Alle drei großen US-Aktienindizes gaben im Nachmittagshandel deutlich nach und weiteten ihre Verluste aus, nachdem das Protokoll der US-Notenbank gezeigt hatte, dass die Beamten der Fed von den jüngsten Inflationswerten enttäuscht waren und einräumten, dass "die Desinflation wahrscheinlich länger dauern würde als bisher angenommen."
"Höher für länger' ist der Auslöser für den heutigen Druck auf die Märkte", sagte Greg Bassuk, CEO bei AXS Investments in New York. "Die Fed hat ihre Sorgen bestätigt, dass sie keine größeren Fortschritte bei der Inflation gesehen hat."
"Und das, zusammen mit den Sorgen der Investoren über einen überhöhten Markt, schürt die Nervosität an der Wall Street", fügte Bassuk hinzu.
Die gemischten Quartalsergebnisse der Einzelhändler Target und TJX warfen Fragen über die Widerstandsfähigkeit der amerikanischen Verbraucher auf.
Im Mittelpunkt des Interesses der Anleger stehen jedoch die nachbörslich anstehenden Ergebnisse des Chip-Herstellers Nvidia, die die jüngste Rallye der US-Aktien, die vor allem durch das Versprechen der KI-Technologie angetrieben wurde, weiter auf die Probe stellen könnten.
Während die Nvidia-Ergebnisse in den Startlöchern stehen, "wächst das Gefühl, dass Nvidia, der Chipsektor im Allgemeinen und der Gesamtmarkt zu schnell zu hoch gegriffen haben", so Bassuk. "Wir sind der Meinung, dass der Hype um Nvidia übertrieben ist, und wir denken, dass die Anleger die Aktie heute mit mehr Vorsicht betrachten sollten.
Die am Mittwoch veröffentlichten Wirtschaftsdaten zeigten, dass die Verkäufe bestehender Eigenheime unter den Schätzungen der Analysten lagen, während die Kerninflationsdaten aus Großbritannien, die über den Erwartungen lagen, die Anleger dazu veranlassten, ihre Wetten auf eine Zinssenkung der Bank of England im nächsten Monat zurückzuziehen.
Der britische Premierminister Rishi Sunak hat für den 4. Juli eine Wahl angesetzt, die seine regierenden Konservativen aller Voraussicht nach gegen die Labour-Partei verlieren werden.
"Sunak hofft natürlich, dass das Überraschungsmoment zu seinen Gunsten ausfällt, insbesondere aufgrund der besseren Inflationsdaten von heute, aber ich glaube nicht, dass sich die Märkte davon besonders beeindrucken lassen werden", sagte Jane Foley, Leiterin der Devisenstrategie bei der Rabobank in London. "Es ändert nichts an der Tatsache, dass die Labour-Partei in den Umfragen 20 Punkte vorne liegt."
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 287,68 Punkte oder 0,72% auf 39.585,31, der S&P 500 verlor 32,27 Punkte oder 0,61% auf 5.289,14 und der Nasdaq Composite fiel um 107,10 Punkte oder 0,64% auf 16.725,53.
Die europäischen Aktien gaben nach, da die stärker als erwartet ausgefallenen britischen Inflationsdaten die Stimmung trübten, die bereits durch einen Bericht über mögliche chinesische Zölle auf importierte Autos belastet war.
Der paneuropäische STOXX 600 Index verlor 0,34% und der MSCI-Index für Aktien aus aller Welt 0,61%.
Die Aktien der Schwellenländer stiegen um 0,10%. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien außerhalb Japans schloss 0,19% höher, während der japanische Nikkei 0,85% verlor.
Die Renditen 10-jähriger Staatsanleihen stiegen nach der Veröffentlichung des Fed-Protokolls von ihren Tiefstständen an.
Die 10-jährigen Referenzanleihen gaben zuletzt um 4/32 nach und rentierten bei 4,4276%, gegenüber 4,414% am späten Dienstag.
Die 30-jährige Anleihe verteuerte sich um 5/32 auf eine Rendite von 4,5453%, verglichen mit 4,554% am späten Dienstag.
Der Dollar legte gegenüber einem Korb von Weltwährungen zu, während das Pfund Sterling nach den unerwartet guten Zahlen zur Kerninflation in Großbritannien zulegte.
Der Dollar-Index stieg um 0,27%, während der Euro um 0,31% auf $1,082 nachgab.
Der japanische Yen schwächte sich um 0,27% auf 156,61 pro Dollar ab, während das Pfund Sterling zuletzt bei $1,2713 gehandelt wurde und damit um 0,05% zulegte.
Die Rohölpreise fielen zum dritten Mal in Folge aufgrund der Befürchtung, dass die anhaltend restriktive Politik der US-Notenbank Fed die Nachfrage belasten könnte.
US-Rohöl gab um 1,39% nach und schloss bei $77,57 pro Barrel, während Brent mit einem Tagesminus von 1,18% bei $81,90 pro Barrel schloss.
Der Goldpreis gab nach und fiel von seinen jüngsten Rekordhochs zurück, da die Anleger das Fed-Protokoll verdauten.
Der Spot-Goldpreis fiel um 1,8% auf $2.377,86 je Unze.
