Die von der brasilianischen Zentralbank entwickelten Sofortzahlungen sind ein Segen für Online-Händler, da sie den Cashflow in einem Sektor mit knappen Margen unterstützen und gleichzeitig das alte Geschäft von Banken und Fintechs, das auf der bestehenden Kreditkarteninfrastruktur aufbaut, untergraben.
"Ich denke, dass es die Kreditkarte bald nicht mehr geben wird", sagte Zentralbankchef Roberto Campos.
vor fast zwei Jahren, als er über das Potenzial von Open Finance und der Pix-Plattform sprach. "Dieses System macht eine Kreditkarte überflüssig."
Seitdem haben die Markttrends seiner Prognose mehr Gewicht verliehen.
Nach Angaben der Zentralbank und des Branchenverbands Abecs ist die Nutzung von Pix im vergangenen Jahr um 74% auf fast 42 Milliarden Zahlungen in der brasilianischen Wirtschaft gestiegen und hat damit die Zahlungen mit Kredit- und Debitkarten zusammen um etwa 23% übertroffen.
Für Käufer war der Wechsel zu Pix fast nahtlos, da sie einfach einen QR-Code mit einer beliebigen Banking-App scannen, anstatt zu ihrer Brieftasche zu greifen. Aber für die Verkäufer hat sich der Spieß umgedreht, und zwar in der traditionell lukrativen Branche der Kartenzahlungen.
Im Online-Handel stiegen die Bestellungen, die mit Pix bezahlt wurden, innerhalb von zwei Jahren um 22 Prozentpunkte auf etwa ein Drittel aller Einkäufe im Dezember, so das E-Commerce-Forschungsunternehmen Neotrust. Der Anteil der Kreditkartenbestellungen sank in diesem Zeitraum um 5 Prozentpunkte auf 51%.
Dieser Trend wird sich wahrscheinlich noch verstärken, da die Zentralbank ab diesem Jahr neue Pix-Innovationen wie wiederkehrende Zahlungen und Ratenkäufe ankündigt, die nach Ansicht eines Beamten die Rolle des Systems im Einzelhandel stärken werden.
Obwohl die brasilianischen Verbraucher es selten bemerken, müssen Verkäufer bei der Zahlung mit einer Debit- oder Kreditkarte Rabattgebühren zahlen, die zwischen Kartennetzwerken wie Visa, Mastercard und American Express, Zahlungsabwicklern wie Cielo, Rede, Stone, Getnet und PagBank sowie den Kartenausstellern, bei denen es sich meist um Banken handelt, aufgeteilt werden.
Durch die Abschaffung der Zwischenhändler übt Pix Druck auf die Kartennetzwerke aus, die keinen Anteil an solchen Transaktionen erhalten, und auf die Zahlungsabwickler, die einen viel geringeren Anteil einstecken, als sie für Kredit- oder Debitkartenkäufe erhalten.
Pix kostet Einzelhändler durchschnittlich 0,22 % jeder Transaktion, während die Gebühren für Debitkarten über 1 % betragen und die Gebühren für Kreditkarten in Brasilien bis zu 2,2 % jedes Verkaufs ausmachen können, wie aus einem Papier der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hervorgeht.
Das Wachstum von Pix "kann die Verwendung von Kreditkarten und Vorauszahlungsvolumen einschränken", so Goldman Sachs in einer Mitteilung an seine Kunden. Die Analysten wiesen darauf hin, dass die zusätzlichen Gebühren für die vorzeitige Bezahlung von Kreditkartenverkäufen den Zahlungsabwicklern Stone (49%), PagBank (34%) und Cielo (9%) bedeutende Einnahmen bescheren.
Diese Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.
Wichtige Akteure in der brasilianischen Kreditkartenbranche ändern ihre Vorgehensweise, während sich die Gewitterwolken zusammenziehen.
Die Hauptaktionäre von Cielo, Banco do Brasil und Bradesco, kündigten im Februar ihre Pläne an, das Unternehmen zu privatisieren - ein Weg, den der Konkurrent Getnet, der der spanischen Bank Santander gehört, bereits 2022 eingeschlagen hat.
Zwei Quellen, die mit dem Unternehmen vertraut sind, sagten der Nachrichtenagentur Reuters unter der Bedingung der Anonymität, dass der Schritt in die Privatwirtschaft den Spielraum eröffnet, ein Bündel integrierter Produkte anzubieten und sich weniger auf das traditionelle Geschäft der Anbindung von Einzelhändlern an Kreditkarten zu verlassen.
"BB und Bradesco haben sich für den Börsengang von Cielo entschieden, um die Unternehmensführung besser auf die neue Konfiguration des Sektors abzustimmen", sagte Banco do Brasil in einer Antwort auf Fragen und fügte hinzu, dass die Branche durch die jüngsten "Veränderungen" wettbewerbsfähiger geworden sei.
