Der S&P 500 und die Nasdaq notierten am Mittwoch auf Rekordhochs, nachdem ein geringer als erwartet ausgefallener Anstieg einer wichtigen Inflationskennzahl die Hoffnung auf eine Zinssenkung durch die Federal Reserve in diesem Jahr genährt hatte.

Der Dow rückte näher an die 40.000er-Marke heran, während die beiden anderen großen Indizes die im März erreichten Rekordwerte übertrafen. Laue US-Verbraucherpreisdaten für April veranlassten Händler, die Wetten darauf zu erhöhen, dass die Fed ihren Leitzins im September und Dezember senken wird.

"Es ist nicht nur die heutige Inflation, sondern auch ein kollektiver Seufzer der Erleichterung, dass die letzten vier Messwerte möglicherweise nur eine Inflationsangst zu Beginn des Jahres waren und nicht etwas Dauerhaftes", sagte Tony Welch, Chief Investment Officer von SignatureFD. Er verwies auch auf die jüngsten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und die jüngsten Anzeichen einer zunehmenden Flaute auf dem US-Arbeitsmarkt.

"Der Hintergrund ist, dass die Zinsen nicht weiter steigen und bestenfalls sinken", sagte Welch und fügte hinzu, dass sich die Inflation im Jahresvergleich seiner Meinung nach nicht genug verlangsamen wird, um die Fed zu einer Zinssenkung zu veranlassen. "Eine Zinssenkung würde erfolgen, wenn sich das wirtschaftliche Umfeld merklich abschwächt."

Ebenfalls am Mittwoch stagnierten die US-Einzelhandelsumsätze im April unerwartet, da die höheren Benzinpreise die Ausgaben für andere Güter zurückgehen ließen, was darauf hindeutet, dass die Verbraucherausgaben an Schwung verlieren.

Um 02:24 p.m. ET stieg der Dow Jones Industrial Average um 269,69 Punkte bzw. 0,68% auf 39.827,80. Der S&P 500 stieg um 54,22 Punkte bzw. 1,03% auf 5.300,90 und der Nasdaq Composite stieg um 216,68 Punkte bzw. 1,31% auf 16.727,86.

Die Aktien knüpften an die Gewinne vom Dienstag an, als die Einschätzung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell zum US-Wachstum, zur Inflation und zu den Zinsaussichten die Anleger beruhigte, nachdem die Erzeugerpreise im April höher als erwartet ausgefallen waren.

Die Aktien sind in diesem Jahr bisher gestiegen, weil die Gewinne im ersten Quartal besser als erwartet ausgefallen sind und weil die Fed in der Lage sein dürfte, die Inflation abzukühlen, ohne das Wachstum zu beeinträchtigen, und schließlich zu einer Zinssenkung überzugehen.

Unter den 11 wichtigsten Sektorindizes des S&P 500 übertrafen die zinssensiblen Technologiewerte und der Immobiliensektor mit Zuwächsen von 2,3% bzw. 1,8% den Rest. Der einzige Verlierer war der zyklische Konsum mit einem Minus von 0,31%.

Nvidia, der um 3,7% zulegte, war der größte Indexpunktesammler im Technologiesektor, gefolgt von Microsoft, der um 1,8% zulegte, und Apple, der um 1,5% stieg.

Es wurde erwartet, dass Walmart bei der Veröffentlichung der Ergebnisse am Donnerstag mehr Informationen über die Verbraucherausgaben liefern würde. Die Aktien des Einzelhandelsriesen fielen am Mittwoch um 0,3% und waren damit auf dem besten Weg, zum dritten Mal in Folge zu sinken.

GameStop, der Liebling der Einzelhandelsinvestoren, fiel um 24% und beendete damit die steile Rallye dieser Woche, die durch das Posting von "Roaring Kitty" Keith Gill, einer zentralen Figur hinter dem Meme-Aktienrausch 2021, auf der Social Media-Plattform X.

Andere Meme-Aktien wie AMC Entertainment und Koss Corp fielen jeweils um mehr als 20%.

An der NYSE, wo es 588 neue Höchststände und 33 neue Tiefststände gab, überwogen die Aufsteiger die Absteiger im Verhältnis 2,83 zu 1.

An der Nasdaq überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern im Verhältnis 1,62 zu 1. Der S&P 500 verzeichnete 68 neue 52-Wochen-Hochs und keine neuen Tiefs, während der Nasdaq 244 neue Hochs und 67 neue Tiefs verzeichnete. (Berichterstattung von Sinéad Carew, Bansari Mayur Kamdar und Shristi Achar A in Bengaluru; Zusätzliche Berichterstattung von Ankika Biswas; Redaktion: Sriraj Kalluvila, Devika Syamnath, Pooja Desai und Richard Chang)