ZALANDO SE Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro
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Zalando SE: Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1
Milliarde Euro
30.07.2020 / 08:00
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN USA
ODER IN BZW. NACH AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER IN SONSTIGE
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG
WÄRE.
Zalando platziert erfolgreich Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 1 Milliarde
Euro
BERLIN, 30. JULI 2020 // Zalando SE, Europas führende Online-Plattform für Mode
und Lifestyle, ("Zalando" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000ZAL1111,
Frankfurter Wertpapierbörse: ZAL) hat zwei Tranchen ("Tranche A" und "Tranche
B") nicht nachrangiger, unbesicherter Wandelschuldverschreibungen mit einem
Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen und einer erwarteten Laufzeit bis zum 6.
August 2025 (Tranche A) und einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Millionen und
einer erwarteten Laufzeit bis zum 6. August 2027 (Tranche B) begeben (die
"Wandelschuldverschreibungen"). Die Wandelschuldverschreibungen mit einer
Stückelung von je EUR 100.000 werden in neue oder bestehende, auf den Inhaber
lautende, nennbetragslose Stückaktien der Zalando SE (die "Aktien") wandelbar
sein.
Der Erlös aus dem Angebot der Wandelschuldverschreibungen soll für das weitere
kontinuierliche Wachstum der Gesellschaft, potenzielle strategische Chancen und
für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Wandelanleihen
Die Wandelschuldverschreibungen der Tranche A werden zu 100,88 % ihres
Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,05 % p.a. bei einer Bruttorendite
von -0,125 % p.a. begeben. Die Wandelanleihen der Tranche B werden zu 100%
ihres Nennbetrags mit einem jährlichen Kupon von 0,625 % p.a. bei einer
Bruttorendite von 0,625 % p.a. begeben. Der anfängliche Wandlungspreis beträgt
EUR 87,6375 (Tranche A) bzw. EUR 92,25 (Tranche B) und entspricht damit einer
Wandlungsprämie von 42,5 % (Tranche A) und von 50,0 % (Tranche B) über dem
Referenzaktienkurs von EUR 61,50 (dem Platzierungspreis des unten beschriebenen
gleichzeitigen Aktienangebots bestehender Aktien). Sofern sie nicht zuvor
gewandelt, zurückgekauft und gekündigt oder zurückgezahlt wurden, werden die
Wandelschuldverschreibungen beider Tranchen bei ihrer jeweiligen Endfälligkeit
zum Nennbetrag zurückgezahlt.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich institutionellen
Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika sowie Australien,
Japan, Südafrika und anderer Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der
Verkauf der Wandelschuldverschreibungen gesetzlich untersagt ist, im Rahmen
eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten (das
"Angebot"). Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre der Gesellschaft auf den
Bezug der Wandelschuldverschreibungen wurden ausgeschlossen.
Die Wandelschuldverschreibungen werden voraussichtlich am oder um den 6. August
2020 valutiert. Nach Valuta und Abwicklung des Angebots plant die Gesellschaft
einen Antrag auf Einbeziehung beider Wandelschuldverschreibungen in den Handel
im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse stellen zu lassen.
Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die noch ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen vollständig, aber nicht teilweise, zum Nennbetrag
zzgl. aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen jederzeit (i) an oder nach dem
27. August 2023 (Tranche A) bzw. an oder nach dem 27. August 2025 (Tranche B)
zurückzuzahlen, sofern der Börsenkurs der Zalando Aktie über eine bestimmte
Periode hinweg mindestens 130 % (Tranche A) bzw. 150 % (Tranche B) des dann
gültigen Wandlungspreises beträgt, oder (ii) wenn nur noch höchstens 15 % des
ursprünglichen Gesamtnennbetrags der betreffenden Tranche der
Wandelschuldverschreibungen ausstehen.
Die Gesellschaft erhält einen Bruttoerlös von insgesamt EUR 1.004,4 Millionen
aus den beiden Tranchen Wandelschuldverschreibungen.
Als Teil der Transaktionen hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktüblicher
Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt.
J.P. Morgan und Morgan Stanley begleiteten die Transaktion als Joint Global
Coordinators und zusammen mit BNP Paribas and UniCredit als Joint Bookrunners.
Gleichzeitiges Angebot bestehender Aktien durch die Joint Bookrunners
Zeitgleich haben die Joint Bookrunners circa 2,80 Millionen bestehende Aktien
der Gesellschaft zu einem Platzierungspreis von EUR 61,50 pro Aktie für
diejenigen Käufer der Wandelschuldverschreibungen platziert, die durch
Leerverkäufe über diese Aktien das Marktrisiko aus dem Erwerb der
Wandelschuldverschreibungen absichern möchten. Die Gesellschaft wird aus dem
gleichzeitigen Angebot bestehender Aktien keine Erlöse erhalten.
(ENDE)
ÜBER ZALANDO
Zalando ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr
2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute mehr als 32 Millionen aktiven
Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik.
Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale
Labels. Unseren Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für
Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes
Tech-Unternehmen suchen wir laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden
Teil des Einkaufserlebnisses - für unsere Kunden, Partner und allen anderen
Akteuren, die Zalando mit uns gestalten wollen. Unser Ziel ist zur ersten
Anlaufstelle für Mode zu werden.
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die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
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49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,
Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen
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Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich die
in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
(Prospektverordnung) sind.
Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR
oder im Vereinigten Königreich angeboten, verkauft oder anderweitig zur
Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft
oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Für diese Zwecke bezeichnet ein
"Kleinanleger" eine Person, die eine (oder mehrere) der folgenden ist: (i) ein
Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (11) der MIFID II; (ii) ein
Kunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der geänderten Fassung der
"Versicherungsvertriebsrichtlinie"), sofern dieser Kunde nicht als
professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Punkt (10) der MIFID II
gelten würde. Folglich wurde kein Basisinformationsblatt erstellt, das gemäß
der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die "PRIIP-Verordnung") erforderlich ist, um
die Wandelschuldverschreibungen anzubieten oder zu verkaufen oder auf andere
Weise Kleinanlegern im EWR zur Verfügung zu stellen, und daher kann das Angebot
oder der Verkauf der Anleihen oder die anderweitige Zurverfügungstellung an
Kleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich gemäß der PRIIP-Verordnung
rechtswidrig sein.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung
erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in
deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche
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stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar. Anleger sollten einen
professionellen Berater bezüglich der Eignung der Platzierung für die
betreffende Person konsultieren.
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und Prognosen in Bezug auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse des
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Begriffe "glaubt", "schätzt", "geht davon aus", "erwartet", "beabsichtigt",
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Abweichungen oder vergleichbare Terminologien. Diese zukunftsgerichteten
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und Annahmen der Führung des Unternehmens und sind mit bedeutenden bekannten
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