Bradesco lehnte eine Stellungnahme ab.
"Pix war und wird auch in den nächsten Jahren die disruptivste Technologie im Finanzsegment des Landes sein", sagte Eduardo Lopes, Public Policy Director bei Nubank , Lateinamerikas größter digitaler Bank.
Die Nubank ging vor zehn Jahren in Brasilien an den Start und bot ein einziges Produkt an: eine ikonische lilafarbene Kreditkarte ohne Gebühren. Inzwischen hat sich das Unternehmen in eine Reihe anderer Segmente diversifiziert, darunter auch eine Umarmung von Pix, wie sie bei mehreren führenden Banken und Fintechs zu finden ist.
Der Kreditgeber beendete das vierte Quartal mit 13,6 Millionen Kunden, die Pix auf Kredit nutzen, mit dem Kunden Pix-Überweisungen bis zur Höhe ihres Nubank-Kreditkartenlimits tätigen können. Die Zahl der Kunden, die dieses Angebot nutzen, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 166%.
Berkshire Hathaway, die Investmentgesellschaft des US-Milliardärs Warren Buffett, die einen Anteil von 2 % an Nubank hält, erklärte im Februar, dass sie ihre Position in Stone vollständig veräußert habe.
NEUE FUNKTIONEN IN VORBEREITUNG
Die brasilianische Zentralbank führte das Pix-Protokoll im November 2020 ein und beauftragte die Banken, ihre Konten mit sofortigen digitalen Überweisungen, die für Privatpersonen kostenlos sind, zu integrieren. Die Nutzer begrüßten die Alternative zu Bargeld und langsamen, teuren Überweisungen.
Eine Reihe von Zahlungs-Apps von PayPal bis Venmo sind weltweit entstanden, aber keine hat das Gewicht einer Zentralbank, die das System besitzt, betreibt und reguliert, um Geschwindigkeit, Effizienz und eine universelle Integration mit Banken vom ersten Tag an zu garantieren.
So konnte die Zentralbank das Protokoll für weniger als 14 Millionen Reais entwickeln und die Kosten für die Einführung den Banken auferlegen, während sie ihnen die Vorteile eines flexibleren und integrativen Finanzsystems zusicherte.
Der Erfolg von Pix in Brasilien, das im Jahr 2023 mehr als 17 Billionen Reais (3,4 Billionen Dollar) bewegt, hat sich schnell auf Zahlungen zwischen Menschen und Unternehmen (P2B) ausgeweitet.
Die Zentralbank schätzt, dass die P2B-Zahlungen von 5 % der Pix-Transaktionen bei der Einführung auf 38 % im März gestiegen sind - eine konservative Zahl, wenn man bedenkt, wie viele kleine und informelle Unternehmen Zahlungen auf das persönliche Konto des Inhabers akzeptieren.
Obwohl Pix nicht den üblichen Schutz vor Betrug bei Kreditkartenkäufen bietet, haben seine große Reichweite und die niedrigeren Transaktionskosten für Verkäufer dazu beigetragen, dass es für viele Einzelhändler das bevorzugte Zahlungssystem ist.
"Pix ist definitiv ein Wendepunkt", sagte Carlos Mauad, CEO von Fintech Magalu, dem Finanzzweig des Einzelhandelskonzerns Magalu , der seine eigenen Pix-Überweisungen abwickelt, um die Kosten zu senken und den Kunden, die sich für diese Zahlungsmethode entscheiden, Rabatte anzubieten.
Jetzt bereitet die Zentralbank die Einführung neuer Funktionen vor, die die Attraktivität von Pix für P2B-Zahlungen erhöhen sollen, so Mayara Yano, leitende Beraterin der Pix-Verwaltungs- und Betriebsabteilung bei der Zentralbank.
Die erste Funktion, Pix Automatico, ermöglicht die automatische Zahlung von wiederkehrenden Rechnungen und soll im Oktober eingeführt werden.
Es könnte die allgegenwärtigen Bankrechnungen für Studiengebühren, Versorgungsleistungen und Telefonrechnungen ersetzen und auch die Kreditkarten für Medienabonnements und Online-Dienste ablösen.
Einen noch größeren Einfluss könnte eine neue Funktion namens Pix Garantido haben, die Zahlungen in monatlichen Raten ermöglicht - ein wichtiger Vorteil der Kreditkarten für brasilianische Verbraucher.
Diese Änderungen werden wahrscheinlich den Aufstieg von Pix beschleunigen, das jetzt die Zahlungslandschaft in Brasilien diktiert, sagte Carlos Netto, CEO von Matera, einer Technologiefirma, die Unternehmen bei der Integration mit der neuen Zahlungsplattform hilft.
"Sie setzt die Standards für eine digitale Finanzrevolution und stellt die konkreteste Bedrohung für Kreditkarten dar", sagte er.
($1 = 5,0675 Reais)
