(Alliance News) - Die europäischen Aktien eröffneten am Donnerstag schwächer, nachdem Nvidia mit einem fulminanten Ergebnis auf sich aufmerksam gemacht hatte und auf beiden Seiten des Atlantiks höhere Zinsen drohen.
Der FTSE 100-Index legte nur 0,40 Punkte zu und notierte bei 8.085,47 Punkten. Der FTSE 250 verlor nur 7,21 Punkte auf 20.237,55, und der AIM All-Share stieg um 3,18 Punkte oder 0,4% auf 725,52.
Der Cboe UK 100 blieb unverändert bei 812,71 Punkten, der Cboe UK 250 verlor 0,1% auf 17.733,93 Punkte und der Cboe Small Companies verlor 0,5% auf 15.570,40 Punkte.
Der CAC 40 in Paris und der DAX 40 in Frankfurt verloren jeweils 0,3%.
Das Pfund notierte am frühen Donnerstag in London bei 1,2641 USD und damit höher als zum Zeitpunkt des europäischen Börsenschlusses am Mittwoch bei 1,2634 USD. Der Euro notierte bei USD1,0536 und damit höher als bei USD1,0515. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 154,55 JPY und damit schwächer als bei 155,36 JPY.
Die US-Notenbank sollte darauf achten, die Zinsen nicht "zu schnell" zu senken und zu riskieren, dass die hartnäckige Inflation wieder aufflammt, sagte ein hochrangiger Bankbeamter am Mittwoch.
"Da die US-Wirtschaft nach wie vor stark ist, würde eine zu schnelle Senkung des Leitzinses meines Erachtens das Risiko bergen, die Nachfrage unnötig anzuheizen und möglicherweise den Inflationsdruck neu zu entfachen", sagte Fed-Gouverneurin Michelle Bowman auf einer Konferenz in Florida, wie aus vorbereiteten Kommentaren hervorgeht.
"Der Fortschritt scheint in den letzten Monaten ins Stocken geraten zu sein", fuhr sie fort und fügte hinzu, dass die Fed in Zukunft einen "vorsichtigen Ansatz" bei Zinssenkungen verfolgen sollte.
Laut dem CME FedWatch Tool besteht jetzt nur noch eine 56%ige Chance, dass die Fed im nächsten Monat die Zinsen senkt. Vor etwa einer Woche lag die Wahrscheinlichkeit noch bei über 70%.
In Großbritannien haben die hohen Inflationsdaten dafür gesorgt, dass die Bank of England die Zinsen im nächsten Monat unverändert lassen wird.
"Und da die Dinge mit Donald Trumps Zollplänen und der expansiven Finanzpolitik der britischen Regierung eher schlechter als besser werden dürften, ist die erste Zinssenkung der BoE für März und eine zweite für August voll eingepreist", kommentiert Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei Swissquote.
"Eine geringere Divergenz zwischen den Prognosen der Fed und der BoE dürfte dazu beitragen, dass der Kabelkurs in der Nähe des aktuellen Niveaus einen Boden findet und sich in den kommenden Wochen erholen wird", fügte der Analyst mit Blick auf den Pfund-Dollar-Kurs hinzu.
Ozkardeskaya fuhr fort: "Auch jenseits des Ärmelkanals waren die Nachrichten für die Tauben der Europäischen Zentralbank nicht ermutigend. Die Löhne in der Eurozone sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,4% gestiegen, so stark wie nie zuvor seit Bestehen der gemeinsamen Währung. Schuld daran ist Deutschland. Dort stiegen die Löhne im 3. Quartal um 8,8% im Vergleich zum Vorjahr. Der sprunghafte Anstieg der Löhne wird die Pläne der EZB, die Zinsen im gewünschten Tempo zu senken, erschweren. Folglich könnte der Rückgang der dovishen EZB-Erwartungen den Ausverkauf des Euro bremsen, und Niveaus in der Nähe von 1,05 USD könnten als Zwischenstation dienen, um eine Erholung in Richtung der Spanne von 1,07-1,08 zu schultern."
In China schloss der Shanghai Composite am Donnerstag mit einem Plus von 0,1%. Der Hang Seng in Hongkong fiel um 0,5%. In Tokio verlor der Nikkei 225 0,9%, während der S&P/ASX 200 in Sydney geringfügig nachgab.
In New York schloss der Dow Jones Industrial Average am Mittwoch mit einem Plus von 0,3%. Der S&P 500 schloss geringfügig höher, während der Nasdaq Composite 0,1% verlor.
Nvidia sank nachbörslich um 2,5% nach den Unternehmenszahlen.
"Die negative Marktreaktion auf Nvidias Ergebnisse deutet darauf hin, dass sich die Anleger jetzt auf die Kleinigkeiten konzentrieren und nicht mehr auf das große Ganze. Das ist eine natürliche Entwicklung, denn je mehr man sich mit einem Unternehmen beschäftigt, desto mehr erfährt man über es und desto mehr Details will man wissen", erklärte AJ Bell-Analyst Dan Coatsworth.
In London gaben National Grid und Vodafone im FTSE 100 um 2,1% bzw. 2,8% nach. Die Aktien der beiden Unternehmen wurden ex-Dividende gehandelt.
