(Alliance News) - Der FTSE 100 wurde am Montag niedriger bewertet, nachdem die US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Position der Falken der US-Notenbank gestärkt und Zinssenkungen weniger wahrscheinlich gemacht hatten.

"Der explosive US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag führte dazu, dass die Märkte die Woche mit einer risikoaversen Note beendeten, da die Erwartungen wuchsen, dass der erwartete "Ausfall" der Fed im Januar stattdessen zu einer längeren "Pause" werden könnte", kommentierte Michael Brown von Pepperstone. "Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft stieg im Dezember um [256.000], übertraf damit die Prognosespanne und markierte den größten monatlichen Beschäftigungszuwachs seit letztem März. Unterdessen ging die Arbeitslosigkeit unerwartet auf 4,1 % zurück und machte den überraschenden Anstieg im November wieder wett, obwohl die Erwerbsbeteiligung mit 62,5 % stabil blieb."

Brown fuhr fort: "Obwohl dies zweifellos eine gute Nachricht ist und ein Bericht, der auf die anhaltende Widerstandsfähigkeit des US-Arbeitsmarktes hinweist, ... erhöhen die Zahlen die Wahrscheinlichkeit, dass die FOMC länger abwartet und einen noch vorsichtigeren Kurs einschlägt, wenn es darum geht, weitere Schritte in Richtung einer neutraleren Politik zu unternehmen."

Mit Blick auf die Zukunft sagte Brown: "Hier im Vereinigten Königreich liegt ein arbeitsreiches Programm vor uns, wobei die Inflationszahlen Mitte der Woche wahrscheinlich am interessantesten sein werden. Die GBP-OIS-Kurve rechnet mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 3:4 mit einer Senkung um 25 Basispunkte [der Bank of England] zu Beginn des nächsten Monats, obwohl ein weiterer Mangel an disinflationären Fortschritten bei den zugrunde liegenden Inflationskennzahlen die Chancen auf eine weitere Lockerung gefährden könnte. Natürlich wäre eine heiße Druckpresse auch eine schlechte Nachricht für den fragilen Markt für britische Staatsanleihen, wo diese Woche die Emission von 10- und 20-jährigen Anleihen ansteht."

In Unternehmensnachrichten gab PageGroup bekannt, dass der Bruttogewinn gesunken ist, während Oxford Nanopore ein zugrunde liegendes Umsatzwachstum vermeldete.

Hier ist, was Sie zum Börsenauftakt in London wissen müssen:

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MÄRKTE

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FTSE 100: 24,4 Punkte tiefer bei 8.224,09 Punkten, was einem Rückgang von 0,3 % entspricht

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Hang Seng: -0,9 % bei 18.887,94

S&P/ASX 200: -1,2 % bei 8.191,90

Tag der Achtung vor dem Alter in Japan. Finanzmärkte geschlossen.

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DJIA: schloss mit einem Minus von 696,75 Punkten bzw. 1,6 % bei 41.938,45

S&P 500: schloss mit einem Minus von 1,5 % bei 5.827,04

Nasdaq Composite: schloss mit einem Minus von 1,6 % bei 19.161,63

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EUR: niedriger bei 1,0215 USD (1,0233 USD)

GBP: niedriger bei USD 1,2138 (USD 1,2200)

USD: niedriger bei 157,35 JPY (157,81 JPY)

GOLD: niedriger bei 2.687,01 USD pro Unze (2.690,05 USD)

ÖL (Brent): höher bei 80,44 USD pro Barrel (78,61 USD)

(Änderungen seit dem vorherigen Börsenschluss in London)

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WIRTSCHAFT

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Die wichtigsten Wirtschaftsereignisse am Montag stehen noch bevor:

