Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires: 


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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.06 Uhr) +++++ 


INDEX                         Stand        +-  %         +-% YtD 
E-Mini-Future S&P-500      4.580,50        +0,4%          +15,6% 
E-Mini-Future Nasdaq-100  16.129,50        +0,5%          +41,8% 
Euro-Stoxx-50              4.372,29        +0,6%          +15,3% 
Stoxx-50                   3.956,95        +0,4%           +8,4% 
DAX                       16.139,86        +0,9%          +15,9% 
FTSE                       7.445,93        -0,1%           +0,0% 
CAC                        7.280,21        +0,4%          +12,5% 
Nikkei-225                33.321,22        -0,3%          +27,7% 
EUREX                         Stand   +/- Punkte  +/- Punkte YtD 
Bund-Future                  132,38        +0,44           -0,42 
 
Rentenmarkt                 zuletzt  +/- absolut         +/- YTD 
DE-Rendite 10 J.               2,45        -0,04           -0,12 
US-Rendite 10 J.               4,29        -0,03           +0,41

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++ 


ROHÖL                 zuletzt  VT-Settlem.         +/- %        +/- USD    % YTD 
WTI/Nymex               77,76        76,41         +1,8%          +1,35    +1,3% 
Brent/ICE               82,96        81,68         +1,6%          +1,28    +1,6% 
GAS                            VT-Settlem.                      +/- EUR 
Dutch TTF                41,8        43,10         -3,0%          -1,30   -52,1% 
 
METALLE               zuletzt       Vortag         +/- %        +/- USD    % YTD 
Gold (Spot)          2.039,77     2.041,53         -0,1%          -1,76   +11,8% 
Silber (Spot)           24,97        25,05         -0,3%          -0,08    +4,2% 
Platin (Spot)          933,48       946,00         -1,3%         -12,53   -12,6% 
Kupfer-Future            3,80         3,80         +0,1%          +0,00    -0,2% 
YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Weiter sinkende Rentenrenditen dürften die Wall Street weiter stützen. Der S&P-500 schickt sich an, zum Start den höchsten Stand seit August zu markieren. Händler sprechen von der sich immer deutlicher manifestierenden Spekulation, dass die Fed 2024 die Leitzinsen senken werde. Eine Reduzierung der Leitzinsen im März um mindestens 25 Basispunkte preist der Markt aktuell mit einer Wahrscheinlichkeit von 42 Prozent ein - am Vortag hatte dieser Wert noch bei 21 Prozent gelegen. Hintergrund sind taubenhafte Äußerungen von Fed-Vertetern wie Christopher Waller. Auch am Mittwoch melden sich wieder Fed-Offizielle zu Wort. Neben der Revision des US-BIP steht im späten Geschäft der Fed-Konjunkturbericht Beige Book auf der Agenda. Doch von entscheidender Bedeutung für die Inflationsentwicklung und damit einhergehend die Marktspekulation über die Zinsentwicklung dürfte der PCE-Deflator am Donnerstag sein.

Hewlett-Packard steigen vorbörslich um 0,6 Prozent. Der Konzern hat trotz eines Umsatzrückgangs im vergangenen Quartal eine Gewinnsteigerung erzielt. Der bereinigte Gewinn lag leicht über den Schätzungen der Analysten.

Unitedhealth legen um 0,6 Prozent zu. Der Versicherungskonzern hat im Vorfeld der jährlichen Investorenkonferenz einen Finanzausblick veröffentlicht, der positiv aufgenommen wurde.

Workday hat einen höheren Umsatz erzielt, der durch die Umsatzentwicklung bei Abonnements weiter angekurbelt wurde. Bereinigt um Einmaleffekte lag der Gewinn pro Aktie über Konsens. Für den Kurs geht es um 8,5 Prozent nach oben.

GM ziehen mit beschleunigten Aktienrückkäufen und einer angehobenen Dividende um 5 Prozent an.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

14:00 US/General Motors Co (GM), Aktualisierung zu Geschäftsstrategie

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++ 


- DE 
    14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
          PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+3,5% gg Vj 
          zuvor:     0,0% gg Vm/+3,8% gg Vj 
          HVPI 
          PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj 
          zuvor:    -0,2% gg Vm/+3,0% gg Vj 
- US 
    14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 
          annualisiert 
          PROGNOSE:     +5,0% gg Vq 
          1. Veröff.:   +4,9% gg Vq 
          2. Quartal:   +2,1% gg Vq 
          BIP-Deflator 
          PROGNOSE:     +3,5% gg Vq 
          1. Veröff.:   +3,5% gg Vq 
          2. Quartal:   +1,7% gg Vq

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Börsen bauen die Gewinne bis zum Mittag aus. Die Märkte stehen ganz im Bann der neuesten Daten zur Inflationsentwicklung - und erhalten hier durchweg gute Nachrichten. So hat der Inflationsdruck in einer Reihe von Bundesländern im November weiter nachgelassen. Auch in Spanien hat sich der Inflationsdruck weiter abgeschwächt. Entsprechend zeigen sich die Rentenmärkte weiter gut gelaunt, zinsempfindliche Aktienbranchen wie Technologie- und Immobilienwerte profitieren. Technologietitel (+1,4%) profitieren von den sinkenden Renditen. Autowerte klettern um 1,5 Prozent. Kurstreiber ist die Aussicht, dass sinkende Zinsen den Kreditkauf von Autos erleichtern. Entsprechend legen auch zinsempfindliche Immobilienwerte wie Vonovia um 1,5 Prozent zu. Aroundtown fallen dagegen um 3,5 Prozent, da die vorgelegten Geschäftszahlen kritisiert werden. Philips brechen derweil um 5,1 Prozent ein. Grund ist eine Warnung der US-Gesundheitsbehörde FDA vor mangelnder Sicherheit bei Schlaf- und Atemtherapiegeräten.

