(Alliance News) - Die Aktienkurse sind am Donnerstag in London in die Höhe geschnellt, da die Anleger darauf wetten, dass die Zinssätze ihren Höchststand erreicht haben, obwohl sich die Zentralbanker nach Kräften bemühen, die Erwartungen zu dämpfen.
Die europäischen und US-amerikanischen Märkte waren ebenfalls im Aufwind, nachdem die Bank of England am Donnerstag die Zinssätze unverändert gelassen hatte und die US-Notenbank am Mittwoch die zweite Sitzung in Folge abgehalten hatte.
Der FTSE 100 Index schloss um 104,10 Punkte oder 1,4% höher bei 7.446,53. Der FTSE 250 schloss mit 581,41 Punkten oder 3,4% höher bei 17.767,30 und der AIM All-Share schloss 6,77 Punkte oder 1,0% höher bei 690,34.
Der Cboe UK 100 schloss mit einem Plus von 1,4% bei 742,97, der Cboe UK 250 schloss mit einem Plus von 3,3% bei 15.463,03 und der Cboe Small Companies schloss mit einem Plus von 1,2% bei 12.778,08.
"Nach einem schrecklichen Oktober scheint es ein Element des Überschwangs zu geben, da die fallenden Renditen den Optimismus wecken, dass die Zentralbanken fertig sind, nachdem die Bank of England gestern Abend der Fed gefolgt ist und die Zinsen auf dem aktuellen Niveau gehalten hat", sagte Michael Hewson von CMC Markets.
Die Bank of England beließ die britischen Zinssätze bei 5,25% und damit auf einem 15-Jahres-Hoch, da Threadneedle Street vorhersagte, dass die Inflation in den kommenden Monaten "deutlich" zurückgehen würde.
Die BoE ließ jedoch die Tür für weitere Zinserhöhungen offen und erklärte, dass die Risiken für die Inflation weiterhin "nach oben tendieren".
"Die Geldpolitik muss lange genug restriktiv sein, um die Inflation mittelfristig und in Übereinstimmung mit dem Auftrag des Ausschusses nachhaltig auf das 2%-Ziel zurückzuführen", sagte die BoE in einer Erklärung.
James Smith von ING ist jedoch der Meinung, dass der Straffungszyklus vorbei ist, wenn es bis Weihnachten keine "großen unangenehmen Überraschungen" bei den Daten gibt.
Er sagte, die jüngste Entscheidung sei weder überraschend noch umstritten, aber unter der Oberfläche entdeckte er "Anzeichen dafür, dass es der Bank unangenehm ist, wenn die Märkte beginnen, Zinssenkungen für das nächste Jahr einzupreisen".
Er meinte, dass die Sprache im Vergleich zu August und September etwas härter geworden sei.
Die Modelle der Bank prognostizieren zwar eine Inflation, die in zwei Jahren leicht unter dem Zielwert liegt, aber sie zeigen einen Verbraucherpreisindex von 2,2%, wenn man eine "Schräglage nach oben" in Kauf nimmt, fügte er hinzu.
"Damit wollen uns die Politiker sagen, dass die Straffung und die anschließende Lockerung möglicherweise nicht ausreichen, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen", sagte er.
Samuel Tombs von Pantheon Macroeconomics merkte an, dass der MPC sich bemüht hat, zu signalisieren, dass er nicht erwartet, die Bank Rate im nächsten Jahr zu senken.
Er ist jedoch der Meinung, dass die Zinssätze bereits im Mai nächsten Jahres mit der ersten Senkung beginnen werden. "Der MPC ist derzeit reaktiv und rückwärtsgewandt, und seine Haltung wird sich - möglicherweise schnell - ändern, wenn sich die Wirtschaftsdaten ändern", fügte er hinzu.
In New York stiegen die Aktienkurse sprunghaft an, nachdem die Federal Reserve die Zinssätze ebenfalls unverändert gelassen hatte. In einem weithin erwarteten Schritt beschloss die Zentralbank einstimmig, den Leitzins in einem Zielbereich zwischen 5,25% und 5,50% zu halten, einem 22-Jahres-Hoch, wo er sich seit Juli befindet.
Jerome Powell, der Vorsitzende der US-Notenbank, sagte, die US-Notenbank sei weiterhin "stark engagiert" und "voll und ganz darauf fokussiert", die Inflation wieder auf ihr 2%-Ziel zu bringen, und ließ die Tür für eine weitere Zinserhöhung offen.
Er warnte davor, zu viel in die Idee einer verlängerten Pause hineinzuinterpretieren und sagte, dass noch keine Entscheidung darüber getroffen worden sei, was sie auf der Dezember-Sitzung tun werden. Die Politik müsse so lange restriktiv bleiben, bis sich die Inflation auf einem "nachhaltigen Pfad" in Richtung 2% befinde, sagte er.
Trotz Powells Bemühungen waren die Anleger der Ansicht, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben.
Goldman Sachs ist weiterhin der Meinung, dass der Zinserhöhungszyklus abgeschlossen ist. "Wir sahen die Erklärung des FOMC und die Pressekonferenz insgesamt als leicht dovish an, und der Markt schien dem zuzustimmen.
Zum Zeitpunkt des Börsenschlusses in London lag der Dow Jones Industrial Average 1,2% im Plus, der S&P 500 Index 1,5% und der Nasdaq Composite 1,4%.
