FRANKFURT (awp international)

---------- AKTIEN ----------

DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE ERWARTET - Nach einem weiteren Dämpfer für die Zinssenkungsfantasien vieler Investoren zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein etwas schwächerer Wochenstart am. Der Broker IG taxierte den Dax am Montag knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,25 Prozent tiefer auf 16 876 Punkte. Mit 17 004,55 Punkten hatte der deutsche Leitindex am Freitag zunächst seine alte Bestmarke aus dem Dezember knapp hinter sich gelassen, bevor überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten ihn bremsten. Denn ein starker Arbeitsmarkt mit deutlichem Lohndruck nach oben nährt Inflationsrisiken. Daher dürfte die US-Notenbank Fed den Leitzins eher länger hochhalten. Gleichwohl unterstreichen die Jobdaten, dass die US-Wirtschaft die rasanten Zinserhöhungen des vergangenen Jahres bisher recht gut wegsteckt. Das könnte grösseren Druck auf die Börsen verhindert haben. In einem am Sonntag veröffentlichten Interview mit dem US-Sender CBS sagte Fed-Chef Jerome Powell zudem, dass der Leitzins wohl erst nach dem März sinken könnte. Da das Interview bereits am Donnerstag, also vor der Veröffentlichung der US-Jobzahlen aufgezeichnet worden war, dürften die Daten Powell in seiner Sicht der Dinge eher bestärkt haben. In der neuen Woche richten sich die Blicke neben wichtigen Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone auf die laufende Berichtssaison der Unternehmen, die unter anderem mit Dax-Werten wie Deutsche Börse , Siemens und Infineon in die nächste Runde geht.

USA: - REKORDLAUF SETZT SICH FORT - Starke Quartalsberichte weiterer amerikanischer Technologie-Giganten haben am Freitag für Rekordstimmung an den US-Börsen gesorgt. Sogar der ausgesprochen starke Arbeitsmarkt im Januar wurde zu guter Letzt positiv für Aktien interpretiert. Der Bericht setze ein Fragezeichen hinter das Narrativ einer 'sanften Landung', sagte ein Marktexperte. Die aktuellen Jobdaten machten vielmehr deutlich, dass die Wirtschaft auf Hochtouren laufe. Auch wenn eine Zinssenkung bereits im März angesichts dieser Daten nochmals unwahrscheinlicher sein dürfte und auch ein erster Schritt im Mai eher unsicher, stärkten die Daten die Aussicht auf solide Unternehmensgewinne, hiess es. Alle drei wichtigen US-Indizes erklommen Bestmarken. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial ging mit einem Aufschlag von 0,35 Prozent auf 38 654,42 Punkte aus dem Tag. Der marktbreite S&P 500 schloss mit plus 1,07 Prozent auf 4958,61 Punkte. Der Nasdaq 100 beendete den Handel 1,72 Prozent höher auf 17 642,73 Zähler.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - An den Börsen Chinas geht es angesichts einer schon länger andauernden Talfahrt weiterhin turbulent zu. Ein Versprechen der Börsenaufsicht des Landes, "abormale" Kursschwankungen zu unterbinden, beruhigte Anleger am Montag nur bedingt. Insbesondere Aktien kleinerer Unternehmen standen zwischenzeitlich wieder unter Druck. Der CSI 300 mit grossen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen schaffte indes zuletzt den Sprung in die Gewinnzone. Er stieg um 1,6 Prozent. Der Hongkonger Hang-Seng-Index gewann im späten Handel 0,8 Prozent. Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss ein halbes Prozent im Plus.

DAX             	16918,21		 0,35%
XDAX            	16935,70		-0,04%
EuroSTOXX 50	     4654,55		 0,34%
Stoxx50        		 4206,37		 0,06%

DJIA             	38654,42		 0,35%
S&P 500        		 4958,61		 1,07%
NASDAQ 100  		17642,73		 1,72%

---------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future                134,79              -0,15%

DEVISEN:

Euro/USD       		1,0777		-0,15%
USD/Yen            	148,44		 0,08%
Euro/Yen       		159,97		-0,06%

ROHÖL:

Brent                         77,70                +0,37 USD
WTI                           72,54                +0,26 USD

---------- UMSTUFUNGEN VON AKTIEN

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- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR ALLGEIER AUF 26 (27) EUR - 'BUY' - RBC HEBT ADIDAS AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 200 EUR - UBS STARTET NEMETSCHEK MIT 'BUY' - ZIEL 98 EUR - WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 183 (176) EUR - 'SECTOR PERFORM'

- WDH/BOFA HEBT ZIEL FÜR AMAZON AUF 204 (185) USD - 'BUY'

