Ein Nettoerlös von rund EUR 29,7 Mio., der sich im Falle der vollständigen Ausübung der Verlängerungsklausel auf ungefähr EUR 34,4 Mio. erhöht. Im Falle, dass die Verlängerungsklausel und die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) in vollem Umfang ausgeübt werden, kann der Ertrag auf bis zu EUR 39,7 Mio. ansteigen (basierend auf der mittleren indikativen Preisspanne des Angebots, d. h. EUR 8,60). . STRUKTUR DES ANGEBOTS

Die Verteilung der angebotenen Aktien erfolgt im Rahmen eines globalen Angebots (das "Angebot"), einschließlich: . einem öffentlichen Angebot in Frankreich in Form eines offenen Preisangebots, das hauptsächlich für Einzelpersonen

bestimmt ist ("Open Price Offer" oder "OPO"), wobei Folgendes zu beachten ist:

? die Aufträge werden nach der Anzahl der angeforderten Aktien aufgeschlüsselt: A1-Order-Fraktion (von einer

Aktie bis einschließlich 450 Aktien) und A2-Order-Fraktion (über 450 Aktien);

? die A1-Auftragsfraktionen werden im Vergleich zu den A2-Auftragsfraktionen bevorzugt behandelt, wenn nicht alle

Aufträge vollständig erfüllt werden können; . Ein internationales Angebot, das hauptsächlich für institutionelle Anleger bestimmt ist ("International Offering")

bestehend aus:

? einer Privatplatzierung in Frankreich; und

? einer internationalen Privatplatzierung in bestimmten Ländern (mit Ausnahme insbesondere den USA, Japan, Kanada

und Australien).

Wenn die Nachfrage im Rahmen des OPO dies zulässt, beträgt die Anzahl der Aktien, die entsprechend der im Rahmen des FPO erteilten Aufträge zugeteilt werden, mindestens 10% der Anzahl der im Rahmen des Angebots ausgegebenen Aktien (vor Ausübung der Verlängerungsklausel und der Mehrzuteilungsoption). . LOCK-UP-VERPFLICHTUNGEN

? Lock-up-Period für das Unternehmen: 180 Tage.

? Lock-up-Period für Gesellschafter: 180 Tage;

? Lock-up-Period für Management und Mitarbeiter: 360 Tage . ZEICHNUNGSZUSAGEN

Die Gesellschaft hat Zeichnungszusagen in Höhe von EUR 20,0 Mio. erhalten, d.h. über ca. 60,6% des Betrags des Erstemissionsangebots, basierend auf der mittleren indikativen Preisspanne bzw. über ca. 93,9% des Betrags, basierend auf dem erforderlichen zu 75% gezeichneten Erstangebots zum Angebotspreis am unteren Ende der indikativen Preisspanne: . Zwei von Truffle Capital verwaltete Investmentfonds in Höhe von EUR 14.000.000 (einschließlich einer garantierten

Zusage über EUR 4.000.000, um erforderlichenfalls 75% des ursprünglich geplanten Angebotsbetrags zu erreichen); . Ginko Invest mit einem Betrag von EUR 250.000; . Kreos Capital mit einem Betrag von EUR 2.000.000 durch Verrechnung von Forderungen; . Sieben Einzelinvestoren mit einem Betrag von EUR 2.900.000 (einschließlich einer garantierten Zusage über EUR

750.000, um erforderlichenfalls 75% des ursprünglich geplanten Angebotsbetrags zu erreichen); . Friedland Gestion, Aurore Invest und Marsac Advisors mit einer garantierten Zusage über EUR 850.000, um

erforderlichenfalls 75% des ursprünglich geplanten Angebotsbetrags zu erreichen. . VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN


