Die US-Aktienfutures fielen am Freitag, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Jerome Powell sagte, es bestehe keine Notwendigkeit, die Zinssätze übereilt zu senken, was die Anleiherenditen in die Höhe trieb und zinssensible Aktien unter Druck setzte.

In einer Rede am Donnerstag verwies Powell auf das anhaltende Wirtschaftswachstum, einen soliden Arbeitsmarkt und eine Inflation, die über dem 2%-Ziel der Fed liegt, als Gründe dafür, dass die Zentralbank es sich leisten kann, bei der Festlegung des Tempos und des Umfangs künftiger Zinssenkungen vorsichtig zu sein.

Die Renditen der US-Staatsanleihen stiegen nach Powells Äußerungen auf breiter Front, während die wichtigsten Indizes an der Wall Street niedriger schlossen.

"Der Fed-Vorsitzende Powell hat eine Nachricht übermittelt, die die Märkte nicht hören wollten, die aber im letzten VPI-Bericht deutlich zu erkennen war, nämlich dass die Fed noch nicht den Sieg in ihrem Kampf gegen die Inflation erringen kann", sagte Quincy Krosby, Chief Global Strategist bei LPL Financial.

Händler haben ihre Wetten darauf erhöht, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer Dezembersitzung beibehalten wird. Sie rechnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 37,6%, verglichen mit 14% vor einem Monat, so das CME FedWatch-Tool. Nach Berechnungen von LSEG erwarten sie jetzt nur noch eine Lockerung um insgesamt 73 Basispunkte bis Ende 2025.

Alle drei großen US-Aktienindizes werden auf Wochenbasis Verluste hinnehmen müssen, da die starke Rallye nach den Wahlen verpufft ist und sich der Fokus des Marktes auf den Zustand der Wirtschaft und mögliche Inflationsrisiken unter einer zweiten Präsidentschaft von Donald Trump verlagert hat.

Aktien von Impfstoffherstellern verloren an Boden, nachdem der gewählte Präsident Robert F. Kennedy Jr., der Fehlinformationen über Impfstoffe verbreitet hat, zum Leiter des Gesundheitsministeriums ernannt hat.

BioNTech, Moderna und Novavax fielen im vorbörslichen Handel um mehr als 2%, während Pfizer um 0,4% nachgaben.

Um 5:30 Uhr ET gaben die Dow E-minis um 205 Punkte oder 0,47%, die S&P 500 E-minis um 38,5 Punkte oder 0,64% und die Nasdaq 100 E-minis um 185,5 Punkte oder 0,88% nach.

Die Futures auf den eher zinssensiblen Small-Cap-Index Russell 2000 gaben um 0,3% nach.

Die Aktien von Megacaps gaben ebenfalls nach. Nvidia sank um 0,5%, Apple fiel um 1% und Alphabet um 0,6%.

Powells Kommentare kommen, nachdem sowohl die Verbraucher- als auch die Erzeugerpreise in dieser Woche auf eine anhaltende Inflation hinwiesen.

Die für Freitag um 8:30 Uhr ET erwarteten Daten zu den Einzelhandelsumsätzen im Oktober werden weitere Hinweise darauf liefern, wie die Verbraucher mit den steigenden Preisen zurechtkommen.

Im Laufe des Tages stehen außerdem Daten zu den Import- und Exportpreisen sowie zur Industrieproduktion auf dem Programm. Außerdem werden Äußerungen des Präsidenten der New Yorker Fed, John Williams, erwartet.