(Alliance News) - Am Dienstag werden die Piazza Affari und die wichtigsten europäischen Börsen in Erwartung der Inflationsdaten für die Eurozone und der Einkaufsmanagerindizes für das Baugewerbe im negativen Bereich erwartet, während in Übersee am Nachmittag der JOLT-Bericht über offene Stellen ansteht.

Anfang 2025 wurden die Gaslieferungen von Russland über die Ukraine nach Europa unterbrochen, und dies vor dem Hintergrund der starken Kälte und der sich rasch erschöpfenden europäischen Reserven. Infolgedessen stiegen die europäischen Erdgas-Futures in den letzten beiden Dezemberwochen um bis zu 30 Prozent.

"Das große Problem mit den steigenden Energiepreisen ist, dass sie sich in den Inflationsdaten niederschlagen. Gestern ist die deutsche Inflation im Dezember auf 2,9 Prozent gestiegen, nach 2,4 Prozent im Vormonat, und der heute Morgen erwartete Gesamtindex für den Verbraucherpreisindex der Eurozone wird wahrscheinlich einen ähnlichen Aufwärtsdruck aufweisen. Das sind keine guten Nachrichten für die Europäische Zentralbank, von der erwartet wird, dass sie die geschwächten europäischen Volkswirtschaften in diesem Jahr mit umfangreichen Zinssenkungen unterstützen wird", erklärt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei der Swissquote Bank.

Nach Ansicht des Analysten könnte ein Anstieg der Inflation die Fähigkeit der EZB zur Lockerung der finanziellen Bedingungen einschränken, was den Euro stützen, aber die Aktien benachteiligen würde. Eine höher als erwartet ausgefallene Inflationsrate könnte den Anstieg des Stoxx 600 bremsen und EUR/USD über 1,04 in Richtung 1,05 treiben.

Futures gaben den FTSE Mib um 177,5 Punkte oder 0,5 Prozent ab, nachdem er am Montag mit einem Plus von 1,9 Prozent bei 34.780,81 Punkten geschlossen hatte.

In Europa wird der CAC 40 in Paris mit einem Minus von 0,5 Prozent oder 35,5 Punkten, der DAX 40 in Frankfurt mit einem Minus von 0,4 Prozent oder 81,6 Punkten und der FTSE 100 in London mit einem Minus von 0,6 Prozent oder 48,6 Punkten erwartet.

In Mailand stieg der Mid-Cap am Montagabend um 0,9 Prozent auf 48.154,56, der Small-Cap endete 0,6 Prozent höher bei 28.631,94 und der Italy Growth gewann 0,7 Prozent auf 8.000,34.

Auf der Liste der höchstkapitalisierten Werte auf der Piazza Affari schnitt STMicroelectronics mit einem Anstieg von 7,9% am besten ab und erholte sich nach den jüngsten Rückgängen, die durch positive Erwartungen hinsichtlich der Finanzierung im Bereich der künstlichen Intelligenz begünstigt wurden.

Ebenfalls positiv entwickelten sich Amplifon mit einem Plus von 5,5% und Moncler mit einem Anstieg von 4,6%.

Iveco Group - plus 3,8% - meldete, dass das Eigentum an der Magirus GmbH und ihren Tochtergesellschaften im Bereich Feuerwehr auf die Mutares SE & Co. KGaA übertragen wurde, wie im März letzten Jahres vereinbart.

Mediobanca gewannen 2,2%. Mediobanca Premier hat den Fonds Amundi Eltif Agritaly Pir III Lux aufgelegt, der sich auf den italienischen Agrarsektor konzentriert und steuerliche Vorteile wie die Befreiung von Kapitalertrags- und Erbschaftssteuern bietet, wenn die Vorschriften eingehalten werden.

Dieser Fonds, der ab 2021 operativ ist und bis Mitte 2024 ein verwaltetes Vermögen von 125 Mio. EUR haben wird, hat bereits Unternehmen wie die Ketten Miscusi und Pistacchio durch Direktinvestitionen unterstützt.

Der italienische Agrar- und Lebensmittelsektor, der auf 335 Mrd. EUR geschätzt wird, bietet zahlreiche Möglichkeiten, insbesondere auf den privaten Märkten, wo viele Unternehmen nicht börsennotiert sind. Die Initiative ist von strategischer Bedeutung für Mediobanca, die ihre Vermögensverwaltungsplattform bis 2026 stärken will.

