(Alliance News) - Die europäischen Aktien sind am Mittwoch eingebrochen, da die Zinserwartungen auf beiden Seiten des Atlantiks vor dem Hintergrund einer hawkishen Rhetorik und gestiegener Inflationsdaten neu bewertet wurden.

Eine Zinssenkung durch die Federal Reserve im März ist zwar immer noch das wahrscheinlichste Ergebnis, aber die Chancen dafür sind in den letzten Tagen gesunken. Futures-Händler haben eine Wahrscheinlichkeit von 57% für eine Zinssenkung durch die Fed im März ermittelt. Vor einem Monat lag diese Wahrscheinlichkeit noch bei 70%.

Im Vereinigten Königreich ließ ein hartnäckiger Inflationswert die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Bank of England im Mai in Frage stellen.

Darüber hinaus mussten die Anleger eine Reihe von enttäuschenden chinesischen Daten verkraften, die ebenfalls Druck auf die Aktien ausübten.

Der FTSE 100 Index schloss mit einem Minus von 112,05 Punkten oder 1,5% bei 7.446,29. Der FTSE 250 sank um 328,95 Punkte oder 1,7% auf 18.864,37 und der AIM All-Share verlor 9,01 Punkte oder 1,2% auf 738,80.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,5% bei 743,31 Punkten, der Cboe UK 250 schloss mit einem Minus von 2,2% bei 16.321,53 Punkten und der Cboe Small Companies fiel um 1,1% auf 14.828,34 Punkte.

An den europäischen Aktienmärkten schloss der CAC 40 in Paris am Mittwoch mit einem Minus von 1,1%, während der DAX 40 in Frankfurt 0,8% niedriger schloss.

In New York gab der Dow Jones Industrial Average geringfügig nach, der S&P 500 fiel um 0,5% und der Nasdaq Composite verlor 0,8%.

Der Gouverneur der US-Notenbank, Christopher Waller, sagte am Dienstag, die USA befänden sich "in Schlagdistanz" zum Inflationsziel der Fed von 2%, aber die Zentralbank sollte sich nicht beeilen, ihren Leitzins zu senken, solange nicht klar ist, dass die niedrigere Inflation anhalten wird.

"Waller, der mit seinen Äußerungen im November eine Rolle bei der dovishen Wende der Fed gespielt hat, betont nun einen vorsichtigen Ansatz bei Zinssenkungen und schlägt vor, dass die Fed methodisch und vorsichtig vorgehen sollte. Diese Haltung steht im Gegensatz zu der Erwartung des Marktes, dass es im Jahr 2024 zu mehreren Zinssenkungen kommen wird", kommentierte Stephen Innes von SPI Asset Management.

Darüber hinaus stiegen die Einzelhandelsumsätze, was darauf hindeutet, dass die US-Wirtschaft noch immer in Schwung ist.

Nach Angaben des Census Bureau stiegen die US-Einzelhandelsumsätze im Dezember um 0,6% gegenüber November. Das war besser als der Anstieg von 0,4%, der laut dem von FXStreet zitierten Konsens prognostiziert worden war.

Im November waren die Umsätze gegenüber Oktober um 0,3% gestiegen.

Die nächsten Schritte der Bank of England wurden am Mittwoch ebenfalls in Zweifel gezogen.

Das britische Verbraucherpreiswachstum hat sich im Dezember unerwartet beschleunigt, wie das Amt für nationale Statistiken am Mittwoch mitteilte.

Das ONS teilte mit, dass der Verbraucherpreisindex im Dezember um 4,0% im Jahresvergleich gestiegen ist. Damit hat sich das Inflationstempo von 3,9% im November deutlich erhöht. Das Ergebnis übertraf die Markterwartungen, die laut FXStreet von einer Abkühlung der Inflationsrate auf 3,8% ausgegangen waren.

Die Analysten der Lloyds Banking Group sind jedoch der Ansicht, dass es sich bei den Zahlen vom Mittwoch "wahrscheinlich um einen Ausreißer" handelt.

"Trotz der positiven Überraschung bei der heutigen Veröffentlichung sollte jedoch beachtet werden, dass sich die Inflation im vierten Quartal 2023 schneller abgeschwächt hat, als die Bank of England prognostiziert hat, und ihre aktualisierten Prognosen im Februar werden wahrscheinlich zeigen, dass das Inflationsziel von 2% früher erreicht wird, als sie zuvor erwartet hatten", fügten die Analysten von Lloyds hinzu.