11:00 EST Inflationserwartungen der US-Verbraucher

14:00 EST US-Haushaltsbilanz

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Chinas Exporte stiegen 2024 auf ein Rekordhoch und gaben der Wirtschaft den dringend benötigten Auftrieb, da die Aussicht auf die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zölle droht. Trump, der während seiner ersten Amtszeit umfassende Zölle gegen China verhängte, hat mit noch höheren Abgaben gedroht, wenn er nächste Woche ins Weiße Haus zurückkehrt. Exporte waren in der Vergangenheit ein wichtiger Motor für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, die nach offiziellen Angaben im vergangenen Jahr wahrscheinlich um 5 % gewachsen ist. "Im Jahr 2024 überstiegen Chinas Gesamtexporte erstmals 25 Billionen CNY und erreichten 25,45 Billionen CNY [3,47 Billionen USD], was einem Anstieg von 7,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht", sagte Lu Daliang, Sprecher der General Administration of Customs, auf einer Pressekonferenz. Die Gesamtimporte stiegen unterdessen um 2,3 % auf 18,39 Billionen Yuan, sagte Lu. Der kombinierte Handel stieg um 5 % auf den Rekordwert von 43,85 Billionen Yuan, sagte Wang Lingjun, Vizeminister der Zollverwaltung. Offizielle Zolldaten zeigten am Montag, dass die Exporte im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 10,7 % stiegen und damit die Prognose von 7,5 % in einer Bloomberg-Umfrage unter Ökonomen deutlich übertrafen. Die Importe stiegen im vergangenen Monat im Jahresvergleich um 1 %, während Bloomberg einen Rückgang um 1 % prognostiziert hatte. Beobachter wiesen darauf hin, dass die Exporte wahrscheinlich durch Unternehmen angekurbelt wurden, die ihre Lagerbestände vor Beginn der zweiten Amtszeit von Trump aufstockten, da sie einen schmerzhaften Handelskrieg befürchteten.

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Von S&P Global veröffentlichte Daten zeigten, dass der irische Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe im Dezember wieder auf Wachstumskurs war. Der saisonbereinigte Gesamtaktivitätsindex für das Baugewerbe von BNP Paribas Real Estate Ireland stieg von 47,5 im November auf 51,6. Der Wert signalisierte eine bescheidene Ausweitung der Gesamtaktivität, die erste seit acht Monaten. Die Umfrageteilnehmer führten dies auf ein "verbessertes Nachfrageumfeld" zurück. "Der Anstieg der gesamten Bautätigkeit spiegelte das Wachstum in zwei der drei überwachten Kategorien wider", stellte S&P Global fest. "Der Wohnungsbau war weiterhin führend und verzeichnete zum vierten Mal in Folge eine monatliche Expansion und zum neunten Mal im gesamten Jahr. Die Wachstumsrate war solide und stärker als im November. Die gewerbliche Tätigkeit kehrte zum ersten Mal seit vier Monaten wieder zum Wachstum zurück. Unterdessen ging die Tätigkeit im Tiefbau weiter zurück, wenn auch in geringerem Maße als im vergangenen Mai."

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Vor der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident Ende dieses Monats hat der Iran die neue Regierung in Washington vor strategischen Fehlkalkulationen gewarnt und mit einem langwierigen militärischen Konflikt gedroht. "Seien Sie vorsichtig, machen Sie keine strategischen Fehler oder Fehlkalkulationen", sagte Hussein Salami, Oberbefehlshaber des Korps der Iranischen Revolutionsgarden, ohne Trump direkt zu nennen. Laut Salami könnte der "Feind" glauben, dass der Iran geschwächt ist. Er wies jedoch darauf hin, dass das Land militärisch auf dem neuesten Stand und bereit für das sei, was er als "große und langwierige Kämpfe gegen den Feind und seine Verbündeten in der Region" bezeichnete, wie die iranische Nachrichtenagentur ISNA am Samstag berichtete. Trotz dieser Aussagen glauben Experten, dass der Iran in einer geschwächten Position ist. Nach den Entwicklungen im Libanon und dem Machtwechsel in Syrien leidet das Land unter erheblichen politischen und wirtschaftlichen Problemen.

