=------------------------------------------------------------------------------- 
  Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent 
  verantwortlich. 
=------------------------------------------------------------------------------- 
 
Unternehmen 
 
Wien - NICHT FÜR DEN VERKAUF, DIE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG, DIREKT ODER 
INDIREKT, ZUR GÄNZE ODER TEILWEISE, IN DIE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON 
AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINER ANDEREN 
RECHTSORDNUNG, IN DER ANGEBOTE ODER VERKÄUFE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN 
WÄREN. 
 
 
* Mittel aus Verkauf werden für die Weiterverfolgung der Wachstumsstrategie 
  insbesondere im Wasser- und Energiemanagement genutzt 
* Reges Interesse bei österreichischen und internationalen institutionellen 
  Investoren dank nachhaltigem und resilientem Geschäftsmodell 
* Bruttoveräußerungserlös von rund 81,25 Mio. EUR 
 
 
Der Vorstand der Wienerberger AG hat am 31. August 2021 beschlossen, 
institutionellen Investoren eigene Aktien der Gesellschaft im Rahmen eines 
beschleunigten Privat-Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding- 
Verfahrens) und unter Ausschluss des Kaufrechts (Bezugsrechts) der Aktionäre 
anzubieten. Die Platzierung eigener Aktien wurde erfolgreich durchgeführt. 
 
Der Vorstand der Wienerberger AG gibt bekannt, dass im Rahmen des Privat- 
Platzierungsverfahrens insgesamt 2.500.000 Stück eigene Aktien, d. h. 2,2 % des 
Grundkapitals der Gesellschaft, erfolgreich bei institutionellen Investoren 
platziert werden konnten. Der Veräußerungspreis je Aktie beträgt 32,50 EUR, der 
Bruttoveräußerungserlös rund 81,25 Mio. EUR. Das Closing des Verkaufs ist für 
den 03. September 2021 vorgesehen. 
 
Dazu Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender der Wienerberger AG: "Der Verkauf 
unserer eigenen Aktien mit Hilfe eines beschleunigten Privat- 
Platzierungsverfahrens wurde vom Markt mit großem Interesse aufgenommen. Es 
zeigt, dass Wienerberger auf die richtigen Wachstumschancen setzt und somit 
einen nachhaltigen Mehrwert für ihre Investoren schafft. Angesichts der 
Auswirkungen des Klimawandels und der Knappheit der Ressource Wasser in der 
richtigen Qualität werden wir unsere nachhaltige Wachstumsstrategie im Einklang 
mit ambitionierten ESG-Kriterien sowie mit Fokus auf Innovation, Nachhaltigkeit 
und Digitalisierung konsequent weiterverfolgen. Darüber hinaus werden die 
Wertschöpfung aus unseren angekündigten Akquisitionen und der Erfolg unserer 
laufenden Transformation zu einem Komplettanbieter von smarten Systemlösungen, 
insbesondere im Energie- und Wassermanagement, auch weiterhin für 
kontinuierliches Ergebniswachstum sorgen." 
 
Durch ein am internationalen Kapitalmarkt anerkanntes und erprobtes 
Platzierungsverfahren wurde mit dem erfolgreichen Verkauf der eigenen Aktien das 
Platzierungs- und Marktrisiko minimiert. Durch die rasche Aktienplatzierung 
konnte das positive Marktumfeld im Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre genutzt werden. Die Nachfrage der institutionellen Investoren war sehr 
hoch, wodurch das finale Orderbuch mehrfach überzeichnet war. 
 
 
Zwtl.: Rechtlicher Hinweis 
 
 
Diese Veröffentlichung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung oder 
Freigabe, direkt oder indirekt, in den oder in die Vereinigten Staaten der 
Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, jedes Bundesstaates 
der Vereinigten Staaten und des District of Columbia), Kanada, Australien, 
Südafrika, Japan oder jeder anderen Rechtsordnung bestimmt, in der eine solche 
Bekanntmachung rechtswidrig wäre. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann 
in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein, und Personen, in deren 
Besitz diese Veröffentlichung oder andere hierin erwähnte Informationen 
gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese 
beachten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die 
Wertpapiergesetze der betreffenden Länder darstellen. Es wurden keine Maßnahmen 
ergriffen, die ein Angebot der eigenen Aktien oder den Besitz oder die 
Verbreitung dieser Veröffentlichung in einer Rechtsordnung erlauben würden, in 
der ein solches Vorgehen erforderlich ist. 
 