- BARCLAYS HEBT JERONIMO MARTINS AUF 'OVERWEIGHT' (EW) - ZIEL 27 (22) EUR - BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR JULIUS BÄR AUF 54 (57) CHF - 'OVERWEIGHT' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BAWAG GROUP AUF 59 (60) EUR - 'NEUTRAL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 135 (140) SEK - 'SELL' - GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ING AUF 14,90 (15,00) EUR - 'BUY' - JEFFERIES HEBT NATIONAL GRID AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 1330 (1000) PENCE - JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR GENERALI AUF 24 (23,50) EUR - 'NEUTRAL' - RBC SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 165 (190) SEK - 'SECTOR PERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR ING AUF 15,50 (17) EUR - 'SECTOR PERFORM' - RBC SENKT ZIEL FÜR JULIUS BÄR AUF 56 (57) CHF - 'OUTPERFORM' - UBS HEBT INFORMA AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 933 (800) PENCE - WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 39 (38) CHF - 'SECTOR PERFORM' - WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR BBVA AUF 11,00 (10,50) EUR - 'OUTPERFORM' - WDH/RBC HEBT ZIEL FÜR SANTANDER AUF 4,80 (4,60) EUR - 'SECTOR PERFORM' - WDH/UBS SENKT ZIEL FÜR H&M AUF 148 (187) SEK - 'NEUTRAL'

---------- PRESSESCHAU

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bis Montag 06.30 Uhr: - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) stellt Bedingung für Ja zu Wachstumspaket, Zeitungen der Mediengruppe Bayern - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) will mit der Absenkung von Standards und dem vermehrten Einsatz von Automatisierung das Bauen erleichtern und fordert die Kommunen auf, entsprechende Vorgaben abzusenken, Gespräch, Table Media - Südkoreanischer Autobauer Hyundai prüft Börsengang der indischen Tochter, Economic Times - Finanzinvestor EQT nimmt neuen Anlauf für Börsengang des Dermatologieunternehmens Galderma in der Schweiz. Bewertung könnte bei 20 Milliarden Dollar liegen, FT - Pflegeeinrichtungen rufen Fördergelder für Digitalisierung kaum ab, Rheinische Post - Bundeswehr-Generalmajor Christian Freuding: Ukraine muss weitere Soldaten rekrutieren, Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) - Hans-Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN, fordert Anpassung der Tierärzte-Gebührenordnung, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ)

bis Sonntag 20.30 Uhr: - Die Bundesregierung bereitet sich auf einen Einstieg bei der Werftengruppe Thyssen-Krupp Marine Systems (TKMS) vor, HB - "Am Ende entscheidet der Mensch", Gespräch mit Allianz-Datenschutzchef Philipp Räther über KI im Versicherungsgeschäft und die Notwendigkeit von Regeln, FAZ - Fondsmanager Jens Ehrhardt zum Dax: "18 000 Punkte sind realistisch", Gespräch, HB - IW-Studie: Nach der Anhebung des Bürgergelds um rund zwölf Prozent in diesem Jahr steht den gut 5,5 Millionen Leistungsberechtigten 2025 eine Nullrunde bevor, HB - "Über rechtes Gedankengut hinwegzuschauen funktioniert nicht", Gespräch mit Alicia Lindner, Co-Geschäftsführerin der Naturkosmetikmarke Annemarie Börlind, HB - "Einer meiner schlimmsten Tage", Gespräch mit Fensterhersteller Helmut Meeth über das Schlussmachen als Unternehmen, FAZ - Union und AfD begrüssen Steuerpläne von Wirtschafts- und Finanzministerium - Auch Grüne und FDP erfreut über "neuen Schwung" in der Debatte um den Wirtschaftsstandort Deutschland, Welt

