(Alliance News) - Die Sorge um die US-Schuldenobergrenze hat am Mittwoch die europäischen Aktien belastet und zu einem breit angelegten Kursrückgang geführt, da sich die Anleger darüber sorgen, was ein Zahlungsausfall für die globalen Märkte bedeuten würde.

Der Londoner FTSE 100 und der CAC 40 in Paris fielen beide auf den niedrigsten Stand seit Ende März. Der DAX 40 in Frankfurt fiel auf ein Zwei-Wochen-Tief und machte damit die jüngsten Fortschritte zunichte, die ihn letzte Woche Freitag auf ein Rekordhoch geführt hatten.

Abgesehen von den Sorgen um die Schuldenobergrenze drückten auch die Kurseinbrüche bei den in London notierten Hausbauunternehmen auf den FTSE 100. Der Spitzenreiter unter den britischen Mid-Cap-Aktien, das Einzelhandelsunternehmen Marks & Spencer, kündigte an, bald wieder in die Dividendenliste aufgenommen zu werden.

Der FTSE 100-Index brach am Mittwoch um 135,85 Punkte oder 1,8% auf 7.627,10 Punkte ein. Der FTSE 250 verlor 277,15 Punkte oder 1,4% auf 18.931,16 und der AIM All-Share schloss 11,57 Punkte oder 1,4% niedriger bei 796,47.

Der Cboe UK 100 schloss mit einem Minus von 1,9% bei 760,84 Punkten, der Cboe UK 250 verlor 1,7% auf 16.478,81 Punkte und der Cboe Small Companies fiel um 0,2% auf 13.544,32 Punkte.

An den europäischen Aktienmärkten gab der CAC 40 in Paris am Mittwoch um 1,7% nach, während der DAX 40 in Frankfurt 1,9% verlor.

In den USA waren die Aktien niedriger. Der Dow Jones Industrial Average sank um 0,4%, der S&P 500 um 0,6% und der Nasdaq Composite um 0,7%.

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, sagte, dass das langwierige innenpolitische Gerangel um die US-Schuldengrenze für die Weltwirtschaft "unnötig" sei, aber beigelegt werden sollte.

Georgieva sagte auf dem Wirtschaftsforum in Katar auch, dass die Zentralbanken die Zinsen hoch halten müssen, um die Inflation zu zähmen, dass es aber 2024 eine Verbesserung geben sollte.

Die internationalen Märkte wurden durch den Streit zwischen US-Präsident Joe Biden und den oppositionellen Republikanern über die Begrenzung der US-Kreditaufnahme verunsichert, da die Frist Anfang Juni abläuft.

Einige Republikaner haben in Frage gestellt, ob eine schnelle Einigung mit der US-Regierung notwendig ist, um einen schmerzhaften Zahlungsausfall abzuwenden.

"Die Geschichte lehrt uns, dass die USA mit diesem fiktiven Zahlungsausfall ringen", sagte Georgieva und bezog sich dabei auf frühere Auseinandersetzungen in den USA über Ausgabenlimits.

"In der 11. Stunde wird eine Lösung gefunden und ich bin zuversichtlich, dass wir dieses Spiel sehen werden."

Aber sie fügte hinzu, das Drama in Washington sei "unnötig für eine Weltwirtschaft, die sich in einer so großen Unsicherheit befindet".

"Wir müssen uns immer bewusst sein, dass das Risiko vorhanden ist.

Die Analysten der Rabobank verglichen die Krise um die Schuldenobergrenze mit einem "Spiel mit dem Huhn".

"Man geht davon aus, dass erst dann eine Entscheidung erzwungen wird, wenn der Druck auf beide beteiligten Parteien groß genug ist (entweder durch die Märkte, die Rating-Agenturen oder vielleicht durch die Basis der Parteien). Wenn wir Glück haben, geschieht dies, bevor ein echter Schaden entsteht. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit, vor allem, wenn beide Seiten darauf vertrauen, dass sie entweder auf ganzer Linie gewinnen oder einfach mehr Zeit gewinnen können. Die Republikaner im Repräsentantenhaus zum Beispiel versuchen jetzt Letzteres, indem sie die Warnung des Finanzministers, dass der Regierung schon am 1. Juni das Geld ausgehen könnte, offen in Frage stellen. Gestern forderte der Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus, Scalise, mehr Transparenz darüber, wie dieses Datum zustande gekommen ist", kommentierten die Analysten der Rabobank.

Das Pfund notierte zum Zeitpunkt des Londoner Börsenschlusses am Mittwoch bei 1,2367 USD und damit niedriger als zum Börsenschluss am Dienstag bei 1,2420 USD. Der Euro notierte bei USD1,0762 und damit unter dem Wert von USD1,0774. Gegenüber dem Yen notierte der Dollar bei 139,12 JPY und damit höher als bei 138,52 JPY.

Die Federal Reserve wird im Mittelpunkt stehen, wenn um 1900 BST das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlicht wird.