+++++ DEVISEN +++++ 


DEVISEN               zuletzt        +/- %  Mi, 8:02 Uhr  Di, 17:28 Uhr    % YTD 
EUR/USD                1,0983        -0,1%        1,1001         1,0991    +2,6% 
EUR/JPY                162,20        +0,1%        161,91         162,18   +15,6% 
EUR/CHF                0,9627        -0,2%        0,9643         0,9641    -2,7% 
EUR/GBP                0,8656        -0,0%        0,8653         0,8660    -2,2% 
USD/JPY                147,67        +0,1%        147,06         147,56   +12,6% 
GBP/USD                1,2687        -0,1%        1,2717         1,2692    +4,9% 
USD/CNH (Offshore)     7,1350        +0,0%        7,1227         7,1435    +3,0% 
Bitcoin 
BTC/USD             38.176,07        +0,8%     38.055,17      37.599,28  +130,0%

Die neuseeländische Zentralbank hat den Leitzins wie erwartet bestätigt, schlug aber falkenhafte Töne an. In der Folge stieg der neuseeländische Dollar auf ein Viermonatshoch, kam im Anschluss aber wieder zurück.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

Mehrheitlich mit leichten Abgaben haben sich die Aktienmärkte gezeigt. Erneut unter Druck stand die Börse in Hongkong. Hier belasteten Verluste unter Immobilien- und Technologiewerten. Daneben knickten Meituan um 12,2 Prozent ein. Der chinesische Online-Händler hatte den Nettogewinn zwar fast verdreifacht, allerdings einen schwachen Ausblick auf das laufende Schlussquartal gegeben. Schanghai büßte etwas weniger ein. Hier sprachen Teilnehmer von Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes am Donnerstag. Unter Druck standen in Schanghai erneut Immobilienwerte. Es herrschten weiter Zweifel, ob die Maßnahmen der Regierung ausreichten, um den angeschlagenen Sektor zu stabilisieren. China Vanke fielen um 2,5 Prozent und Poly Developments & Holdings Group reduzierten sich um 3,9 Prozent. Der Nikkei-225 konnte zwischenzeitliche Aufschläge nicht halten. Es sei zu Positionsanpassungen vor Monatsende gekommen. Zudem belastete der feste Yen. Für Taisho Pharmaceutical ging es um weitere 16 Prozent nach oben. Der Konzern hatte am Freitag ein Management-Buyout angekündigt. In Sydney ging es für den S&P/ASX 200 um 0,3 Prozent nach oben. Die australische Inflationsrate ist auf den niedrigsten Stand seit über 18 Monaten gesunken.

+++++ CREDIT +++++

Klar auf Einengungskurs gehen die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Die positive Sicht auf Inflationsraten und damit auch künftig sinkende Renditeniveaus sorgt für Entspannung auch an den Kreditmärkten. Für gute Laune hatten zunächst Kommentare von Fed-Gouverneur Chtistopher Waller am Vorabend gesorgt. Dies setzt sich nun in Europa in Form deutlich unter Erwartung liegender Inflationsraten fort. Vor allem Spanien und die Raten einiger deutscher Bundesländer sorgen für Entspannung. Daher werden auch die gesamtdeutschen Daten um 14:00 Uhr niedriger erwartet.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

sagt für die Luftfahrtbranche ein kräftiges Wachstum voraus. Der Wert des Verkehrsflugzeugmarktes werde sich bis 2042 auf 255 Milliarden US-Dollar fast verdoppeln, teilte der Konzern im Rahmen seiner jüngsten Prognose mit. Er verwies auf die Erholung des Flugverkehrs nach der Pandemie und die Nachfrage nach besser ausgestatteten und digital vernetzten Maschinen.

AMPRION

hat einen Nachfolger für seinen scheidenden Chef gefunden. Der Aufsichtsrat des Unternehmens hat Christoph Müller, derzeit Vorsitzender der Geschäftsführung der EnBW-Tochter Netze BW, mit Wirkung zum 1. Juli 2024 in die Geschäftsführung berufen, wie Amprion mitteilte. Müller soll die Position des CEO zum 1. Januar 2025 übernehmen, wenn der derzeitige CEO Hans-Jürgen Brick planmäßig in den Ruhestand geht.

AROUNDTOWN

hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres wegen negativer Bewertungseffekte unterm Strich tiefrote Zahlen geschrieben. Operativ verdiente das im SDAX notierte Luxemburger Unternehmen weniger als im Vorjahreszeitraum. Seine Jahresprognose bekräftigte Aroundtown. Diese sieht für das Jahr 2023 einen FFO I - eine in der Immobilienwirtschaft gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft - von 310 bis 340 Millionen Euro vor.

AURUBIS

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November 29, 2023 07:08 ET (12:08 GMT)