(Alliance News) - Der FTSE 100 lag am Freitagmittag deutlich im grünen Bereich und notierte knapp unter einem neuen Allzeithoch, was durch einen weiteren Rückgang des Pfund Sterling aufgrund steigender Zinssenkungshoffnungen und starke Wachstumsdaten aus China begünstigt wurde.
Der FTSE 100-Index stieg um 99,25 Punkte bzw. 1,2 % auf 8.491,24. Zuvor hatte er mit 8.496,42 ein neues Tageshoch erreicht.
Der FTSE 250 lag mit 20.564,10 Punkten um 36,40 Punkte bzw. 0,2 % höher und der AIM All-Share stieg um 1,87 Punkte bzw. 0,3 % auf 719,18 Punkte.
Der Cboe UK 100 stieg um 1,2 % auf 850,84, der Cboe UK 250 kletterte um 0,3 % auf 17.940,01 und der Cboe Small Companies lag 1,7 % höher bei 15.670,12.
Schwache Einzelhandelsumsätze setzten das Pfund weiter unter Druck, gaben aber den Exporteuren Auftrieb. Das Pfund wurde am Freitagmittag in London mit 1,2209 USD notiert, verglichen mit 1,2241 USD zum Börsenschluss am Donnerstag.
Dan Coatsworth, Investmentanalyst bei AJ Bell, erklärte: "Drei Viertel der Unternehmen im FTSE 100 erwirtschaften ihre Gewinne im Ausland, und der relative Wert dieser ausländischen Gewinne steigt, wenn das Pfund schwächer wird."
Ashtead stieg um 2,3 %, Reckitt Benckiser legte um 2,3 % zu und Diageo gewann 1,4 %.
Die Schwäche des Pfunds folgte auf einen Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich im Dezember, der zu den enttäuschenden Zahlen zum Wirtschaftswachstum am Donnerstag beitrug.
Laut dem Office for National Statistics ging das Einzelhandelsvolumen im Vereinigten Königreich im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,3 % zurück, was eine Verschlechterung gegenüber dem Wachstum von 0,1 % im November darstellt und weit hinter dem von FXStreet genannten Marktkonsens von 0,4 % Wachstum zurückbleibt.
Kathleen Brooks von XTB sagte daraufhin, dass der Markt nun eine 91-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung durch die Bank of England im nächsten Monat prognostiziert, während die Wahrscheinlichkeit zu Beginn der Woche nur bei 73 % lag.
"Der Markt für Zinsfutures ist auch dabei, fast drei Zinssenkungen der BoE in diesem Jahr einzupreisen. Anfang der Woche waren weniger als zwei Senkungen eingepreist."
Die Renditen für britische 10-jährige Anleihen fielen weiter, um fünf Basispunkte, auf 4,63 %. Noch letzte Woche hatten sie bei über 4,9 % gelegen.
Zinssensible Hausbauer erhielten durch einen Bericht in der Times, dass die Hypothekenregeln für Erstkäufer gelockert werden könnten, einen weiteren Schub.
Die Finanzaufsichtsbehörden sollen erwägen, Banken und anderen Kreditgebern mehr Flexibilität zu gewähren, um "verantwortungsbewusstes Risikoverhalten" von Kreditnehmern zu ermöglichen, heißt es in dem Bericht.
Diese Schritte sind eine Reaktion auf die Forderungen von Finanzministerin Rachel Reeves, dass die britischen Regulierungsbehörden nach einem Treffen im Finanzministerium am Donnerstag eine "pro-Wachstum-Agenda" verfolgen sollten, heißt es in dem Bericht weiter.
Persimmon stieg um 0,9 %, während Barratt Redrow um 1,1 % zulegte.
Auch starke Bergbauunternehmen, die im Mittelpunkt von Fusions- und Übernahmegerüchten standen, und besser als erhoffte Daten aus China beflügelten die Aktien.
Glencore stieg um 3,1 % und Rio Tinto um 1,4 %, nachdem Bloomberg berichtet hatte, dass die beiden Unternehmen eine Fusion in Erwägung ziehen.
Analysten dämpften jedoch die Aussichten auf eine Einigung.
"Die Aussicht auf eine Fusion von Glencore und Rio Tinto ist wie der Versuch, ein Quadrat durch ein kreisrundes Loch zu zwängen", kommentierte Coatsworth von AJ Bell.
"Grundsätzlich würde es nicht passen, und die einzige Lösung wäre, die Seiten abzuschneiden, z. B. durch die Veräußerung der Vermögenswerte von Glencore im Kohlebereich. Selbst dann wäre es so, als würde man zwei Magnete nehmen und die gleichnamigen Pole zusammenfügen, die sich sofort gegenseitig abstoßen. Dies wäre keine himmlische Ehe", fügte er hinzu.
Weitere Impulse für Bergleute: Die Wachstumszahlen aus China deuten darauf hin, dass die Konjunkturmaßnahmen die gewünschte Wirkung zeigen.
Das Bruttoinlandsprodukt stieg im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 5,4 % und beschleunigte sich damit von 4,6 % im Vorquartal, was deutlich über dem Konsens von 5 % liegt.