Anfang des Monats hatte die Fed eine Anhebung des Leitzinses um einen Viertelpunkt auf 5,00% bis 5,25% beschlossen. Auf einer Pressekonferenz nach der letzten Zinsentscheidung deutete der Vorsitzende Jerome Powell eine Pause bei der Zinserhöhung an.

Die Kommentare einiger US-Notenbanker waren seither jedoch nachweislich hawkistisch.

Laut CME FedWatch besteht eine 72%ige Chance, dass die Fed bei ihrer Sitzung im nächsten Monat die Zinsen beibehält, obwohl dieses Ergebnis zu einem bestimmten Zeitpunkt als ausgemachte Sache galt.

"In der vergangenen Woche sprachen sich viele Fed-Mitglieder für eine aggressive Zinspolitik aus, was dazu führte, dass der Markt die Erwartungen für eine Zinssenkung zum Jahresende zurücknahm. Interessanterweise war die einzige Ausnahme der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, der anscheinend nicht vom selben Notenblatt sang wie die anderen Mitglieder, da er im Gegensatz dazu ausgesprochen dovish klang", kommentierte KCM Trade-Analyst Tim Waterer.

"Alles in allem haben sich die Fed-Vertreter in Bezug auf die Zinssätze jedoch sehr zurückhaltend geäußert, was sowohl die Treasury-Renditen als auch den USD beflügelt hat."

An der Zentralbankfront rückte die Bank of England mit einem weiteren robusten Inflationswert in den Mittelpunkt des Interesses.

Die britische Inflationsrate ging im April auf 8,7% zurück, nachdem sie im März noch bei 10,1% gelegen hatte, übertraf damit aber die von FXStreet zitierte Konsensschätzung von 8,2%.

"Die britische Inflation ist im April deutlich höher ausgefallen als erwartet, was zweifellos Druck auf die Bank of England ausübt, die Zinsen im Juni um weitere 25 Basispunkte anzuheben", kommentierten die Analysten von ING.

Die Androhung weiterer Zinserhöhungen ließ die Aktien der in London notierten Wohnungsbaugesellschaften sinken. Taylor Wimpey verloren 4,9%, Berkeley Group fielen um 4,7% und Barratt büßten 4,1% ein.

Aviva schlossen ebenfalls niedriger und verloren 5,4%. Der britische Versicherer gab bekannt, dass die gebuchten Bruttoprämien im Bereich General Insurance im ersten Quartal 2023 um 11% auf 2,4 Mrd. GBP gestiegen sind, verglichen mit 2,1 Mrd. GBP vor einem Jahr.

Die ansonsten guten Ergebnisse des ersten Quartals wurden durch einen Rückgang der Nettomittelzuflüsse in die Vermögensverwaltung von Aviva um 15% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum getrübt, was auf eine "herausfordernde Marktvolatilität" zurückzuführen ist.

Die Aktien von Marks & Spencer stiegen dagegen um 13%. Im Geschäftsjahr bis zum 1. April stieg der Umsatz des in London ansässigen Bekleidungs-, Haushaltswaren- und Lebensmitteleinzelhändlers um 9,6% auf 11,93 Mrd. GBP (10,89 Mrd. GBP).

Der Gewinn vor Steuern stieg um 21% auf 475,7 Millionen GBP von 391,7 Millionen GBP.

Das Einzelhandelsunternehmen hat keine Dividende ausgeschüttet, kündigte aber an, dass es die Ausschüttung anlässlich der Zwischenergebnisse wieder aufnehmen will. Zu Beginn der Pandemie hatte das Unternehmen die Dividendenausschüttung ausgesetzt, um seine Bilanz zu schützen.

Der Joint-Venture-Partner Ocado stieg um 2,6%, nachdem der Indexanbieter FTSE Russell erklärt hatte, dass sein Platz im FTSE 100 bedroht sei.

Nach den jüngsten indikativen Indexänderungen von FTSE Russell vom Dienstag ist das Maschinenbauunternehmen IMI bereit, Ocado im FTSE 100 zu ersetzen. Auch im Mid-Cap-Index FTSE 250 könnte es eine Reihe von Änderungen geben. Die IMI-Aktien fielen am Mittwoch um 2,3%.

Brent-Öl notierte am Mittwochnachmittag in London bei USD 78,07 pro Barrel, gegenüber USD 77,00 am späten Dienstag. Der Goldpreis stieg von USD1.965,99 auf USD1.969,75 je Unze.

Am Donnerstag stehen die Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland um 0700 BST und in den USA um 1330 BST auf dem Wirtschaftskalender.

Auf dem lokalen Unternehmenskalender stehen die Handelsbilanz des Mixerherstellers Fevertree Drinks sowie die Jahresergebnisse des Spezialchemieunternehmens Johnson Matthey und des Pub-Unternehmens Young & Co's Brewery.

Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News

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