentralbank auf den europäischen Markt.

Sie können den Fonds Europa One direkt bei Ihrem Finanzinstitut (Bank, Vermögensverwalter etc.) zeichnen. Geben Sie dazu den ISIN-Code des Fonds an.

Der Europa One-Fonds wird auch von unabhängigen Vermögensberatern vertrieben. Wenn Sie Ihrem Berater den ISIN-Code des Fonds mitteilen, kann er Sie bei Ihrer Anlage im Hinblick auf Ihre Vermögens- und Finanzlage und Ihr Profil unterstützen und Ihnen die Zeichnungsmodalitäten sowie den geeigneten Steuerrahmen erläutern.