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Der japanische Premierminister Shigeru Ishiba teilte US-Präsident Joe Biden mit, dass seine Blockade der Übernahme von US Steel durch Nippon Steel in beiden Ländern "starke" Bedenken ausgelöst habe, berichteten lokale Medien am Montag. Die Kommentare kamen in einem Dreiergespräch mit dem philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos, das laut dem Weißen Haus auch Chinas "gefährliches und rechtswidriges" Verhalten in der Region zum Thema hatte. Das Gespräch sollte am Sonntag stattfinden, wurde aber wegen der Waldbrände in Los Angeles verschoben, wie der Sprecher des Präsidenten, Cesar Chavez, in einer Erklärung mitteilte. Biden hat die 14,9 Milliarden US-Dollar teure Übernahme von US Steel durch Nippon Steel Anfang des Monats abgelehnt, was den engen Verbündeten Japan verärgert hat, wo die USA etwa 54.000 Militärangehörige stationiert haben. "Ich sagte, dass nicht nur in Japan, sondern auch in der US-amerikanischen Geschäftswelt starke Bedenken geäußert werden, und ich forderte [Biden] auf, diese Gefühle zu zerstreuen", sagte Ishiba am Montag nach dem Telefonat gegenüber Reportern. Die Blockade einer Übernahme durch ein japanisches Unternehmen ist höchst ungewöhnlich, und beide Unternehmen haben rechtliche Schritte eingeleitet und den scheidenden US-Präsidenten der "illegalen Einmischung" beschuldigt. Nippon Steel hatte die Übernahme als Rettungsanker für seinen angeschlagenen US-Konkurrenten angepriesen, aber die Gegner warnten, dass der japanische Konzern trotz gegenteiliger Zusicherungen Arbeitsplätze abbauen würde.

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Die US-Behörden haben die Frist für den japanischen Konzern Nippon Steel verlängert, um die Übernahme seines amerikanischen Rivalen aufzugeben, nachdem Präsident Joe Biden den Deal blockiert hatte, teilten die Unternehmen am Sonntag mit. Biden begründete die Verhinderung des 14,9 Milliarden US-Dollar schweren Verkaufs von US Steel an den japanischen Riesen mit nationalen Sicherheitsbedenken. Die Unternehmen warfen dem Präsidenten "illegale Einmischung" vor und reichten beim US-Berufungsgericht eine rechtliche Überprüfung ein. Die Regierung wird die Durchsetzung der Anordnung nun bis zum 18. Juni aussetzen, teilten Nippon Steel und US Steel mit und verlängerten damit eine ursprüngliche 30-Tage-Frist.----------

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Rachel Reeves hat angekündigt, dass sie "Maßnahmen ergreifen" wird, um ihre Haushaltsregeln nach den Turbulenzen auf den britischen Goldmärkten einzuhalten. Der Anstieg der Kreditkosten der Regierung hat die Befürchtung geweckt, dass die Kanzlerin nicht in der Lage sein wird, ihre Schulden- und Ausgabenziele zu erreichen, und dass sie bei der Vorlage ihres Haushaltsberichts Ende März entweder Steuererhöhungen oder tiefgreifendere Ausgabenkürzungen vornehmen muss. In einem Gespräch mit Reportern in Peking, wo sie sich um den Wiederaufbau der Wirtschaftsbeziehungen zu China bemüht, lehnte die Kanzlerin es ab, die Märkte laufend zu kommentieren, bestand jedoch darauf, dass ihre finanzpolitischen Regeln "nicht verhandelbar" seien. Sie fügte hinzu: "Wir werden Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wir diese finanzpolitischen Regeln einhalten."

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Reeves traf den chinesischen Vizepräsidenten Han Zheng und den Vizepremier He Lifeng zum ersten hochrangigen Wirtschaftsgespräch zwischen Großbritannien und China seit 2019. Es folgt auf das Treffen von Premierminister Keir Starmer mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf dem G20-Gipfel Ende letzten Jahres, da Labour nach dem frostigeren Ton der vorherigen Regierung eine Entspannung der Beziehungen zu China anstrebt. Bei den Treffen am Samstag bezeichnete Reeves die Reise als "bedeutenden Meilenstein" in der Wiederannäherung von Labour an China und sagte, sie habe Vereinbarungen im Wert von 600 Millionen Pfund für die britische Wirtschaft in den nächsten fünf Jahren getroffen. Nach ihrem Treffen mit He sagte die Kanzlerin: "Die Ergebnisse, auf die wir uns heute geeinigt haben, stehen für pragmatische Zusammenarbeit in Aktion. Sie stehen für eine gemeinsame Basis, die in Bereichen wie Finanzdienstleistungen, Handel, Investitionen und Klima gefunden wurde." Sie fügte hinzu, dass die "Wiederbelebung" der Beziehungen zu China "uns bereits auf den richtigen Kurs bringt, um einen Mehrwert von bis zu 1 Milliarde Pfund für die britische Wirtschaft zu erzielen".