Shell und BP legten um 0,4% bzw. 0,7% zu, was auf einen steigenden Ölpreis inmitten anhaltender geopolitischer Spannungen zurückzuführen ist. Konfliktbedingte Sorgen beflügelten auch das Rüstungsunternehmen BAE Systems, das um 0,5% zulegte.
Berichten zufolge wurden die von Großbritannien an die Ukraine gelieferten Storm Shadow-Raketen in Russland eingesetzt.
Brent-Öl notierte am frühen Donnerstag bei 73,50 USD pro Barrel, gegenüber 73,20 USD zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch. Der Goldpreis stieg von USD 2.648,58 auf USD 2.668,91 je Unze und profitierte vom Handel mit sicheren Häfen angesichts der weltweiten Spannungen.
Die Goldminenwerte Endeavour Mining und Fresnillo legten um 1,9% bzw. 0,9% zu und gehörten damit zu den bisher besten Werten im FTSE 100.
An der Spitze der Kursentwicklung stand jedoch Halma, die um 9,6% zulegten. Das Unternehmen erhöhte seine Halbjahresausschüttung und meldete einen Anstieg bei Umsatz und Gewinn. Der Hersteller von Sicherheitsausrüstungen teilte mit, dass der Vorsteuergewinn in den sechs Monaten bis zum 30. September um 16% auf 174,0 Mio. GBP gestiegen ist, verglichen mit 150,2 Mio. GBP im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz kletterte um 13% auf 1,07 Mrd. GBP von 950,5 Mio. GBP.
JD Sports brach jedoch um 12% ein. Das Unternehmen sagte voraus, dass der Jahresgewinn am unteren Ende der Prognosen liegen wird, da ein guter Start in das dritte Quartal durch einen "volatilen" Oktober beeinträchtigt wurde.
Der Athleisure-Einzelhändler sagte, dass die schwierigen Handelsbedingungen besonders in Nordamerika und Großbritannien gegen Ende der 13 Wochen bis zum 2. November zu spüren waren. Der flächenbereinigte Umsatz des Konzerns ging im dritten Quartal um 0,3% gegenüber dem Vorjahr zurück, stieg aber organisch um 5,4%.
Die Spanne für den Vorsteuergewinn vor bereinigenden Posten liegt zwischen 955 Mio. GBP und 1,04 Mrd. GBP. Das Unternehmen erwartet also weiterhin eine Steigerung gegenüber den 917,2 Mio. GBP, die es in den 53 Wochen bis zum 3. Februar, dem letzten Geschäftsjahr, erzielt hat. In den 52 Wochen bis zum 27. Januar hatte das Unternehmen einen Gewinn von 912,4 Mio. GBP erzielt.
Andernorts in London standen Ithaca Energy und CMC Markets an beiden Enden des FTSE 250.
Der Nordseebetreiber Ithaca kündigte eine Sonderdividende von 200 Mio. USD bzw. 0,1209 USD je Aktie an.
Das Öl- und Gasunternehmen lobte außerdem den kürzlich erfolgten Zusammenschluss mit Eni UK, durch den ein "dynamischer Wachstumsakteur mit erheblichen organischen und anorganischen Wachstumsoptionen" geschaffen wurde.
Der Nettogewinn von Ithaca belief sich in den neun Monaten bis zum 30. September auf USD134,7 Millionen, was einem Rückgang von 44% gegenüber USD238,5 Millionen im Vorjahr entspricht.
Ithaca bekräftigte sein Ziel, bis 2024 Ausschüttungen in Höhe von 500 Mio. USD vorzunehmen. Die Aktie wurde 10% höher gehandelt.
CMC Markets brach um 12% ein, obwohl die Online-Handelsplattform für Differenzkontrakte und andere Finanzinstrumente im ersten Halbjahr ein Wachstum verzeichnete. Die Aktien stiegen nach dem Bericht jedoch um mehr als das Dreifache.
Das Nettobetriebsergebnis stieg in den sechs Monaten bis zum 30. September um 45% von 122,6 Mio. GBP auf 177,4 Mio. GBP. Das Unternehmen erzielte einen Vorsteuergewinn von 49,6 Millionen GBP, nach einem Verlust von 2,0 Millionen GBP.
CMC verdreifachte seine Jahresdividende von 1,00 auf 3,10p pro Aktie.
Jet2 stiegen um 8,7%. Der Flug- und Pauschalreiseveranstalter teilte mit, dass der Umsatz im ersten Halbjahr bis zum 30. September um 15% auf 5,09 Mrd. GBP gestiegen ist, verglichen mit 4,41 Mrd. GBP 12 Monate zuvor. Der Gewinn vor Steuern stieg um 20% auf GBP791,4 Millionen von GBP660,5 Millionen.
Ohne Berücksichtigung der Neubewertung von Fremdwährungen stieg der Vorsteuergewinn um 16% auf 772,4 Mio. GBP von 664,6 Mio. GBP.
"Da ein erheblicher Teil der Wintersaison 2024/25 noch verkauft werden muss, sind wir derzeit auf dem besten Weg, für das am 31. März 2025 endende Geschäftsjahr einen Konzerngewinn vor Währungsneubewertung und Steuern zu erzielen, der über den Markterwartungen liegt", fügte Jet2 hinzu und bezifferte den Konsens auf 541 Millionen GBP.
Auf dem globalen Wirtschaftskalender stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA um 1330 GMT und das Verbrauchervertrauen in der Eurozone um 1500 GMT.
Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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