bis Sonntag 17.00 Uhr: - Audi plant Veränderungen im weltweiten Produktionsnetzwerk, Automobilwoche - Die Lkw-Hersteller Daimler Truck und Volvo können ihre gemeinsame Brennstoffzellenfabrik in Baden-Württemberg erst deutlich später fertigstellen als geplant, Gespräch mit Matthias Jurytko, Chef des Gemeinschaftsunternehmens Cellcentric, Automobilwoche - Socgen will in Frankreich 900 Stellen streichen, Les Echos - Der neue Präsident des europäischen Autozuliefererverbandes Clepa, Matthias Zink, sieht die Industrie "in der Verpflichtung, Innovationen zu liefern und wettbewerbsfähige Lösungen zu entwickeln, damit Europa im weltweiten Wettbewerb bestehen kann", Gespräch, Automobilwoche - Holcim-Chef sieht Ära der Weltkonzerne dem Ende zugehen, Gespräch mit Jan Jenisch, NZZ am Sonntag - "Gute Fortschritte" beim Senken der Inflation auf zwei Prozent, Gespräch mit Frank Elderson, Mitglied des Direktoriums der Europäischen Zentralbank, De Volkskrant - Chicago-Fed-Chef Austan Goolsbee will vor Zinssenkung mehr Fortschritt bei Inflationsbekämpfung sehen, Gespräch, PBS - Wegen der zahlreichen Erdbeben der vergangenen Wochen auf Island sind im Küstenort Grindavík Dutzende Gebäude zerstört worden, Gespräch mit der Chefin der zuständigen Versicherung, Hulda Ragnheiður Árnadóttir, RUV - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) geht in diesem Jahr von noch schwierigeren Haushaltsverhandlungen als im Vorjahr aus, Gespräch, WamS - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hält eine erste Überweisung des Klimageldes frühestens 2026 für möglich, Gespräch, WamS - Nach der Offenlegung der Honorare der Top-Verdiener des ZDF fordern Mitglieder des zwölfköpfigen Verwaltungsrats des Senders mehr Transparenz, WamS - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) will ungeachtet der jüngsten Kompromissvorschläge aus der SPD an seinem Nein zur EU-Lieferketten-Richtlinie festhalten, Gespräch, Rheinische Post - Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder hat sich für eine fundamentale Änderung des Asylrechts ausgesprochen, Gespräch, Rheinische Post - Der neue Vorstandschef des Logistikkonzerns DHL, Tobias Meyer, sorgt sich um das Klima und die Nachhaltigkeit des Transports, Gespräch, WamS - Studie: Die Dekarbonisierung der Industrie in Deutschland kommt nur langsam voran, WamS - Die Mineralölwirtschaft kritisiert die Pläne der Bundesregierung scharf, alle grösseren Tankstellenketten zum Aufbau von Elektroauto-Ladesäulen zu verpflichten, Gespräch mit Christian Küchen, Hauptgeschäftsführer vom Wirtschaftsverband Fuels und Energie, WamS - Angesichts sinkender Umfragewerte und wachsender Spannungen in der Ampel-Koalition warnt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki vor einem Auseinanderbrechen der Ampel-Koalition in den nächsten Monaten, Gespräch, Bild - Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) hat dafür plädiert, das Parken für Sportgeländewagen (SUV) zu verteuern, Gespräch, Tagesspiegel - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich für Reformen bei der Besteuerung von Unternehmen ausgesprochen, Gespräch, WamS - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) setzt auf grundlegende neue Erkenntnisse aus einer grossen Befragung zum Gesundheitszustand der Menschen in Deutschland, Gespräch, Stuttgarter Nachrichten/Stuttgarter Zeitung/Neue Berliner Redaktionsgesellschaft - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zeigt sich besorgt angesichts der Härte zahlreicher Arbeitskämpfe, Gespräch, Tagesspiegel - Sicherheitspartnerschaft mit Ukraine kommt noch im Februar, FAZ - Hamas-Führung uneinig über möglichen Geisel-Deal, WSJ - Aussenministerin Annalena Baerbock hat Israel vor einer Militäroffensive im südlichsten Teil des Gazastreifens gewarnt, Gespräch, RND - DIHK-Präsident Peter Adrian begrüsst Bereitschaft zur Steuerreform und stellt weitere Forderungen, Gespräch, Welt - Wirtschafts- und Sozialverbände haben das geplante Bürokratieentlastungsgesetz der Bundesregierung scharf kritisiert, weil ihrer Ansicht nach zu wenige ihrer Vorschläge berücksichtigt wurden, BamS - In Bayern soll in wenigen Wochen als Pilotprojekt in vier Kommunen eine Bezahlkarte für Asylbewerber eingeführt werden, Gespräch mit Ministerpräsident Markus Söder (CSU), BamS - Miri-Clan hatte offenbar Spitzel in Anti-Geldwäsche-Behörde des Bundesfinanzministeriums, BamS - Sonntagstrend: AfD verliert, FDP weiter unter der 5-Prozent-Hürde, BamS - Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), hat die ostdeutschen Kohle-Bundesländer in der Debatte um einen früheren Kohleausstieg kritisiert, gespräch, T-Online - Der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Michael Kellner (Grüne), rechnet nicht damit, dass die Bundesregierung ab 2025 ein Klimageld auszahlen kann, Gespräch, T-Online - Die stellvertretende Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) Göring-Eckardt will russisches Vermögen konfiszieren und der Ukraine geben, Gespräch, FAS - Labour verschiebt Pläne zur Abschaffung des House of Lords, FT - Händler sehen Probleme mit der Bezahlkarte für Asylbewerber, Welt

