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+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Inflation in Deutschland dürfte im Mai deutlich gesunken sein. Die befragten Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen ist, wodurch die Jahresteuerung auf 6,9 (April: 7,6) Prozent zurückgehen würde. Das Preisgeschehen in Deutschland ähnelt derzeit grundsätzlich einem Tauziehen zwischen sinkenden Energie- und Nahrungsmittelpreisen auf der einen Seite und der sogenannten Kernteuerung auf der anderen Seite. Analysten gehen davon aus, dass der dämpfende Beitrag der Energie- und Nahrungsmittelpreise im Mai schwerer gewogen hat als der nach wie vor hohe Preisdruck bei anderen Gütern sowie das kräftige Lohnwachstum.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 1Q

10:00 DE/Commerzbank AG, HV

10:00 DE/Evonik Industries AG, HV

10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Secunet Security Networks AG, HV

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 1Q

INDEXÄNDERUNG

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsende am 31. Mai wirksam: 


+ MSCI GERMANY INDEX 
HERAUSNAHME 
- Aroundtown 
- United Internet 
 
NEUAUFNAHME 
- Talanx 
- Wacker Chemie 
 
+ MSCI SWITZERLAND INDEX 
HERAUSNAHME 
- Credit Suisse 
 
NEUAUFNAHME 
- Helvetia Holding

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++ 


- DE 
    08:00 Import-/Exportpreise April 
          Importpreise 
          PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-5,6% gg Vj 
          zuvor:    -1,1% gg Vm/-3,8% gg Vj 
 
    09:55 Arbeitsmarktdaten Mai 
          Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
          PROGNOSE: +12.000 gg Vm 
          zuvor:    +24.000 gg Vm 
          Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
          PROGNOSE:   5,6% 
          zuvor:      5,6% 
 
    14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,5% gg Vj 
          zuvor:    +0,4% gg Vm/+7,2% gg Vj 
          HVPI 
          PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,9% gg Vj 
          zuvor:    +0,6% gg Vm/+7,6% gg Vj 
-FR 
    08:45 Privater Verbrauch April 
          PROGNOSE: +0,9% gg Vm 
          zuvor:    -1,3% gg Vm 
 
    08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
          PROGNOSE: +5,3% gg Vj 
          zuvor:    +5,9% gg Vj 
          HVPI 
          PROGNOSE: +6,5% gg Vj 
          zuvor:    +6,9% gg Vj 
 
    08:45 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
          vorläufig: +0,2% gg Vq/+0,8% gg Vj 
-IT 
    10:00 BIP (2. Veröffentlichung) 1Q 
          vorläufig:  +0,5% gg Vq/+1,8% gg Vj 
          4. Quartal: -0,1% gg Vq/+1,4% gg Vj 
 
    11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Mai 
          PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+7,2% gg Vj 
          zuvor:    +0,5% gg Vm/+8,3% gg Vj 
-US 
    15:45 Index Einkaufsmanager Chicago Mai 
          PROGNOSE: 47,0 
          zuvor:    48,6 
 
    20:00 Fed, Beige Book 
 
    22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten 
          American Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++ 


Aktuell: 
INDEX                        Stand    +/- 
DAX-Future               15.885,00  -0,4% 
E-Mini-Future S&P-500     4.205,50  -0,2% 
E-Mini-Future Nsdq-100   14.379,50  -0,1% 
Nikkei-225               30.969,48  -1,1% 
Schanghai-Composite       3.200,31  -0,7% 
Hang-Seng-Index          18.177,95  -2,2% 
                        +/-  Ticks 
Bund -Future                135,55    +16 
 
 
Vortag: 
INDEX            Schluss        +/- 
DAX            15.908,91      -0,3% 
DAX-Future     15.945,00      -0,2% 
XDAX           15.918,68      -0,2% 
MDAX           26.795,41      -0,5% 
TecDAX          3.218,71      -0,2% 
EuroStoxx50     4.291,58      -0,7% 
Stoxx50         3.972,44      -1,3% 
Dow-Jones      33.042,78      -0,2% 
S&P-500-Index   4.205,52      +0,0% 
Nasdaq-Comp.   13.017,43      +0,3% 
EUREX            zuletzt    +/- Ticks 
Bund-Future     135,39%       +119

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Leichter - Das fundamentale Umfeld hat sich mit der vorläufigen Einigung über die Anhebung der US-Schuldenobergrenze verbessert, eine Zustimmung durch beide Kammern des US-Kongresses steht aber noch aus. Nachdem im DAX oberhalb der 16.000er-Marke am Mittag die Käufer fehlten, übernahmen die Bären das Zepter. Mit der Eröffnung an der Wall Street kam der Index zurück. Die Technologiewerte (+0,4%) gehörten zu den Gewinnern in Europa und profitierten leicht von dem KI-Hype sowie den leicht sinkenden Zinsen. Für WPP ging es an der Londoner Börse um 0,5 Prozent nach oben. Die Werbeagentur ist mit Nvidia eine Partnerschaft für die Entwicklung einer KI-basierten Content-Maschine eingegangen. Der Sektor der Lebensmittelhersteller in Europa stellte mit einem Abschlag von 2,8 Prozent den größten Verlierer. Hier ging es bei Nestle um 3,3 Prozent nach unten. Dort trat Finanzvorstand Francois-Xavier Roger nach acht Jahren zurück. Nachfolgerin soll Anna Manz werden, die derzeit CFO bei der Londoner Börse ist. Auch Unilever (-3%) muss sich auf die Suche nach einem neuen Finanzvorstand machen. CFO Graeme Pitkethly will sich Ende Mai 2024 von seinem Posten zurückziehen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Aroundtown (+2,7%) legte einen Verlust im ersten Quartal vor. Der Jahresausblick wurde derweil bestätigt. Für die Analysten der UBS macht das Unternehmen weitere Fortschritte bei der Veräußerung von Unternehmensteilen. Kursgewinner mit 1,6 Prozent Plus waren Siltronc, nachdem die Aktie von Jefferies von Hold auf Buy hochgestuft wurde. Nach Überzeugung von Jefferies ist bei Siltronic ein erheblicher Teil der negativen Nachrichten bereits eingepreist. Bei SFC Energy (+3,5%) wurde ein erneuter Auftrag des indischen Verteidigungsministeriums positiv gewertet.