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Drei der größten Parteien Deutschlands trafen sich am Samstag, um ihre Programme und Kandidaten im Vorfeld der landesweiten Wahlen am 23. Februar zu konkretisieren. Nur sechs Wochen vor der Wahl versammelte sich die Mitte-Links-Partei der Sozialdemokraten zu einem Parteitag in der Hauptstadt Berlin, wo sie Kanzler Olaf Scholz als Spitzenkandidaten bestätigte und ihr Wahlprogramm verabschiedete. "Es steht verdammt viel auf dem Spiel", sagte Scholz der Menge und beschrieb die angeschlagene deutsche Wirtschaft – lange Zeit als Motor Europas angesehen – als am Scheideweg. "Wir kämpfen für den Erhalt und die Erneuerung der erfolgreichen Marke "Made in Germany" – für die einfachen Menschen in unserem Land. Also lasst uns kämpfen", sagte er.

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ÄNDERUNGEN DER BÖRSENBEWERTUNG VON MAKLERUNTERNEHMEN

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Goldman Sachs senkt das Kursziel von Schroders auf 310 (315) Pence – "Verkaufen"

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Jefferies senkt das Kursziel von Hunting auf 450 (530) Pence – "Kaufen"

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Berenberg erhöht Kursziel für Dalata Hotel auf 510 (480) EUR – "Kaufen"

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UNTERNEHMEN – FTSE 100

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GSK hat sich bereit erklärt, das Biopharma-Unternehmen IDRx für bis zu 1,15 Milliarden USD zu übernehmen. 1 Milliarde USD werden im Voraus gezahlt, gefolgt von einer möglichen weiteren Zahlung von 150 Millionen USD als erfolgsabhängige Meilensteinzahlung bei behördlicher Genehmigung. IDRx hat sich der Entwicklung von Präzisionstherapeutika für die Behandlung von gastrointestinalen Stromatumoren verschrieben. Laut IDRx umfasst die Übernahme das Leitmolekül IDRX-42, ein hochselektiver KIT-TKI, der als Erst- und Zweitlinientherapie für die Behandlung von GIST entwickelt wird. "IDRX-42 ergänzt unser wachsendes Portfolio im Bereich gastrointestinaler Krebserkrankungen", sagt Chief Commercial Officer Luke Miels. "Diese Akquisition steht im Einklang mit unserem Ansatz, Vermögenswerte zu erwerben, die validierte Ziele ansprechen und bei denen trotz bestehender zugelassener Produkte ein klarer ungedeckter medizinischer Bedarf besteht." Der Chief Scientific Officer Tony Wood fügte hinzu: "Wir sind begeistert von den ersten Daten zu IDRX-42 und seiner einzigartigen Fähigkeit, alle klinisch relevanten KIT-Mutationen bei GIST anzusprechen, eine große Lücke in der derzeitigen Standardbehandlung. Wir freuen uns darauf, die Entwicklung im Jahr 2025 zu beschleunigen, um die Behandlung neu zu definieren."

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Entain sagte, BetMGM habe seine frühere Ebitda-Prognose für das Gesamtjahr von einem Verlust von 250 Millionen US-Dollar bekräftigt, trotz kundenfreundlicher Ergebnisse bei US-Sportveranstaltungen im vierten Quartal nach dem Halbjahres-Update.

Für die gesamte Gruppe erwartet Entain jedoch, dass das Ebitda dank der betreiberfreundlichen Sportergebnisse im vierten Quartal am oberen Ende der Prognosespanne von 1,04 bis 1,09 Milliarden GBP liegen wird. Im Oktober wurde das Ebitda der Gruppe "am oberen Ende" der Spanne prognostiziert.

