Ein Bericht des Arbeitsministeriums zeigte, dass die Verbraucherpreise in den USA im Januar über den Prognosen lagen, da die Kosten für Unterkünfte stark gestiegen waren.
"Viele Gouverneure der US-Notenbank haben in den letzten Wochen angedeutet, dass die vom Markt erwarteten Zinssenkungen in der ersten Jahreshälfte verfrüht gewesen sein könnten. Jetzt bestätigen die VPI-Daten dieses Bild", sagte Bob Elliott, Chief Investment Officer bei Unlimited Funds.
Die Märkte haben sich in diesem Jahr erholt, weil sie darauf wetten, dass die Fed im Mai mit der Senkung der Zinsen beginnen wird. Der S&P 500 schloss am Freitag zum ersten Mal über 5.000 Punkten. Der Dow notiert ebenfalls auf einem Rekordhoch, und am Montag übertraf der Nasdaq kurzzeitig sein Rekordschlusshoch vom November 2021.
Nach der Veröffentlichung der Inflationsdaten sanken die Wetten der Händler auf eine Zinssenkung im Mai um mindestens 25 Basispunkte auf 38%, von etwa 58% vor der Veröffentlichung der Daten, während die Erwartungen für Juni bei 75% lagen, wie das CME FedWatch Tool zeigte.
Zinsempfindliche Megatitel wie Microsoft, Alphabet , Amazon.com und Meta Platforms verloren zwischen 0,8% und 2,1%, während die Renditen von US-Staatsanleihen auf der ganzen Linie auf ein Zweimonatshoch stiegen.
Die meisten Chipwerte wie Micron Technology, Qualcomm und Broadcom fielen zwischen 1,7% und 4,8%, was den Philadelphia SE Semiconductor Index um 2,2% fallen ließ.
Immobilien und Versorger führten die Verluste unter den 11 wichtigsten S&P 500-Sektorindizes an, wobei Immobilien auf ein über zweimonatiges Tief fielen.
Der Small-Cap-Index Russell 2000 verlor ebenfalls 3,2% und war auf dem Weg zu seinem schlechtesten Tag seit fast einem Jahr.
"Heute wird die Marktstimmung auf den Prüfstand gestellt und man kann sich der Tatsache nicht entziehen, dass die Fed möglicherweise vorsichtiger sein muss", sagte Lara Rhame, Chefvolkswirtin bei FS Investments.
Die jüngsten Daten kommen nach einer bescheidenen Korrektur der Inflation im letzten Quartal 2023, die die Anleger kurzzeitig erleichtert über den Verlauf der Inflation zurückließ.
Der Cboe-Volatilitätsindex, ein Indikator für Marktängste, erreichte den höchsten Stand seit November.
Um 1:51 p.m. EST fiel der Dow Jones Industrial Average um 594,28 Punkte oder 1,53% auf 38.203,1, der S&P 500 verlor 73,41 Punkte oder 1,46% auf 4.948,43 und der Nasdaq Composite verlor 277,76 Punkte oder 1,74% auf 15.664,78.
Die Aktien von JetBlue Airways stiegen um 19,4%, nachdem der aktivistische Investor Carl Icahn eine Beteiligung von 9,91% gemeldet hatte und die Aktie der Fluggesellschaft für "unterbewertet" hielt.
Arista Networks büßten 4,2% ein, nachdem der Anbieter von Cloud-Lösungen für das laufende Quartal eine unter den Erwartungen liegende bereinigte Bruttomarge prognostiziert hatte, während Marriott International 6,4% einbüßten, nachdem der Hotelbetreiber einen Jahresgewinn prognostiziert hatte, der unter den Erwartungen der Straße lag.
Das Softwareunternehmen Cadence Design Systems verlor 4,4% nach einer düsteren Umsatzprognose für das laufende Quartal, während der Spielzeughersteller Hasbro 2,7% verlor, nachdem Umsatz und Gewinn im Weihnachtsquartal stärker als erwartet zurückgegangen waren.
Tripadvisor sprangen um 14% in die Höhe, nachdem das Online-Reisebüro einen Sonderausschuss zur Bewertung von Übernahmeangeboten gebildet hatte.
Das Verhältnis zwischen Absteigern und Aufsteigern betrug an der NYSE 9,6 zu 1 und an der Nasdaq 4,6 zu 1.
Der S&P 500 verzeichnete 16 neue 52-Wochen-Hochs und 6 neue Tiefs, während der Nasdaq 38 neue Hochs und 96 neue Tiefs verzeichnete