"Mit einem Paket schrittweiser [Konjunktur-]Maßnahmen ... ... ... wurde das Vertrauen wirksam gestärkt und die Wirtschaft erholte sich bemerkenswert", so das National Bureau of Statistics.
Die Banken schrieben schwarze Zahlen, da die Bank of England bekannt gab, dass sie den Start neuer Eigenkapitalregeln um ein Jahr verschiebt, während sie abwartet, wie die kommende Trump-Regierung das globale Basel-Abkommen in den USA umsetzen wird.
In einer Erklärung sagte die Prudential Regulation Authority der BoE: "Angesichts der aktuellen Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts der Umsetzung der Basel-3.1-Standards in den USA und unter Berücksichtigung von Wettbewerbs- und Wachstumsaspekten hat die PRA nach Rücksprache mit dem britischen Finanzministerium beschlossen, die Umsetzung der Vorschriften weiter zu verschieben."
Barclays stieg um 1,9 %, Lloyds um 0,7 % und NatWest um 1,2 %.
Bei den europäischen Aktien legte der CAC 40 in Paris am Freitag um 1,0 % zu, ebenso wie der DAX 40 in Frankfurt.
Der Euro gab am Freitag zur Mittagszeit leicht nach und lag bei 1,0300 USD gegenüber 1,0305 USD zum Zeitpunkt des Börsenschlusses am Donnerstag in Europa. Gegenüber dem Yen wurde der Dollar höher bei 155,71 JPY gehandelt, verglichen mit 155,19 JPY.
Die Aktienkurse in New York wurden höher bewertet. Der Dow Jones Industrial Average und der S&P 500 Index stiegen um 0,4 % und der Nasdaq Composite um 0,5 %.
Beim FTSE 100 stieg die Smiths Group um 5,3 %, nachdem sie auf die Forderung eines aktivistischen Investors nach einer Zerschlagung des Unternehmens reagiert hatte.
Das in London ansässige Unternehmen, das Produkte für die Luft- und Raumfahrt, die Kommunikations-, Energie- und Sicherheitsbranche herstellt, gab an, einen "klaren Fokus" auf die Schaffung von Shareholder Value zu legen.
Smiths reagierte damit auf einen Brief des US-amerikanischen aktivistischen Investors Engine Capital, der das Unternehmen aufforderte, eine Aufspaltung zu prüfen, wie die Financial Times berichtete.
"Wir glauben, dass Smiths einen erheblichen Wert hat, der derzeit aufgrund seiner Konglomeratstruktur nicht realisiert wird", schrieben Arnaud Ajdler, geschäftsführender Partner von Engine, und Partner Brad Favreau. "Es ist an der Zeit, dass der Vorstand einen strategischen Alternativprozess ankündigt."
Entain legte um 4,3 % zu, nachdem der Mitbuchmacher Evoke positive Handelsnachrichten veröffentlicht hatte.
Evoke, dem William Hill und Mr Green gehören, erwartet für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisationen am oberen Ende der Prognose von 300 bis 310 Millionen GBP und damit deutlich über den Markterwartungen.
Das Unternehmen gab an, von einer Reihe "betreiberfreundlicher Ergebnisse" profitiert zu haben.
Im Jahr 2023 meldete Evoke einen bereinigten Ebitda von 308,3 Millionen GBP.
Als Reaktion darauf erhöhte Peel Hunt seine Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr von 284 Millionen GBP auf 309 Millionen GBP.
"Wir glauben, dass die Anleger durch zwei aufeinanderfolgende Quartale mit Umsatzwachstum und [2024] Upgrades ermutigt werden", fügte der Broker hinzu.
Als Reaktion darauf stiegen die Aktien von Evoke um 8,0 %.
Blue-Chip-Verlierer waren schwer zu finden, aber der Goldminenbetreiber Fresnillo fiel um 2,5 %, nachdem der Preis des gelben Metalls gefallen war.
Gold wurde am Freitagmittag in London mit 2.706,24 USD pro Unze niedriger notiert als am Donnerstag mit 2.719,78 USD.
Brent-Öl wurde höher notiert, bei 81,32 USD pro Barrel, gegenüber 79,90 USD am späten Donnerstag.
Der jüngste Aufwärtstrend gab BP (+2,0 %) und Shell (+1,3 %) Auftrieb.
An anderer Stelle stiegen die Aktien von McBride um 19 %, da das Unternehmen als Reaktion auf den starken Handel und die Sicherung einer langfristigen Finanzierung die Wiedereinführung der jährlichen Dividenden zusagte.
Der Hersteller von Eigenmarkenprodukten für den heimischen Haushalts- und professionellen Reinigungs- und Hygienemarkt schätzt, dass der bereinigte Betriebsgewinn in den sechs Monaten, die am 31. Dezember endeten, auf Basis konstanter Wechselkurse um 8 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist.
Der bereinigte Betriebsgewinn für das Gesamtjahr wird voraussichtlich den internen Erwartungen entsprechen, fügte das Unternehmen hinzu.
Von Jeremy Cutler, Reporter von Alliance News
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