Chinas COVID-19-Drosselungen und die Angst vor einer aggressiven Straffung durch die US-Notenbank dämpften weiterhin die Risikobereitschaft und ließen den Dollar auf neue Zweijahreshochs steigen.

Die Ölpreise erholten sich in einem volatilen Handel und die Goldpreise stiegen aufgrund von Käufen in sicheren Häfen.

Der technologielastige Nasdaq führte die Wall Street nach unten und schloss auf dem niedrigsten Stand seit Ende 2020. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 2,38% auf 33.240,18 Punkte, während der S&P 500 um 2,81% auf 4.175,2 Punkte nachgab.

Der Nasdaq Composite fiel um 3,95% auf 12.490,74.

Alphabet Inc und Microsoft Corp fielen beide um fast 4% im Vorfeld der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse nach Börsenschluss. Etwa ein Drittel der S&P 500-Unternehmen wird in dieser Woche Ergebnisse vorlegen.[.N]

"Es gibt eine Menge Angst vor den Ergebnissen, die am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag anstehen, denn wenn sie nicht gut ausfallen, dann gibt es nichts mehr, was den Markt stützen könnte", sagte Thomas Hayes, Vorsitzender von Great Hill Capital LLC in New York.

Der MSCI Weltaktienindex fiel um 13,6 Punkte bzw. 2,03% auf 655,01.

Der paneuropäische STOXX 600-Index schloss niedriger, wobei Technologiewerte um 2,3% auf ein Sechs-Wochen-Tief fielen und Banken 2,3% einbüßten. Zuvor hatte der Index um bis zu 1% zugelegt, nachdem Unternehmen wie die Schweizer Bank UBS und der Schifffahrtsriese Maersk gute Ergebnisse vorgelegt hatten.

Der chinesische Blue-Chip-Index fiel nach seinem schlechtesten Tag seit zwei Jahren am Montag um weitere 0,8%, obwohl die Zentralbank versprach, die vorsichtige geldpolitische Unterstützung zu verstärken, insbesondere für kleine Unternehmen, die von COVID-19 betroffen sind.

Drei Viertel der 22 Millionen Einwohner Pekings ließen sich auf COVID-19 testen, da die chinesische Hauptstadt alles daran setzte, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern und eine stadtweite Abriegelung abzuwenden, die Shanghai einen Monat lang lähmte.

"Es gibt eine kleine Wachstumsangst, aber unserer Meinung nach wird es keine unmittelbare Verlangsamung des Wachstums oder der Inflation geben", sagte Mike Kelly, Leiter des Bereichs Global Multi-Asset bei PineBridge Investments.

Manishi Raychaudhuri, Aktienstratege für den asiatisch-pazifischen Raum bei BNP Paribas, sagte jedoch, dass ein Anhalten der chinesischen Abriegelungen die chinesische Wirtschaft erheblich beeinträchtigen und sich auf die globalen Lieferketten auswirken würde.

Die Nachricht, dass Elon Musk einen Deal zum Kauf von Twitter für 44 Milliarden Dollar in bar abgeschlossen hat, hatte den Tech-Aktien am Montag Auftrieb gegeben, aber die Aktien der Social-Media-Plattform fielen am Dienstag. Tesla brach um 12% ein, weil man befürchtete, dass Musk einen Teil seiner Anteile verkaufen könnte, und trug damit mehr als jede andere Aktie zu den starken Rückgängen des S&P 500 und des Nasdaq bei.

"Tech-Aktien werden im weiteren Verlauf der Woche im Mittelpunkt stehen", so die Analysten von Deutsche Bank Research in einer Notiz.

ÄNGSTE VOR STRAFFUNG

Die Anleger blickten auch auf die Sitzung der Federal Reserve nächste Woche. Die Märkte befürchten, dass eine aggressive Straffung der Geldpolitik durch die Fed die Weltwirtschaft, die sich gerade erst von der Pandemie erholt hat, aus dem Gleichgewicht bringen könnte.

Es wird erwartet, dass die Fed auf ihren nächsten beiden Sitzungen die Zinsen um jeweils einen halben Prozentpunkt anheben wird. [FEDWATCH]

"Es ist unrealistisch zu glauben, dass die USA die Zinssätze auf diese Weise anheben können, ohne die Realwirtschaft im Auge zu behalten", sagte Carlo Franchini, Leiter der Abteilung für institutionelle Kunden bei der Banca Ifigest, und fügte hinzu, er sei auch besorgt über die hektischen Signale in Europa.

Martins Kazaks von der Europäischen Zentralbank schloss sich dem Chor der politischen Entscheidungsträger an, die auf einen raschen Ausstieg aus den Stimulierungsmaßnahmen drängten. Er schlug vor, dass die Bank die Zinssätze bald anheben sollte und in diesem Jahr Spielraum für bis zu drei Erhöhungen hat.

Die nächste Sitzung der EZB findet am 9. Juni statt. Es wird erwartet, dass die Entscheidungsträger ein festes Datum für das Ende der Anleihekäufe festlegen und klarere Vorgaben für die Zinssätze machen werden.

Die Renditen von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gesunken, da die Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die Bemühungen der US-Notenbank, die Inflation zu senken, die Anleger trotz besser als erwartet ausgefallener Wirtschaftsdaten zurückhaltend in die Zukunft blicken ließen.

Die Rendite der 10-jährigen Benchmark-Treasury Notes fiel auf 2,73%.

Die Rendite der 10-jährigen deutschen Staatsanleihen, der Benchmark des Euro-Blocks, fiel ebenfalls und notierte bei 0,802%, nachdem sie am Vortag um mehr als 11 Basispunkte gefallen war.

An den Devisenmärkten stieg der Dollar gegenüber einem Korb von Konkurrenten um 0,63% auf ein neues Zweijahreshoch.

Chinas Offshore-Yuan fiel gegenüber dem Dollar, blieb aber über dem Jahrestief vom Montag bei 6,6090, nachdem die People's Bank of China angekündigt hatte, die Menge an Devisen, die Banken als Reserven halten müssen, zu reduzieren.

Die Ölpreise erholten sich aufgrund der Pläne Chinas zur Stützung seiner Wirtschaft. Brent-Rohöl-Futures legten um $2,67 oder 2,6% auf $104,99 pro Barrel zu, während US-West Texas Intermediate-Kontrakte um $3,16 oder 3,2% auf $101,70 stiegen. [O/R]

Der Goldpreis stieg bis 4:42 p.m. EST (2042 GMT) um 0,44%, da die Anleger sichere Vermögenswerte suchten. Die Gold-Futures schlossen 0,43% höher bei $1.901,40 pro Unze. Die Palladiumpreise stiegen um 1,99%, nachdem sie am Montag aufgrund von Sorgen um die chinesische Nachfrage stark gesunken waren.

(In diesem Artikel wurde der erste Absatz dahingehend korrigiert, dass es sich um den stärksten Einbruch des Nasdaq an einem Tag seit September 2020 und nicht seit September 2008 handelt.)