Bei den europäischen Aktien legte der CAC 40 in Paris um 1,9% zu, während der DAX 40 in Frankfurt um 1,5% kletterte.
Das Pfund notierte bei Börsenschluss am Donnerstag in London bei 1,2176 USD, verglichen mit 1,2123 USD am Mittwoch. Der Euro notierte bei USD1,0613 und damit höher als bei USD1,0537. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 150,48 JPY und damit niedriger als bei 151,07 JPY.
Im FTSE 100 schnitten die zinssensiblen Aktien gut ab. Immobilienunternehmen, Segro, Land Securities und Unite stiegen stark an, während der Hausbaukonzern Barratt Developments ebenfalls fest im grünen Bereich lag.
BT verzeichnete einen Kurssprung von 5,7%, nachdem das Unternehmen einen Anstieg von Gewinn und Umsatz in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres gemeldet hatte.
Wie das Telekommunikationsunternehmen mitteilte, stieg der Umsatz in den sechs Monaten bis zum 30. September auf 10,41 Mrd. GBP gegenüber 10,37 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn vor Steuern stieg um 29% von 831 Millionen GBP auf 1,08 Milliarden GBP.
Mit Blick auf die Zukunft bestätigte BT seinen finanziellen Ausblick für das Gesamtjahr. Das Unternehmen erwartet einen normalisierten freien Cashflow am oberen Ende der Prognosespanne.
J Sainsbury stiegen um 3,8%.
Der Supermarkt legte positive Halbjahreszahlen vor und begründete dies mit seiner erneuten Konzentration auf günstige Preise und Lebensmittel. Allerdings erklärte er, dass er in der wichtigen Weihnachtszeit mit einem "erbitterten" Preiswettbewerb konfrontiert sei.
Sainsbury's rechnet mit einem bereinigten Gewinn im oberen Bereich seiner Jahresprognose und meldet ein "starkes Wachstum von Volumen und Marktanteilen" in der ersten Jahreshälfte.
Shell war ein weiterer Star, dessen Aktien um 4,4% stiegen. Die Ergebnisse des Ölkonzerns für das dritte Quartal wurden im Gegensatz zum Konkurrenten BP sehr positiv aufgenommen, aber es gab kaum Hinweise auf die Netto-Null-Pläne, so dass die Strategie des Unternehmens in Frage gestellt wurde.
Der in London ansässige Ölkonzern teilte mit, dass der Vorsteuergewinn im dritten Quartal 2023 von 11,44 Mrd. USD auf 11,29 Mrd. USD gesunken ist, sich aber von 5,35 Mrd. USD im zweiten Quartal verdoppelt hat. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 20% von 95,75 Mrd. USD auf 76,35 Mrd. USD, lag aber um 2,4% über den 74,58 Mrd. USD im zweiten Quartal.
Shell hat für das dritte Quartal eine Dividende von 0,331 USD je Aktie ausgeschüttet, 32% mehr als vor einem Jahr (0,25 USD), und ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden USD gestartet.
Entain, der Eigentümer von Ladbrokes und Coral, verlor hingegen 5,9%. Die Verluste des Unternehmens kamen zustande, als es berichtete, dass die kundenfreundlichen Ergebnisse der Sportwetten das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Oktober um rund 45 Mio. GBP belastet haben.
Im FTSE 250 ging es mit Volldampf voran bei Trainline, die um 8,1% zulegten, nachdem das Unternehmen höhere Umsätze und Gewinne in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres gemeldet hatte.
Der in London ansässige Online-Verkäufer von Bahntickets straffte seine Prognosen für das Gesamtjahr, indem er das obere Ende seiner Umsatzwachstumsspanne reduzierte und das untere Ende anhob.
Der Netto-Ticketverkauf stieg in den sechs Monaten bis zum 31. August um 23% auf 2,65 Mrd. GBP (Vorjahr: 2,16 Mrd. GBP) und der Umsatz um 19% auf 197 Mio. GBP (Vorjahr: 165 Mio. GBP). Der Gewinn vor Steuern stieg von 13,6 Mio. GBP auf 18,1 Mio. GBP.
An der AIM stieg Ethernity Networks um 9,4%, nachdem der Anbieter von Datenverarbeitungs-Halbleitertechnologie für Netzwerkgeräte einen verlängerten Vertrag über 475.000 USD mit einem ungenannten "erstklassigen US-Kunden aus der militärischen Luftfahrt" unterzeichnet hatte.
Das Unternehmen hatte im vergangenen Monat eine Vorauszahlung in Höhe von 80.000 USD erhalten und rechnet mit Zahlungen für den Vertrag im November und Dezember, so dass sich die erwarteten Gesamteinnahmen auf 555.000 USD belaufen werden.
Brent-Öl notierte bei Börsenschluss in London am Donnerstag bei 86,38 USD pro Barrel und damit kaum verändert gegenüber 86,36 USD am späten Mittwoch.
Gold notierte bei USD1.981,27 je Unze, gegenüber USD1.978,93.
Am Freitag stehen der US-Arbeitsmarktbericht um 1230 GMT und die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor in Großbritannien und den USA um 0930 GMT und 1345 GMT auf dem Wirtschaftskalender.
Von Jeremy Cutler, Reporter der Alliance News
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