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UNTERNEHMEN - FTSE 250

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PageGroup meldete für das vierte Quartal einen Bruttogewinn von 196,7 Millionen GBP, was einem Rückgang von 17 % gegenüber 237,5 Millionen GBP im Vorjahr entspricht. Für das gesamte Jahr sank der Bruttogewinn um 16 % auf 842,5 Millionen GBP von 1,01 Milliarden GBP. Das Unternehmen stellte ein anhaltend gedämpftes Vertrauen von Kunden und Bewerbern fest. Es gab an, dass es für das Gesamtjahr einen Betriebsgewinn am unteren Ende seiner Konsensspanne von 49 bis 58,5 Millionen GBP erwartet, und fügte hinzu, dass in den meisten seiner Märkte nach wie vor ein hohes Maß an Unsicherheit besteht. Darin enthalten sind einmalige Kosten in Höhe von insgesamt rund 5 Mio. GBP im Zusammenhang mit der Schließung der Shared Service Center in Großbritannien und Singapur. "Die Marktbedingungen blieben im vierten Quartal schwierig, und während die meisten Märkte sequenziell stabil waren, erlebten wir in Europa eine weitere Verschlechterung, insbesondere in unseren beiden größten Märkten, Frankreich und Deutschland", kommentierte CEO Nicholas Kirk.

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ANDERE UNTERNEHMEN

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MediaZest verkündete eine "positive Leistung" für das Geschäftsjahr 2024, das am 30. September endete, "nach einem starken vierten Quartal, in dem wichtige Kunden weiterhin Digital-Signage-Installationen an mehreren Standorten einführten". Der Jahresumsatz stieg um etwa 30 % auf etwa 3,0 Millionen GBP gegenüber 2,3 Millionen GBP im Vorjahr und kehrte damit zum Wachstum im Vergleich zum Vorjahr zurück. Es wird erwartet, dass das Unternehmen nach dem Verlust von etwa 230.000 GBP im Vorjahr wieder ein positives Ebitda ausweisen wird. MediaZest gab bekannt, dass es die Zahl der längerfristigen Verträge mit wiederkehrenden Einnahmen weiter erhöht, mit einer wiederkehrenden jährlichen Rate von etwa 900.000 GBP zum 30. September, verglichen mit etwa 700.000 GBP ein Jahr zuvor. CEO Geoff Robertson kommentiert: "Wir freuen uns über die starke Leistung des Unternehmens zum Jahresende und die wachsende Dynamik, die wir in das neue Geschäftsjahr eingebracht haben. Unser Auftragsbestand und die allgemeine Zukunftsperspektive sind ermutigend und wir hoffen, unsere Dynamik bis 2025 fortsetzen zu können."

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Georgia Capital ging letzte Woche auf einen Bericht von Radio Liberty Georgia ein, in dem spekuliert wurde, dass bestimmte Mitglieder des US-Repräsentantenhauses einen Brief an die neue US-Regierung geschickt haben, in dem sie Maßnahmen gegen eine Liste von 25 Personen fordern, darunter der Vorsitzende und CEO von Georgia Capital, Irakli Gilauri. Dies geschah "im Zusammenhang mit den jüngsten politischen Ereignissen in Georgien". Das Unternehmen gibt an, sich mit den zuständigen US-Beamten in Verbindung zu setzen, um die Umstände zu klären, sagte jedoch, es habe "keine Grundlage für die Bewertung der Herkunft der Namensliste", "lehne jeden Vorschlag ab, dass die USA oder eine andere Regierung Maßnahmen gegen [Gilauri] in Betracht ziehen sollten", und sei "zuversichtlich, dass die zuständigen Behörden, wenn sie mit den relevanten Informationen versorgt werden, zu demselben Schluss kommen würden". Es fügt hinzu: "Herr Gilauri führt das Unternehmen nach den höchsten Standards der Unternehmensführung. Wir haben eine breite Basis von Interessengruppen und unsere Politik bestand immer darin, das Unternehmen nicht in den politischen Prozess des Landes einzubeziehen." Es heißt weiter, dass es "alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen wird, um auf ungerechtfertigte Anschuldigungen" gegen Gilauri und sein Unternehmen zu reagieren.

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Von Emma Curzon, Reporterin für Alliance News

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