Der Yen legte gegenüber dem Dollar um 2,27% zu und verzeichnete damit den größten Tagesanstieg seit dem 12. Januar. Der Kurs lag bei 144,03 pro Dollar, nachdem der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, Spekulationen über eine Abkehr der Zentralbank von den Negativzinsen angeheizt hatte, indem er sagte, dass das geldpolitische Management ab dem Jahresende und auf dem Weg ins nächste Jahr "noch schwieriger werden wird" und mehrere Optionen angedeutet hatte, die sich am Horizont abzeichnen könnten.
Der Dollar-Index fiel um 0,39% auf 103,73, während der Euro um 0,16% auf $1,0779 zulegte.
"Sie müssen es tun. Sie haben Angst davor, wie sich höhere Zinsen auf ihre Unternehmen und Banken auswirken werden... also werden sie sehr, sehr vorsichtig sein", sagte Thomas Martin, Senior Portfolio Manager bei GLOBALT Investments in Atlanta.
"Sie werden sehr langsam sein, aber sie müssen es schaffen. Sie werden weiterhin Ankündigungen einstreuen und sagen: 'Ja, wir werden es schaffen, aber nicht jetzt'", so Martin weiter.
Laut LSEG-Daten sehen die Märkte nun eine 21%ige Chance, dass die BoJ die Zinsen auf ihrer letzten Sitzung des Jahres am 19. Dezember anhebt. Auch japanische Staatsanleihen verzeichneten einen starken Ausverkauf. Die Rendite der 10-jährigen japanischen Staatsanleihe stieg um 10,3 Basispunkte und damit so stark wie seit dem 28. Juli nicht mehr.
An der Wall Street stiegen die US-Aktien, angeführt von einem 3%igen Anstieg der Aktien von Kommunikationsdienstleistern, während die Google-Muttergesellschaft Alphabet zulegte und die jüngsten Arbeitsmarktdaten einen Anstieg der wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung zeigten.
Nachdem eine Reihe von Daten in dieser Woche eine gewisse Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt bestätigt haben, wird sich der Fokus auf den Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag richten.
Der Dow Jones Industrial Average stieg um 25,19 Punkte oder 0,07% auf 36.079,62, der S&P 500 gewann 29,31 Punkte oder 0,64% auf 4.578,65 und der Nasdaq Composite gewann 149,97 Punkte oder 1,06% auf 14.296,68.
Der STOXX 600 Index gab um 0,29% nach, während der MSCI-Index für die weltweiten Aktienmärkte um 0,26% zulegte und damit erstmals nach drei Rückgängen in Folge und der längsten Durststrecke seit Ende Oktober wieder zulegte.
Die Renditen längerfristiger US-Staatsanleihen stiegen leicht an, wobei die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Staatsanleihe im Vorfeld des US-Arbeitsmarktberichts von ihrem Dreimonatstief zurückkam. Die Rendite der 10-jährigen stieg zuletzt um 3 Basispunkte auf 4,148%.
Die Abschwächung der Wirtschaftsdaten und die jüngsten Äußerungen von Vertretern der Federal Reserve, darunter der Vorsitzende Jerome Powell, haben die Erwartung verstärkt, dass die US-Notenbank ihren Zinserhöhungszyklus beendet hat und bereits im März mit Zinssenkungen beginnen wird.
Während der Markt weithin davon ausgeht, dass die Federal Reserve die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 12. und 13. Dezember beibehalten wird, liegen die Erwartungen für eine US-Zinssenkung um mindestens 25 Basispunkte (bps) im März laut dem FedWatch Tool der CME bei etwa 63%, gegenüber etwa 43% vor einer Woche.
Die Ölpreise erholten sich leicht, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung stark gefallen waren und ein Sechsmonatstief erreicht hatten, obwohl die Anleger weiterhin über die nachlassende Nachfrage in den Vereinigten Staaten und China besorgt waren.
Rohöl aus den USA stieg um 0,56% auf $ 69,77 pro Barrel. Brent-Rohöl stieg auf $74,46 pro Barrel, ein Plus von 0,22% am Tag.
