Der Nasdaq führte am Mittwoch die Kursgewinne der wichtigsten Wall Street-Indizes an, da ein etwas geringer als erwartet ausgefallener Anstieg der Inflation im April Hoffnungen weckte, dass der Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve kurz vor dem Ende steht.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums stieg im April um 4,9% gegenüber dem Vorjahresmonat und lag damit über den Erwartungen eines Anstiegs von 5%. Im Vergleich zum Vormonat stieg der VPI im April um 0,4%, nachdem er im März um 0,1% gestiegen war.

Die geringer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten ließen den Nasdaq Composite Index um 1,17% auf den höchsten Stand seit mehr als acht Monaten steigen.

Der Nasdaq konnte seine Gewinne zum Teil dank eines Anstiegs von 3,51% bei Alphabet Inc. aufrechterhalten, nachdem das Unternehmen als Reaktion auf die Konkurrenz von Microsoft Corp. mehr künstliche Intelligenz für sein Kernprodukt, die Suche, eingeführt hatte.

"Der Verbraucherpreisindex deutet auf eine gewisse Entspannung des Inflationsdrucks hin. Das würde bedeuten, dass die Fed sich dem Ende ihres Zinszyklus nähert oder bereits am Ende ist, und Wachstumsunternehmen sind am stärksten von höheren Zinsen betroffen", sagte Kevin W. Philip, Partner beim Anlageberater Bel Air.

Wachstumsunternehmen sind mehr auf geliehenes Geld angewiesen, so dass sie von niedrigeren Zinsen profitieren.

Die Händler von Fed Funds Futures rechnen jetzt mit einer Pause bei den Zinserhöhungen auf der Juni-Sitzung der Zentralbank und mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte.

"Der Markt preist eine Zinssenkung der Fed ab dem Sommer ein. Die Inflation verlangsamt sich zwar, aber nicht in einem Tempo, das eine Senkung der Fed Funds Rate vor dem vierten Quartal 2023 rechtfertigen würde", sagte Matthew Palazzolo, Senior Investment Strategist bei Bernstein Private Wealth Management.

"Es gibt einige recht ermutigende Anzeichen unter der Oberfläche, wenn Sie sich die Veröffentlichung ansehen. Das sollte von den Märkten etwas positiv gesehen werden, aber in gewissem Maße durch einige Risiken gedämpft werden ... vor allem die Frage der Schuldenobergrenze."

Die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen Dollar sind am Mittwoch in eine neue Phase getreten, da sich nach dem Treffen im Weißen Haus am Dienstag einige Bereiche für einen möglichen Kompromiss abzeichneten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 209,53 Punkte oder 0,62% auf 33.352,28, der S&P 500 gewann 0,24 Punkte oder 0,01% auf 4.119,41 und der Nasdaq Composite stieg um 77,98 Punkte oder 0,64% auf 12.257,54.

Der zinssensitive Sektorindex S&P 500 Technologie stieg um 0,82%, während Kommunikationsdienstleistungen um 1,21% zulegten.

Die Aktien der Regionalbanken setzten ihre Abwärtsbewegung der letzten Woche fort, die von der Sorge um die Gesundheit des Sektors geprägt war. PacWest Bancorp verloren 2,30%, während Zions Bancorporation um 3,11% nachgaben.

Der Öl- und Gasproduzent Occidental Petroleum Corp fiel um 3,32%, nachdem sein Ergebnis für das erste Quartal hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben war.

Livent Corp stiegen um 4,79%, nachdem das australische Lithiumunternehmen Allkem Ltd. einer Fusion mit dem US-amerikanischen Chemieunternehmen zugestimmt hatte, um ein 10,6 Milliarden Dollar schweres Unternehmen zu schaffen.

Airbnb Inc verloren 10,62%, nachdem das Unternehmen im zweiten Quartal weniger Buchungen und niedrigere durchschnittliche Tagespreise verzeichnete.

Rivian Automotive stiegen um 3,10%, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen die Schätzungen für das erste Quartal übertroffen und seine Jahresprognose für die Produktion bekräftigt hatte.

An der NYSE überwogen die Absteiger im Verhältnis 1,17 zu 1 gegenüber den Aufsteigern, an der Nasdaq waren die Aufsteiger im Verhältnis 1,03 zu 1 im Vorteil.

Der S&P 500 verzeichnete 14 neue 52-Wochen-Hochs und 11 neue Tiefs; der Nasdaq Composite verzeichnete 71 neue Hochs und 135 neue Tiefs.