Der spanische Aktienindex IBEX 35 verzeichnete am Montag inmitten der weit verbreiteten Befürchtungen, dass die USA auf eine Rezession zusteuern, seinen schlimmsten Einbruch seit März 2023. Der japanische Nikkei stürzte an diesem Tag um 12% ab und verzeichnete damit den schlimmsten Kurseinbruch seit 1987.

Schwache US-Arbeitsmarktdaten, die am Freitag veröffentlicht wurden, und eine Reihe von Unternehmensgewinnen von Technologieunternehmen, die schlechter als erwartet ausfielen, lösten einen breiten Ausverkauf an den Aktienmärkten aus, da das Vertrauen in die Wirtschaft sank.

"Diese schlechten (Beschäftigungs-)Daten haben die Angst vor einer harten Landung der US-Wirtschaft nur noch verstärkt und damit auch die Befürchtung, dass die Fed zu spät kommt, um eine übermäßige Verlangsamung mit erheblichen Schäden für die Beschäftigung zu verhindern", stellte das Brokerhaus Renta 4 fest.

Der Rückgang des Nikkei war nicht nur auf die schwachen US-Daten zurückzuführen, sondern auch darauf, dass die Aufwertung des Yen gegenüber dem Dollar Befürchtungen verbreitete, dass Investitionen, die zu Zeiten des billigen Yen finanziert wurden, rückgängig gemacht werden könnten.

Infolgedessen schlug die Stimmung der Händler schnell um, und die Märkte rechnen nun mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 70 %, dass die US-Notenbank die Zinsen im September um 50 Basispunkte senken wird, gegenüber 11,5 % in der Vorwoche, so das FedWatch-Tool der CME.

Der Pessimismus hat sich ausgebreitet, und die Analysten von Goldman Sachs schätzen die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den nächsten 12 Monaten auf 25%, während die Analysten von JP Morgan die Wahrscheinlichkeit auf 50% schätzen.

Die Schätzungen für Zinssenkungen wirken sich auch auf andere Zentralbanken aus, und die Märkte erwarten, dass die Europäische Zentralbank die Zinssätze vor Ende des Jahres um 67 Basispunkte senken wird.

Die Analysten von Santander wiesen auf eine weit verbreitete Panik hin und fragten sich, ob die heutige Sitzung ein "Schwarzer Montag" werden könnte.

Heute werden die Anleger auch auf die Veröffentlichung der PMI-Indizes für Juli für die Eurozone, Deutschland, Frankreich, Spanien und die USA sowie des ISM-Index für den US-Dienstleistungssektor warten.

Um 0716 GMT am Montag war der spanische IBEX 35 um 307,50 Punkte oder 2,88% auf 10.365,40 Punkte gefallen, während der FTSE Eurofirst 300 Index der großen europäischen Aktien um 3,04% gefallen war.

Es war der stärkste Rückgang des IBEX seit dem 15. März 2023.

Im Bankensektor verloren Santander 4,17%, BBVA 3,52%, Caixabank 3,05%, Sabadell 4,73%, Bankinter 1,83% und Unicaja Banco 3,57%.

Bei den großen Nicht-Finanzwerten fielen Telefónica um 2,33%, Inditex um 2,74%, Iberdrola um 1,54%, Cellnex um 1,66% und der Ölkonzern Repsol um 2,85%.

(Informationen von Javi West Larrañaga; bearbeitet von Benjamín Mejías Valencia)