Otis Worldwide Corporation (NYSE:OTIS) hat am 22. September 2021 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 49,9% der Anteile an Zardoya Otis, S.A. (BME:ZOT) für €1,6 Milliarden von Euro-Syns SA und anderen abgegeben. Der Angebotspreis von €7 wird aufgrund der von Zardoya Otis angekündigten Dividende, deren Zahlung für den 11. Oktober 2021 vorgesehen ist, um einen Betrag von €0,074 pro Aktie auf €6,93 pro Aktie reduziert. Euro-Syns SA, ein Unternehmen, das von der Familie Zardoya kontrolliert wird, hat sich bereit erklärt, seine Aktien im Rahmen des freiwilligen Übernahmeangebots für Zardoya Otis unwiderruflich zu einem Angebotspreis von €7,14 je Aktie anzudienen, oder €7,07 je Aktie nach Berücksichtigung der angekündigten Dividende von €0,076. Das Übernahmeangebot schließt einen Squeeze-out oder Sell-out ein, ist aber nicht darauf beschränkt. Otis Worldwide Corporation hat eine CNMV-Garantievereinbarung mit Morgan Stanley Bank AG als CNMV-Garantiegeber und Morgan Stanley Senior Funding, Inc. als Verwaltungsstelle abgeschlossen. Gemäß der Garantievereinbarung hat sich Morgan Stanley Bank AG verpflichtet, der CNMV eine Garantie (in Höhe des Gesamtkaufpreises des Übernahmeangebots, der €1,65 Milliarden beträgt, wie vom spanischen Übernahmegesetz vorgeschrieben) zu geben. Vor der Übernahme hält die Otis Worldwide Corporation indirekt 50,01% der Anteile an Zardoya Otis, S.A. Die Otis Worldwide Corporation hat einen Überbrückungskreditvertrag über einen Betrag von €1,65 Milliarden abgeschlossen, dessen Erlöse zur Finanzierung des Übernahmeangebots und bestimmter zusätzlicher Akquisitionsmaßnahmen verwendet werden sollen. Ab dem 11. März 2022 gibt der Vorstand von Zardoya Otis eine positive Stellungnahme zu der Transaktion ab. Die Einreichung des Antrags auf Genehmigung des Angebots wird gegen Ende der vorgesehenen Frist von maximal einem Monat erfolgen. Die Beschäftigung bei Zardoya Otis dürfte sich durch diese Transaktion nicht wesentlich ändern. Nach Abschluss der Transaktion wird die Börsennotierung von Zardoya Otis, S.A. an den Börsen von Madrid, Barcelona, Bilbao und Valencia eingestellt. Das Übernahmeangebot unterliegt der Genehmigung durch die Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ab dem 28. Oktober 2021 hat die Nationale Wertpapiermarktkommission (CNMV) die Zulassung zur Bearbeitung des Übernahmeangebots bekannt gegeben. Ab dem 1. März 2022 wird die Transaktion von der Nationalen Wertpapiermarktkommission (CNMV) genehmigt. Der Abschluss des Angebots wird für das zweite Quartal 2022 erwartet. Es wird erwartet, dass sich die Transaktion positiv auf die Otis Worldwide Corporation auswirkt. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie im Jahr 2022 in einer Spanne von 3 bis 5 Cent liegt. Deloitte Financial Advisory Services LLP fungierte als unabhängiger Experte, Alfonso Ventoso, Carlos de Cárdenas Smith und Rafael GarcÃa-Llaneza von Uría Menéndez Abogados, S.L.P. fungierten als Rechtsberater, Morgan Stanley & Co. LLC fungierte als Finanzberater und Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP fungierte als Rechtsberater der Otis Worldwide Corporation. Linklaters Madrid fungierte als Rechtsberater der BofA und als Finanzberater des Verwaltungsrats von Zardoya Otis, S.A. Otis Worldwide Corporation (NYSE:OTIS) hat am 7. April 2022 die Übernahme von 49,9% der Anteile an Zardoya Otis, S.A. (BME:ZOT) für €1,6 Milliarden von Euro-Syns SA und anderen abgeschlossen.