Die Wall Street schloss am Mittwoch mit einem Minus, wobei der S&P 500 und der Nasdaq Composite den zweiten Tag in Folge niedriger schlossen. Einen Tag nachdem die Rating-Agentur Fitch die Kreditwürdigkeit der US-Regierung herabgestuft hatte, nahmen die Anleger die Gewinne von fünf Monaten Gewinn mit.

Fitch stufte die Vereinigten Staaten am späten Dienstag von AAA auf AA+ herab und begründete dies mit der erwarteten Verschlechterung der Haushaltslage in den nächsten drei Jahren sowie der wachsenden Staatsverschuldung. Fitch war die zweite große Agentur, die das Rating des Landes senkte. Im Jahr 2011 entzog Standard & Poor's dem Land sein Triple-A-Rating.

Mehrere große Maklerunternehmen erklärten, dass die Herabstufung wahrscheinlich nicht zu einer anhaltenden Belastung der US-Finanzmärkte führen werde, da die Wirtschaft jetzt stärker sei als 2011.

Der Juli war der fünfte Monat in Folge mit Kursgewinnen für den S&P 500 und den technologielastigen Nasdaq Composite, angetrieben von besser als erwarteten Gewinnen und der Hoffnung auf eine sanfte Landung der US-Wirtschaft.

Die Herabstufung durch Fitch bot den Anlegern jedoch die Gelegenheit, eine Verschnaufpause einzulegen, da die Märkte in einen saisonal schwachen August eintreten.

"Manchmal ist es gut, wenn der Markt diese Verdauung hat, da dies die Bewertungen etwas senkt und Käufe ermöglicht", sagte Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial in Charlotte, North Carolina.

Die zinssensiblen Megatitel, darunter Tesla, Nvidia, Meta Platforms und Apple, gaben nach, während die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen auf den höchsten Stand seit fast neun Monaten stieg.

Der Technologieindex war auch der schlechteste der 11 wichtigsten S&P-Sektoren.

Renditen von über 4% sind "nicht das, was der Markt sehen will", so Krosby von LPL, der auch voraussagte, dass die Anleger bald über die Herabstufung durch Fitch hinausschauen und sich auf die großen Gewinne der Technologieunternehmen konzentrieren werden, die am Donnerstag nach Börsenschluss anstehen.

"Der Markt wird sich jetzt auf Amazon.com Inc und Apple morgen Nachmittag konzentrieren und dann auf den Lohnbericht am Freitag, und wir werden uns von Fitch verabschieden", sagte Krosby.

ROBOTER

In der Zwischenzeit zeigte der ADP-Bericht über die nationale Beschäftigung, dass die Zahl der Beschäftigten in der Privatwirtschaft im Juli stärker als erwartet gestiegen ist, was auf einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt hindeutet, der die Wirtschaft vor einer Rezession bewahren könnte.

Trotz der anhaltenden Befürchtungen einer Rezession haben sich die amerikanischen Unternehmen weiterhin gut entwickelt. Etwa zwei Drittel der Unternehmen des S&P 500 haben bereits berichtet, und 79,9 % der Unternehmen haben die Erwartungen der Analysten übertroffen (laut Refinitiv I/B/E/S).

Damit ist das Quartal auf dem Weg zur höchsten Gewinnübertrefferrate seit dem dritten Quartal 2021, so der Datenanbieter.

An der Gewinnfront legte die CVS Health Corp zu, nachdem sie die Schätzungen der Wall Street für den Quartalsgewinn übertroffen hatte, was auf die Stärke ihrer Pharmazie-Sparte und die niedriger als erwartet ausgefallenen medizinischen Kosten in ihrem Krankenversicherungsgeschäft zurückzuführen war.

Emerson kletterte, nachdem das Unternehmen für Industriesoftware seine Jahresgewinnprognose angehoben hatte, da die Unternehmen als Reaktion auf den angespannten Arbeitsmarkt ihre Ausgaben für die Automatisierung erhöhen.

An anderer Stelle sagte Wells Fargo, dass es voraussichtlich bis zu 1,8 Milliarden Dollar zahlen wird, um den staatlichen Einlagensicherungsfonds wieder aufzufüllen, der in diesem Jahr nach dem Zusammenbruch dreier Banken um 16 Milliarden Dollar entlastet wurde, was die Aktien des Unternehmens nach unten schickte.

Die Aktie von Advanced Micro Devices gab aufgrund von Bedenken nach, dass die Ziele des Chipentwicklers für den Ausbau der künstlichen Intelligenz (KI) zu ehrgeizig sein könnten. Die Sorgen überschatten die Prognose des Unternehmens, das ein positives Jahresende erwartet.