bis Freitag 23.30 Uhr: - "Wir können nicht mit Rückenwind rechnen", Gespräch mit Continental-Chef Nicolai Setzer über schwere Zeiten für den Autozulieferer, die Gefahr durch Rechtspopulisten und über Lastwagen, die schon bald keinen Fahrer mehr brauchen, FAS - Ceconomy hält an Beteiligung Fnac fest, Gespräch mit Finanzchef Kai-Ulrich Deissner, BöZ - Firmenkundenbanker der Commerzbank nach Investorentag in den USA optimistisch für deutsches Eigenkapitalmarktgeschäft, Gespräch mit Roland Boehm und Michael Kilka, BöZ - Beim Rücktritt von Philipp Rickenbacher als Konzernchef der Privatbank Julius Bär gab es keinen Zwang von Aussen, Gespräch mit Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher, Finanz und Wirtschaft - "Wer ein Zimmer mit Alpenblick braucht, soll dafür bezahlen", Gespräch mit TK-Chef Jens Baas, FAZ - LBBW-Chefökonom Moritz Kraemer sieht im US-Wahljahr wenig Einigungschancen für den US-Haushalt, BöZ

bis Freitag 21.00 Uhr: - Um Kosten zu senken: VW spart bei Mitarbeitern an tariflichen Extra-Zahlungen länger als bekannt, Business Insider - Skydance verhandelt mit Shari Redstone über Kauf von Paramount-Mehrheitseigner National Amusements, FT - Goldman Sachs organisiert Top-Management neu, WSJ - Reddit will Börsengang an der Nyse, WSJ

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---------- TAGESVORSCHAU / KONJUNKTURPROGNOSEN

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TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 SWE: Nordea Bank, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 ITA: UniCredit, Jahreszahlen

08:00 GBR: Vodafone, Q3-Umsatz

12:30 USA: Caterpillar, Q4-Zahlen

13:00 USA: McDonald's, Q4-Zahlen

19:00 DEU: Neujahrsempfang Deutsche Börse, Eschborn

21:30 GBR: Manchester United, ausserordentliche Hauptversammlung

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

NLD: NXP Semiconductors, Q4-Zahlen

USA: Tyson Foods, Q1-Zahlen

USA: Air Products and Chemicals, Q1-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

01:30 JPN: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

02:45 CHN: Caixin PMI Dienste 01/24

08:00 DEU: Im- und Exporte 12/23 und Jahrt 2023

09:00 CHE: KOF Beschäftigungsindikator Q1/24

09:15 ESP: PMI Dienste 1/24

09:45 ITA: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

09:50 FRA: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 2/24

11:00 EUR: Erzeugerpreise 12/23

11:00 FRA: OECD Wirtschaftsausblick

15:45 USA: PMI Dienste 1/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: ISM Index 1/24

SONSTIGE TERMINE

DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) besucht ausserordentliche 
Betriebsversammlung von Arcelormittal

Die Betriebsversammlung befasst sich mit dem klimafreundlichen Umbau der 
Arcelormittal Werke in Bremen und Eisenhüttenstadt.

+14.00 Uhr ausserordentliche Betriebsversammlung

+15.00 Uhr Pressegespräch im Sitzungsraum des Betriebsrats

KONJUNKTURPROGNOSEN FÜR DIE EUROZONE, UK UND DIE USA

                                               Prognose             Vorwert
EUROZONE

08.00 Uhr

Deutschland

Aussenhandel

Dezember

Handelsbilanz

Saisonbereinigt (Mrd EUR)                      18,7                  20,8

Exporte

Monatsvergleich                               -2,9                   +3,8

Importe

Monatsvergleich                               -1,8                   +1,6

09.15 Uhr

Spanien

Einkaufsmanagerindex PMI

Dienstleistungen

Januar (Punkte)                                52,1                    51,5

09.45 Uhr

Italien

Einkaufsmanagerindex PMI

Dienstleistungen

Januar (Punkte)                                50,0                    48,6

09.50 Uhr

Frankreich

Einkaufsmanagerindex PMI

Dienstleistungen

Januar (Punkte)                                45,0                    45,0*

09.55 Uhr

Deutschland

Einkaufsmanagerindex PMI

Dienstleistungen

Januar (Punkte)                               47,6                    47,6*

10.00 Uhr

Eurozone

Einkaufsmanagerindex PMI

Januar (Punkte)

Dienstleistungen                               48,4                    48,4*

Gesamt                                         47,9                    47,9*

10.30 Uhr

Eurozone

Sentix-Investorenvertrauen

Februar (Punkte)                              -15,0                   -15,8

11.00 Uhr

Eurozone

Erzeugerpreise

Dezember

Monatsvergleich                                 -0,8                     -0,3

Jahresvergleich                                -10,5                     -8,8

GROSSBRITANNIEN

10.30. Uhr

Einkaufsmanagerindex PMI

Januar (Punkte)

Dienstleistungen                                  53,8                    53,8*

Gesamt                                            52,5                    52,5*

USA

15.45 Uhr

S&P Global Dienste PMI, Jan (Final, Pkt)          52,9                    52,9

16.00 Uhr

ISM-Index Dienste, Jan (Pkt)                      52,0                  50,6

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/zb/mis