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ZALANDO SE

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Zalando SE: Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro

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30.07.2020 | 08:01

    Zalando SE: Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde
Euro

^
DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Anleihe
Zalando SE: Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen
von 1 Milliarde Euro

30.07.2020 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN
USA ODER IN BZW. NACH AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGE
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG
WÄRE.


Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1
Milliarde Euro

BERLIN, 30. JULI 2020 // Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für
Mode und Lifestyle, ("Zalando" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000ZAL1111,
Frankfurter Wertpapierbörse: ZAL) hat zwei Tranchen ("Tranche A" und
"Tranche B") nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen
mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen und einer erwarteten
Laufzeit bis zum 6. August 2025 (Tranche A) und einem Gesamtnennbetrag von
EUR 500 Millionen und einer erwarteten Laufzeit bis zum 6. August 2027
(Tranche B) begeben (die "Wandelschuldverschreibungen"). Die
Wandelschuldverschreibungen mit einer Stückelung von je EUR 100.000 werden
in neue oder bestehende, auf den Inhaber lautende, nennbetragslose
Stückaktien der Zalando SE (die "Aktien") wandelbar sein.

Der Erlös aus dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen soll für das
weitere kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft, potenzielle strategische
Chancen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Wandelanleihen

Die Wandelschuldverschreibungen der Tranche A werden zu 100,88 % ihres
Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,05 % p.a. bei einer
Bruttorendite von -0,125 % p.a. begeben. Die Wandelanleihen der Tranche B
werden zu 100% ihres Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,625 % p.a.
bei einer Bruttorendite von 0,625 % p.a. begeben. Der anfängliche
Wandlungspreis beträgt EUR 87,6375 (Tranche A) bzw. EUR 92,25 (Tranche B)
und entspricht damit einer Wandlungsprämie von 42,5 % (Tranche A) und von
50,0 % (Tranche B) über dem Referenzaktienkurs von EUR 61,50 (dem
Platzierungspreis des unten beschriebenen gleichzeitigen Aktienangebots
bestehender Aktien). Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgekauft und
gekündigt oder zurückgezahlt wurden, werden die Wandelschuldverschreibungen
beider Tranchen bei ihrer jeweiligen Endfälligkeit zum Nennbetrag
zurückgezahlt.

Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen
Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Australien,
Japan, Südafrika und anderer Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf der Wandelschuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist, im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten (das
"Angebot"). Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf
den Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen.

Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 6.
August 2020 valutiert. Nach Valuta und Abwicklung des Angebots plant die
Gesellschaft einen Antrag auf Einbeziehung beider
Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter
Wertpapierbörse stellen zu lassen.

Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die noch ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zum
Nennbetrag zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit (i) an
oder nach dem 27. August 2023 (Tranche A) bzw. an oder nach dem 27. August
2025 (Tranche B) zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Zalando Aktie
über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 %
(Tranche B) des dann gültigen Wandlungspreises beträgt, oder (ii) wenn nur
noch höchstens 15 % des ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden
Tranche der Wandelschuldverschreibungen ausstehen.

Die Gesellschaft erhält einen Bruttoerlös von insgesamt EUR 1.004,4
Millionen aus den beiden Tranchen Wandelschuldverschreibungen.

Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.

J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiteten die Transaktion als Joint Global
Coordinators und zusammen mit BNP Paribas and UniCredit als Joint
Bookrunners.

Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch die Joint Bookrunners

Zeitgleich haben die Joint Bookrunners circa 2,80 Millionen bestehende
Aktien der Gesellschaft zu einem Platzierungspreis von EUR 61,50 pro Aktie
für diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen platziert, die durch
Leerverkäufe über diese Aktien das Marktrisiko aus dem Erwerb der
Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Die Gesellschaft wird aus dem
gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien keine Erlöse erhalten.

(ENDE)

ÜBER ZALANDO
Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im
Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 32 Millionen
aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires
und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken
ebenso wie lokale Labels. Unseren Kunden bietet die Zalando-Plattform eine
Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas
modischstes Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen
Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kunden, Partner
und allen anderen Akteuren, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel
ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden.

PRESSEKONTAKT
Linda Hübner
Corporate Communications
Linda.Huebner@zalando.de
+49 (0)152 21817372

KONTAKT FÜR INVESTOREN/ANALYSTEN
Patrick Kofler
Investor Relations
investor.relations@zalando.de
+49 (0)30 20968 1584

Disclaimer

Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten
Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer),
Japan, Australien und Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der
eine solche Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht,
verteilt oder übertragen werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein, und Personen,
die im Besitz dieses Dokuments oder anderer hierin erwähnter Informationen
sind, sollten sich über solche Einschränkungen informieren und diese
beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung
der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Deutschland oder einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung
noch deren Inhalt darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner
Rechtsordnung dienen oder in Verbindung mit einem solchen Angebot als
verbindlich angesehen werden. Die angebotenen Wertpapiere werden und wurden
nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder
von den Registrierungsanforderungen des Securities Act befreit.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services
and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils
gültigen Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem
Eigenkapital, Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen
werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine
Relevanten Personen sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln
oder sich auf dieses Dokument verlassen. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
unternommen.

In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich
die in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der
Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.
Juni 2017 (Prospektverordnung) sind.

Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im
EWR oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur
Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten,
verkauft oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke
bezeichnet ein "Kleinanleger" eine Person, die eine (oder mehrere) der
folgenden ist: (i) ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt
(11) der MIFID II; (ii) ein Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in
der geänderten Fassung der "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern
dieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1
Punkt (10) der MIFID II gelten würde. Folglich wurde kein
Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014
(die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um die
Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere
Weise Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu stellen, und daher kann das
Angebot oder der Verkauf der Anleihen oder die anderweitige
Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich
gemäß der PRIIP-Verordnung rechtswidrig sein.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer
Rechtsordnung erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich
wäre. Personen, in deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind
verpflichtet, sich über solche Beschränkungen zu informieren und diese
einzuhalten.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen,
Meinungen und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse
des Unternehmens enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Diese
zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von
zukunftsgerichteter Terminologie identifiziert werden, einschließlich der
Begriffe "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt",
"kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren negative oder andere
Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind.
Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten,
Erwartungen und Annahmen der Führung des Unternehmens und sind mit
bedeutenden bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden,
die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder
Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder
implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen abweichen.
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genaue Angaben darüber, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle
hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der
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dieser Bekanntmachung offensichtlich werden, sei es aufgrund neuer
Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Wir
übernehmen keinerlei Haftung in Bezug auf das Erreichen solcher
zukunftsgerichteter Aussagen und Annahmen.


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30.07.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Zalando SE
                   Valeska-Gert-Straße 5
                   10243 Berlin
                   Deutschland
   E-Mail:         investor.relations@zalando.de
   Internet:       https://corporate.zalando.de
   ISIN:           DE000ZAL1111
   WKN:            ZAL111
   Indizes:        MDAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1105753



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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1105753 30.07.2020

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