Die Bankaktien entwickelten sich gut: UniCredit stiegen um 3,1%, Banco BPM um 2,3%, Intesa Sanpaolo um 2,1%, Banca Mediolanum um 2,1%, BPER Banca um 1,8% und Banca Popolare di Sondrio um 1,2%.

Die Banca Monte dei Paschi di Siena schloss mit 2,4% im grünen Bereich. Wie Milano Finanza am Montag berichtete, wird für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Vorsteuergewinn von über 1,3 Milliarden Euro und eine Dividende von über 950 Millionen Euro erwartet, wobei die Ausschüttungsquote von 50% auf 75% erhöht wurde.

In der Hauptliste gab es nur fünf bärische Werte: Snam sanken um 0,1%, Terna um 0,3%, Italgas um 0,5% und Hera um 0,8%, ebenso wie A2A.

Bei den Mid-Cap-Werten stiegen Technoprobe um 7,5% und verzeichneten mit fast 500.000 gehandelten Aktien den stärksten Anstieg.

Am unteren Ende fielen Juventus FC um 6,8%, nachdem sie im Halbfinale des italienischen Superpokals gegen den AC Mailand verloren hatten und damit einen höheren Preis aus dem Wettbewerb einbüßten.

Philogen stiegen um 2,7%. Kurz vor Weihnachten gab das Unternehmen bekannt, dass es einen neuen Aktienrückkaufplan für maximal 250.000 Aktien und einen maximalen Aufwand von 5 Mio. EUR genehmigt hat.

Tinexta stiegen um 3,8%, ebenso wie Banco di Desio e della Brianza.

Webuild - mit einem Plus von 4,2% - gab am Montag die Eröffnung der orangenen Linie - Linie 3 - der Metro Riad bekannt, die Teil eines der weltweit größten Infrastrukturprojekte für urbane Mobilität ist.

Bei den Small-Caps gaben Netweek um 6,1% nach und beendeten die Liste am Ende.

Eurotech und EPH stiegen um 26% bzw. 14%.

Geox schlossen 1,4% im Minus. Helikon Long Short Equity Fund Master erhöhte seine Short-Position in der Aktie auf 0,92% von zuvor 0,88%.

Am alternativen Aktienmarkt der Borsa Italiana endete die gute Dynamik von Edgelab, die mit einem Minus von 16% bei 7,40 EUR pro Aktie schlossen.

Zweistellige Zuwächse gab es für Vantea SMART und La Sia mit einem Plus von 22% bzw. 18%.

In Asien schloss der Nikkei am Dienstag mit einem Plus von 2,0 Prozent bei 40.105,30 EUR, der Shanghai Composite gewann 0,6 Prozent auf 3.226,24 EUR und der Hang Seng fiel um 1,5 Prozent auf 19.384,35 EUR.

In New York schloss der Dow am Montag leicht im Minus bei 42.706,56, der Nasdaq gewann 1,2 Prozent auf 19.864,98 und der S&P 500 schloss 0,6 Prozent höher bei 5.975,38.

Bei den Währungen wechselte der Euro zum europäischen Börsenschluss am Montag den Besitzer bei 1,0409 USD gegenüber 1,0394 USD. Das Pfund war 1,2548 USD wert, nach 1,2523 USD am Montagabend.

Bei den Rohstoffen wird Rohöl der Sorte Brent mit 73,36 USD pro Barrel gehandelt, nach 76,80 USD pro Barrel bei Börsenschluss am Montag. Gold wird mit USD2.651,59 je Unze gehandelt, nach USD2.651,06 je Unze am Montagabend.

Am Dienstag stehen um 0845 MEZ die französischen Inflationsdaten auf dem makroökonomischen Kalender.

Um 0930 MEZ werden die Einkaufsmanagerindizes für das Baugewerbe in Italien, Deutschland, Frankreich und der Eurozone veröffentlicht, während um 1000 MEZ die Arbeitslosenquote in Italien bekannt gegeben wird; um 1030 MEZ steht der Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe im Vereinigten Königreich auf dem Programm; um 1100 MEZ werden die Inflationsdaten für Italien und die Eurozone veröffentlicht.

Am Nachmittag, um 1430 MEZ, wird die US-Handelsbilanz veröffentlicht, gefolgt um 1600 MEZ von JOLTs Bericht über neue Arbeitsplätze.

Der Tag endet um 2230 MEZ mit Daten zu den US-Rohölbeständen.

Bei den Unternehmen auf der Piazza Affari werden keine besonderen Ereignisse erwartet.

Von Antonio Di Giorgio, Reporter der Alliance News

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