Nichtsdestotrotz gaben Aktien, die von robusten Zinssätzen betroffen sind, nach.

Der Hausbaukonzern Persimmon gehörte mit einem Minus von 5,0% zu den am schlechtesten abschneidenden Werten unter den Large Caps. Das Unternehmen kehrte diese Woche in den Index zurück und ersetzte den Tierarzneimittelhersteller Dechra Pharmaceuticals, der von EQT Fund Management und Luxinva übernommen wurde.

Die Einzelhandelswerte Frasers und Marks & Spencer fielen um 2,0% bzw. 2,4%, da man sich Sorgen darüber machte, was höhere langfristige Zinsen für die Verbraucher bedeuten würden.

Das Pfund notierte zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Mittwoch bei 1,2668 USD und damit etwas niedriger als zum gleichen Zeitpunkt am Dienstag bei 1,2676 USD. Der Euro notierte bei USD1,0853 und damit niedriger als bei USD1,0894. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 148,43 JPY und damit höher als bei 146,81 JPY.

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, sagte am Mittwoch, dass die Europäische Zentralbank noch in diesem Sommer mit der Senkung der Zinssätze beginnen könnte, wobei sie betonte, dass ein solcher Schritt von den neuesten Wirtschaftsdaten abhängen würde.

In einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg in Davos wurde Lagarde gebeten, sich zu den Andeutungen von EZB-Ratsmitgliedern zu äußern, dass es im Sommer zu Zinssenkungen kommen könnte.

"Ich würde sagen, das ist auch wahrscheinlich", sagte Lagarde.

"Aber ich muss zurückhaltend sein, weil wir auch sagen, dass wir datenabhängig sind und dass es immer noch ein gewisses Maß an Unsicherheit und einige Indikatoren gibt, die nicht auf dem Niveau verankert sind, auf dem wir sie gerne sehen würden."

In London legten Mitchells & Butlers um 4,6% zu. Der Betreiber von Harvester, Toby Carvery, All Bar One, Nicholson's und O'Neill's teilte mit, dass sich die Umsätze aus der starken Festtagssaison bis in das Jahr 2024 fortsetzen und erwartet für das Gesamtjahr ein Ergebnis am "oberen Ende" der Erwartungen.

Das Unternehmen meldete für die 15 Wochen, die am 13. Januar endeten, einen Anstieg der flächenbereinigten Umsätze um 7,7% sowie ein Umsatzwachstum von insgesamt 9,7%.

Mulberry fielen um 4,8%. Das Unternehmen, das Handtaschen und Lederwaren verkauft, erklärte, dass das Weihnachtsgeschäft durch ein "schwieriges" Umfeld beeinträchtigt wurde. In den 13 Wochen, die am 30. Dezember endeten, sank der Umsatz im Jahresvergleich um 8,4%.

Auch für andere Luxusgüterunternehmen war es ein schlechter Handelstag an der Börse. LVMH fielen in Paris um 2,7%.

Der Luxussektor, der stark vom Auf und Ab der chinesischen Wirtschaft abhängig ist, verlor nach schlechten Wirtschaftsdaten aus dem asiatischen Land.

Offiziellen Zahlen zufolge wuchs Chinas Wirtschaft im vergangenen Jahr mit einer der langsamsten Raten seit mehr als drei Jahrzehnten, da das Land von einer lähmenden Immobilienkrise, einem schleppenden Konsum und globalen Turbulenzen gebeutelt wurde.

Wie das Nationale Statistikamt Chinas mitteilte, wuchs das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen Jahr um 5,2% auf 126 Billionen CNY oder 17,6 Billionen USD.

Der Jahreswert ist besser als die 3 %, die 2022 verzeichnet wurden, als strikte Null-Covid-Drosselungen die Aktivität zerstörten, aber er markiert die schwächste Leistung seit 1990, die Pandemiejahre ausgenommen.

Brent-Öl notierte am späten Mittwochnachmittag in London bei 77,55 USD pro Barrel, gegenüber 78,10 USD am späten Dienstag. Gold notierte bei USD2.009,77 je Unze und damit niedriger als bei USD2.038,07.

Am Donnerstag stehen um 1330 GMT die neuesten US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung auf dem Wirtschaftskalender.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen Handelserklärungen des Bergbauunternehmens BHP, des Fast-Fashion-Unternehmens Boohoo, des Elektrohändlers Currys und des Schuhherstellers Dr. Martens.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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