Die wichtigsten Indizes an der Wall Street fielen am Montag, unter dem Druck steigender Treasury-Renditen, nachdem der Vorsitzende der Federal Reserve Jerome Powell den Spekulationen über bevorstehende Zinssenkungen entschieden widersprochen hatte, während die Anleger die Gewinne der amerikanischen Unternehmen bewerteten.

In einem am Sonntag ausgestrahlten Interview sagte Powell, dass mehr Beweise für einen nachhaltigen Abwärtstrend bei der Inflation nötig seien, um eine Zinssenkung zu rechtfertigen, während der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, in einem am Montag veröffentlichten Aufsatz schrieb, dass eine widerstandsfähige Wirtschaft Zinssenkungen für einige Zeit aufschieben könnte.

Neue Daten des Institute for Supply Management zeigten, dass sich das Wachstum des US-Dienstleistungssektors im Januar beschleunigt hat, wobei ein Maß für die Inputpreise auf ein 11-Monats-Hoch gestiegen ist.

Dies verstärkte die Zweifel über den Zeitpunkt einer Zinssenkung, die bereits durch die Daten vom Freitag geweckt wurden, die die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes angesichts der angespannten Kreditbedingungen signalisierten. Der Anstieg der Renditen von US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren auf 4,35% setzte die Aktien zusätzlich unter Druck. "Es wird immer deutlicher, dass die Fed nicht im März mit den Zinssenkungen beginnen wird. Powell hat sich diesbezüglich sehr klar geäußert. Einige der anderen Fed-Gouverneure haben heute bekräftigt, dass sie einfach mehr Daten benötigen, nachdem die Arbeitsmarktzahlen am Freitag so gut ausgefallen sind, und zwar nicht nur der Bericht vom Freitag, sondern auch die Korrekturen der Vormonate", sagte Carol Schleif, Chief Investment Officer bei BMO Family Office in Minneapolis, MN.

"Der Markt hatte sich weit aus dem Fenster gelehnt, vor allem im November und Dezember", sagte Schleif und fügte hinzu, dass sie dies "nicht als den Beginn eines größeren Rückzugs" betrachte, sondern eher als eine Gelegenheit für Anleger mit Bargeld an der Seitenlinie.

Der Rückgang am Montag folgt auf die Rekordstände des S&P 500 und des Dow am Freitag, die von Kursgewinnen bei Meta Platforms und Amazon.com nach soliden Finanzergebnissen begünstigt wurden.

Um 02:16 Uhr fiel der Dow Jones Industrial Average um 235,98 Punkte oder 0,61% auf 38.418,44, der S&P 500 verlor 11,80 Punkte oder 0,24% auf 4.946,81 und der Nasdaq Composite 29,05 Punkte oder 0,19% auf 15.599,90.

Der Rohstoffsektor im S&P 500 war mit einem Minus von 2,4% der größte Verlierer des Sektors, was auf einen Rückgang von 14,7% bei Air Products zurückzuführen war, nachdem der Hersteller von Industriegasen für 2024 einen Gewinn prognostiziert hatte, der unter den Schätzungen lag. Technologie und Gesundheitswesen waren mit einem Plus von 0,5% die größten Gewinner.

Die Ergebnisse von fast der Hälfte der S&P 500 Unternehmen lagen vor und die Gewinnschätzungen für das vierte Quartal verbesserten sich deutlich, wobei etwa 80% der Berichte die Erwartungen übertrafen, so die LSEG-Daten vom Freitag.

"Die Gewinnsaison war größtenteils eine ziemlich gemischte Sache. Es war eher aktienspezifisch als branchenspezifisch", sagte Scheif von BMO.

Caterpillar stiegen um 2,2% und erreichten nach der Bekanntgabe eines höheren Quartalsgewinns ein Rekordhoch, während Estee Lauder um 12,3% zulegten, da der Lippenstift-Hersteller MAC beabsichtigt, etwa 3% bis 5% seiner Belegschaft abzubauen.

Boeing fielen um 1,7%, nachdem das Unternehmen mitgeteilt hatte, dass ein neuer Qualitätsfehler bei einigen 737 MAX-Flugzeugen zu Verzögerungen bei der Auslieferung führen würde.

Tesla fielen um 3,4% auf ein Fast-Jahres-Tief, nachdem Piper Sandler das Kursziel für die Aktie gesenkt hatte und nachdem bekannt wurde, dass das deutsche Softwareunternehmen SAP seine Firmenwagen nicht mehr von dem Elektroautohersteller beziehen wird.

Nvidia stiegen um 4% und erreichten ein Rekordhoch, nachdem Goldman Sachs das Kursziel angehoben hatte.

Catalent stiegen um 9,4%, nachdem die Muttergesellschaft von Novo Nordisk, Novo Holdings, den Vertragsarzneimittelhersteller im Rahmen eines 11,5-Milliarden-Dollar-Deals in bar übernehmen wollte.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 4,6 zu 1 gegenüber den Aufsteigern. An der NYSE gab es 108 neue Höchststände und 109 neue Tiefststände.

An der Nasdaq stiegen 1.129 Werte und 3.076 fielen, da die Absteiger die Aufsteiger im Verhältnis 2,7:1 überwogen.

Der S&P 500 verzeichnete 24 neue 52-Wochen-Hochs und 10 neue Tiefs, während der Nasdaq 67 neue Hochs und 188 neue Tiefs verzeichnete.