Wer weniger als 140 omanische Baisas ($0,36) pro Aktie ordert, riskiert, das Geschäft zu verpassen, so eine der an der Transaktion beteiligten Banken in einer von Reuters eingesehenen Nachricht an die Investoren. Die Bücher wurden auf diesem Niveau mehrfach überzeichnet und werden am Montag geschlossen, hieß es.
Drei Ankerinvestoren haben bereits zugesagt, jeweils 10% des Angebots am oberen Ende der Spanne zu übernehmen, sagte das Unternehmen letzten Monat.
Dabei handelt es sich um die Saudi Omani Investment Company, eine Einheit, die sich vollständig im Besitz des Public Investment Fund von Saudi-Arabien befindet, Falcon Investments, eine Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority, und Fluxys International.
OQ verkauft einen Anteil von 49%, was 2,12 Milliarden Aktien entspricht, an seinem Gaspipeline-Geschäft zwischen 131 und 140 omanischen Baisas pro Aktie.
Am oberen Ende der Preisspanne wäre OQGN der größte Börsengang in der Geschichte des Landes und würde den Börsengang von Oman Telecommunications im Jahr 2005 in Höhe von 748 Millionen Dollar noch übertreffen.
Bank of America, Bank Muscat und EFG Hermes sind gemeinsame globale Koordinatoren der Transaktion. Die Aktien werden voraussichtlich am oder um den 24. Oktober an der Börse in Muscat eingeführt.
Reuters berichtete erstmals über die IPO-Pläne im vergangenen Mai.
Nach Abu Dhabi und Saudi-Arabien prüft auch Oman den Verkauf von Anteilen an Energieunternehmen, um von einem Wiederanstieg der Rohölpreise zu profitieren, ausländische Investoren anzuziehen und das Interesse an den jeweiligen Börsen zu steigern.
Als exklusiver Betreiber des omanischen Gastransportsystems liefert OQGN Erdgas an Kraftwerke, Freizonen, Industriecluster, Flüssiggaskomplexe und andere Kunden.
Oman gilt als eine der schwächeren Volkswirtschaften am Golf und ist trotz einiger Reformen und Pläne zur Diversifizierung seiner Wirtschaft hauptsächlich von den Einnahmen aus dem Kohlenwasserstoff abhängig.
Die Reformen und die Umstrukturierung staatlicher Einrichtungen werden von Sultan Haitham bin Tariq al-Said vorangetrieben, der Anfang 2020 nach dem Tod von Sultan Qaboos, der fast fünf Jahrzehnte lang regierte, den Thron bestieg. (Berichterstattung durch Hadeel Al Sayegh, Bearbeitung durch Mark Potter)
