(Aktualisierte Preise im gesamten Text, neuer Analystenkommentar in Absatz 3, Indexstände in Absatz 13)

* Der Verbraucherpreisindex für April steigt mit einer Jahresrate von 4,9%.

* Occidental rutscht ab, da der Gewinn in Q1 die Schätzungen verfehlt

* Airbnb fällt wegen schwacher Buchungsprognose

* Indizes: Dow minus 0,09%, S&P 500 plus 0,45%, Nasdaq plus 1,04%

10. Mai (Reuters) - Der Nasdaq schloss am Mittwoch auf dem höchsten Stand seit mehr als acht Monaten, beflügelt von einem etwas geringer als erwartet ausgefallenen Anstieg der Inflation im April und der jüngsten Vorstellung der künstlichen Intelligenz von Alphabet Inc.

Der Verbraucherpreisindex (CPI) des Arbeitsministeriums stieg im April um 4,9% gegenüber dem Vorjahresmonat und lag damit über den Erwartungen eines Anstiegs um 5%, was Hoffnungen weckt, dass der Zinserhöhungszyklus der Federal Reserve kurz vor dem Ende steht. Im Vergleich zum Vormonat stieg der Verbraucherpreisindex im April um 0,4%, nachdem er im März um 0,1% gestiegen war.

"Die Märkte reagierten positiv, weil sie die Inflationsdaten als kleines Plus ansahen", sagte Michael Harris, Präsident des Hedgefonds Quest Partners LLC. "Die Fed hat jetzt eine Pause eingelegt. Sie hat ihre letzte Zinserhöhung durchgeführt und wird die nächsten Monate abwarten."

Der Nasdaq profitierte von einem Kursanstieg von 4,10% bei Alphabet, nachdem das Unternehmen als Reaktion auf die Konkurrenz von Microsoft Corp. mehr künstliche Intelligenz für sein Kernprodukt, die Suchmaschine, eingeführt hatte.

Großkapitalisierte Technologiewerte wie Apple Inc und Microsoft stiegen ebenfalls um 1,04% bzw. 1,73%.

Der zinssensitive S&P 500 Technologie-Sektorindex stieg um 1,22% und der Index für Kommunikationsdienstleistungen um 1,69%.

"Der Verbraucherpreisindex deutet auf eine gewisse Entspannung des Inflationsdrucks hin. Das würde bedeuten, dass die Fed sich dem Ende ihres Zinszyklus nähert oder bereits am Ende ist, und Wachstumsunternehmen sind am stärksten von höheren Zinsen betroffen", sagte Kevin W. Philip, Partner beim Anlageberater Bel Air.

Wachstumsunternehmen sind mehr auf geliehenes Geld angewiesen, so dass sie von niedrigeren Zinsen profitieren.

Die Händler von Fed Funds Futures rechnen mit einer Pause bei den Zinserhöhungen auf der Juni-Sitzung der Zentralbank und mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 5% für eine weitere Anhebung um 25 Basispunkte.

"Der Markt rechnet mit einer Zinssenkung der Fed ab dem Sommer. Die Inflation verlangsamt sich zwar, aber nicht in einem Tempo, das eine Senkung der Fed Funds Rate vor dem vierten Quartal 2023 rechtfertigen würde", sagte Matthew Palazzolo, Senior Investment Strategist bei Bernstein Private Wealth Management.

Die Indizes zeigten sich im Verlauf der Sitzung unbeständig, da die Anleger die positiven Inflationsdaten mit den Sorgen über die drohende Schuldenobergrenze verdauten.

Die Gespräche über die Anhebung der Schuldenobergrenze der US-Regierung in Höhe von 31,4 Billionen Dollar sind am Mittwoch in eine neue Phase getreten, da sich nach dem Treffen im Weißen Haus am Dienstag einige Bereiche für einen möglichen Kompromiss abzeichneten.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 30,48 Punkte bzw. 0,09% auf 33.531,33, der S&P 500 gewann 18,47 Punkte bzw. 0,45% auf 4.137,64 und der Nasdaq Composite legte um 126,89 Punkte bzw. 1,04% auf 12.306,44 zu.

Das Volumen an den US-Börsen lag bei 11,04 Milliarden Aktien, verglichen mit dem Durchschnitt der letzten 20 Handelstage von 10,7 Milliarden Aktien für die gesamte Sitzung.

Die Aktien der Regionalbanken weiteten ihre Rückgänge aus, die sie in der vergangenen Woche aufgrund von Sorgen über die Gesundheit des Sektors erlitten hatten. PacWest Bancorp und Zions Bancorporation gaben um 0,49% bzw. 2,74% nach.

Die Aktien des Öl- und Gasproduzenten Occidental Petroleum Corp fielen um 3,58%, nachdem die Gewinne für das erste Quartal hinter den Schätzungen der Analysten zurückgeblieben waren.

Livent Corp stiegen um 5,24%, nachdem das australische Lithiumunternehmen Allkem Ltd. einer Fusion mit dem US-amerikanischen Chemieunternehmen zugestimmt hatte, um ein 10,6 Milliarden Dollar schweres Unternehmen zu schaffen.

Airbnb Inc büßten 10,92% ein, nachdem der Anbieter von Ferienunterkünften im zweiten Quartal weniger Buchungen und niedrigere durchschnittliche Tagespreise verzeichnete.

Rivian Automotive stiegen um 1,80%, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen die Schätzungen für das erste Quartal übertraf und seine Jahresprognose für die Produktion bekräftigte.

An der NYSE überwogen die Aufsteiger gegenüber den Absteigern mit einem Verhältnis von 1,32 zu 1. An der Nasdaq überwogen die Aufsteiger mit einem Verhältnis von 1,40 zu 1.

Der S&P 500 verzeichnete 18 neue 52-Wochen-Hochs und 11 neue Tiefs, der Nasdaq Composite 86 neue Hochs und 152 neue Tiefs.