XETRA-NACHBÖRSE

Laut einem Händler von Lang & Schwarz hat sich nur eine deutsche Aktie auffällig gezeigt: Morphosys wurden 4 Prozent fester getaxt, nachdem die UBS die Titel gemäß des Marktteilnehmers auf "Kaufen" erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Für Erleichterung, aber keineswegs für Euphorie sorgte unter Anlegern die lang ersehnte Einigung im Streit um die US-Schuldenobergrenze. Allerdings muss diese noch beide Kammern des US-Kongresses am Mittwoch passieren - und da regte sich bereits Widerstand von einigen Abgeordneten. Wegen der weiter anhaltenden Unsicherheit reagierten die Börsen sehr verhalten. Zudem waren zuletzt die Erwartungen an eine weitere Zinsanhebung wieder gestiegen. Mittlerweile wurde am Markt eine weitere Zinserhöhung in Juni um 25 Basispunkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 65 Prozent eingepreist. Die US-Daten zur Stimmung unter den Verbrauchern standen einer neuerlichen Zinsanhebung nicht im Wege. Die positiven Aussagen zum Geschäft mit KI in der Halbleiterbranche beflügelten derweil die Sektorwerte und somit auch die technologielastige Nasdaq - der Halbleiter-Subindex stieg um 3,9 Prozent, der IT-Index um 4,4 Prozent. Passend dazu hatte die Bank of America den IT-Sektor hochgestuft. Nvidia zogen um 3 Prozent an und erreichten temporär den exklusiven Klub der Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar und mehr. Doch dann setzten Gewinnmitnahmen ein. Im Schlepptau kletterten Intel um 3,4 Prozent und Apple um 1,1 Prozent. Ford stiegen dank einer Hochstufung durch Jefferies um 4,1 Prozent.

USA - ANLEIHEN 


US-Anleihen 
Laufzeit              Rendite     Bp zu VT    Rendite VT      +/-Bp YTD 
2 Jahre                  4,46         -9,9          4,56            4,1 
5 Jahre                  3,81        -11,5          3,93          -18,6 
7 Jahre                  3,75        -12,0          3,87          -21,9 
10 Jahre                 3,69        -11,0          3,80          -18,6 
30 Jahre                 3,90         -6,0          3,96           -7,0

US-Staatsanleihen wurden rege gekauft, nachdem ein Zahlungsausfall der USA abgewendet sein dürfte - vorbehaltlich der Kongressentscheidung. Die Renditen fielen entsprechend.

+++++ DEVISENMARKT +++++ 


DEVISEN               zuletzt  +/- %  Di, 8:04 Uhr  Mo, 17:30 Uhr   % YTD 
EUR/USD                1,0700  -0,3%        1,0689         1,0709   -0,0% 
EUR/JPY                149,64  -0,3%        150,42         150,30   +6,6% 
EUR/CHF                0,9718  -0,1%        0,9684         0,9680   -1,8% 
EUR/GBP                0,8636  -0,1%        0,8666         0,8670   -2,4% 
USD/JPY                139,84  +0,0%        140,37         140,35   +6,7% 
GBP/USD                1,2390  -0,2%        1,2335         1,2352   +2,4% 
USD/CNH (Offshore)     7,1159  +0,4%        7,1038         7,0844   +2,7% 
Bitcoin 
BTC/USD             27.670,84  -0,2%     27.770,88      27.684,02  +66,7%

Der Dollar zeigte sich etwas leichter, der Dollar-Index gab 0,1 Prozent nach. Nach der vorläufigen Einigung im Schuldenstreit verlor der Greenback etwas an Zuspruch als Fluchtwährung in Krisenzeiten.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL 


ROHOEL     zuletzt  VT-Settlem.  +/- %  +/- USD   % YTD 
WTI/Nymex    69,27        69,46  -0,3%    -0,19  -13,2% 
Brent/ICE    73,54        73,71  -0,2%    -0,17  -12,2%

Die Ölpreise gerieten mächtig unter Druck (rund 4%) und verbuchten den höchsten Tagesabsturz seit dem 3. Mai. Marktteilnehmer verwiesen auf Spekulationen, die Gruppe Opec+ könnte bei ihrem anstehenden Treffen entgegen entsprechender Warnungen aus Saudi-Arabien zu möglichen Förderkürzungen doch an der aktuellen Produktion festhalten. Zudem könnte mehr russisches Erdöl auf den Markt gelangen.

METALLE 


METALLE         zuletzt    Vortag  +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold (Spot)    1.959,07  1.959,29  -0,0%    -0,22  +7,4% 
Silber (Spot)     23,18     23,23  -0,2%    -0,05  -3,3% 
Platin (Spot)  1.016,15  1.019,00  -0,3%    -2,85  -4,9% 
Kupfer-Future      0,00      3,66     0%        0  -4,2%

Fallende Marktzinsen und der schwächelnde Dollar befeuerten indes den Goldpreis (+0,9%).

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May 31, 2023 01:30 ET (05:30 GMT)