              Genehmigung des Prospekts durch die französische Finanzmarktaufsichtsbehörde (L'Autorité des marchés 
26. Mai 2021  financiers (AMF)) 
              Genehmigung des Ergänzungsdokuments zum Registrierungsformular durch die AMF 
27. Mai 2021  Eröffnung des Online Public Offering (OPO) und des "International Offering" 
8. Juni 2021  17:00 Uhr (Pariser Zeit) Schließung des OPO für OTC (Over-The-Counter)-Aufträge/Zeichnungen und 20:00 Uhr 
              (Pariser Zeit) für Online-Aufträge/Zeichnungen 
9. Juni 2021  12:00 Uhr (Pariser Zeit) Schließung des "International Offering" 
              Veröffentlichung der Pressemitteilung zur Bekanntgabe des Angebotsergebnisses 
11. Juni 2021 Zuteilungen im Rahmen des OPO und des "International Offering" 
14. Juni 2021 Handelsbeginn am regulierten Euronext-Markt Paris 
              Beginn der möglichen Stabilisierungsphase 
8. Juli 2021  Frist zur Ausübung der Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) 
              Ende der möglichen Stabilisierungsphase 
Kontakte: 
AFFLUENT MEDICAL             ACTIFIN, Finanzkommunikation 
Jéréme Geoffroy              Ghislaine Gasparetto 
Chief Financial Officer      +33 (0)1 86 26 68 17 
investor@affluentmedical.com affluentmedical@actifin.fr 
ACTIFIN, Finanzpresse        DGM, Corporate Press Relations 
Jennifer Jullia 
                             Thomas Roborel de Climens 
+33 (0)6 47 97 54 87         +33 (0)6 14 50 15 84 
jjullia@actifin.fr           thomasdeclimens@dgm-conseil.fr 

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen sowie Informationen zu Entwicklungsbereichen von Affluent Medical.

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Diese Informationen stellen keine historischen Tatsachen dar und dürfen nicht als Garantie dafür ausgelegt werden, dass die erwarteten Ereignisse und Ergebnisse tatsächlich eintreten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Daten, Annahmen und Schätzungen, die von Affluent Medical als angemessen erachtet werden. Sie können sich aufgrund von Unsicherheiten in Bezug auf das wirtschaftliche, finanzielle, wettbewerbsorientierte und regulatorische Umfeld ändern oder abwandeln. Die in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Affluent Medical arbeitet in einem kompetitiven und sich ständig verändernden Umfeld. Das Unternehmen kann daher nicht alle Risiken, Unsicherheiten oder sonstigen Faktoren antizipieren, die die Geschäftstätigkeit beeinträchtigen und sich potenziell auf ihre Geschäftstätigkeit auswirken könnten und inwiefern das Eintreten eines Risikos oder einer Kombination von Risiken dazu führen könnte, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, wobei davon auszugehen ist, dass keine dieser zukunftsgerichteten Aussagen eine Garantie für tatsächliche Ergebnisse ist.

Affluent Medical übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Annahmen, auf denen diese basieren, zu aktualisieren und zu veröffentlichen, sofern dies nicht gesetzlich oder behördlich vorgeschrieben ist. Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch den Teil eines öffentlichen Angebots dar, noch sollte sie als eine Aufforderung an die Öffentlichkeit zur Abgabe eines Angebots angesehen werden.

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Diese Mitteilung ist eine verkaufsfördernde Maßnahme und stellt kein Angebot oder eine Aufforderung zum Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar, die einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 in der geänderten Fassung (die "Prospektverordnung") erfordern, die auch im Vereinigten Königreich gemäß dem Gesetz von 2018 (Rücknahme) der Europäischen Union (EUWA) gilt.

In Frankreich darf ein öffentliches Angebot von Wertpapieren nur auf der Grundlage eines von der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF (L'Autorité des marchés financiers) genehmigten Prospekts erfolgen. Hinsichtlich der Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ohne Frankreich (die "Mitgliedstaaten"), in deren Hoheitsgebieten die Bestimmungen der Prospektverordnung anwendbar sind, sowie im Vereinigten Königreich wurden und werden keine Maßnahmen zur Ermöglichung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren ergriffen, die die Veröffentlichung eines Prospekts in einem dieser Mitgliedstaaten oder im Vereinigten Königreich erforderlich machen. Folglich dürfen und werden die Wertpapiere von Affluent Medical außer in Frankreich weder im Vereinigten Königreich noch in einem anderen Mitgliedstaat angeboten, es sei denn, es gelten die gemäß Art. 3 Abs. 2 der Prospektverordnung festgelegten Ausnahmeregeln oder in anderen Fällen, bedürfen nicht der Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 3 der Prospektverordnung und/oder den in diesem Mitgliedstaat geltenden Vorschriften oder den im Vereinigten Königreich geltenden Vorschriften durch Affluent Medical.

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May 27, 2021 02:20 ET (06:20 GMT)