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine 
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von 
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Südafrika, Japan 
oder einer anderen Rechtsordnung dar, und die hierin erwähnten Wertpapiere 
wurden nicht gemäß den Wertpapiergesetzen einer dieser Rechtsordnungen 
registriert. Die eigenen Aktien wurden und werden nicht gemäß dem United States 
Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") 
oder gemäß den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen 
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten registriert und dürfen weder direkt noch 
indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, 
es liegt eine Ausnahme von der Registrierungspflicht unter dem Securities Act 
vor oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht der 
Registrierungspflicht unter dem Securities Act unterliegt, und es werden alle 
anwendbaren Wertpapiergesetze eines Bundesstaates oder einer anderen 
Rechtsordnung der Vereinigten Staaten eingehalten. Es erfolgt kein öffentliches 
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen 
Rechtsordnung. 
 
Diese Veröffentlichung wurde ausschließlich zum Zweck der Einhaltung zwingender 
Rechtsvorschriften erstellt. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht 
in Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen eine solche Verbreitung 
unzulässig ist, und alle Empfänger werden gebeten, sich über derartige 
Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. 
 
Eine Veräußerung der hierin genannten Aktien durch die Wienerberger AG erfolgt 
nur in Übereinstimmung mit allen anwendbaren gesellschafts- und 
wertpapierrechtlichen Vorschriften. 
 
Die hierin erwähnten Aktien werden ausschließlich unter Inanspruchnahme von 
Ausnahmen von der Prospekt- und Registrierungspflicht in allen Rechtsordnungen 
angeboten oder verkauft. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums 
richten sich Informationen hierin zur Veräußerung eigener Aktien ausschließlich 
an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der 
Verordnung (EU) 2017/1129 in der jeweils gültigen Fassung ("Prospektverordnung") 
sind. Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung nur verteilt und sie 
richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger im Sinne der 
Prospektverordnung sind, da die Prospektverordnung aufgrund des European Union 
Withdrawal Act 2018 in der jeweils gültigen Fassung ("EUWA") Teil des nationalen 
Rechts ist, und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 
(Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 
"Verordnung") fallen, (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der 
Verordnung fallen ("high net worth companies", "unincorporated associations" 
etc.), oder (iii) sonstige Personen sind, an die diese Veröffentlichung 
rechtmäßig verteilt werden darf; alle anderen Personen im Vereinigten Königreich 
sollten keine Entscheidungen auf der Grundlage dieser Veröffentlichung ergreifen 
und nicht auf Grundlage dieser Veröffentlichung handeln oder sich darauf 
verlassen. 
 
Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung für die Privatplatzierung dar. 
Potenzielle Investoren sollten sich von ihren professionellen Beratern 
hinsichtlich der Eignung der Privatplatzierung für das betreffende Unternehmen 
oder die betreffende Person beraten lassen. 
 
Jede der die Platzierung begleitenden Banken handelt nur für die Gesellschaft in 
Verbindung mit der Privatplatzierung und für keine andere Person und ist 
gegenüber keiner Person außer der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes, 
der den Kunden gewährt wird, oder für die Beratung in Bezug auf die 
Privatplatzierung eigener Aktien oder die Privatplatzierung, den Inhalt dieser 
Veröffentlichung oder jegliche Transaktion, Vereinbarung oder sonstige 
Angelegenheit, auf die in dieser Veröffentlichung Bezug genommen wird, 
verantwortlich. 
 
Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung können die die Platzierung 
begleitenden Banken oder eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen einen 
Teil der eigenen Aktien als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft 
solche eigenen Aktien und andere Wertpapiere der Gesellschaft oder damit 
verbundenen Anlagen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung oder anderweitig 
für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Die 
Manager beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen 
offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder aufsichtsrechtlich 
verpflichtet. 
 
 
Zwtl.: Wienerberger Gruppe 
 
 
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten 
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist der 
größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei 
Tondachziegeln (Koramic,Tondach) in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen 
(Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeugrohre der Marke Steinzeug- 
Keramo und Kunststoffrohre der Marke Pipelife) zählt das Unternehmen zu den 
führenden Anbietern in Europa. Mit gruppenweit 197 Produktionsstandorten 
erwirtschaftete Wienerberger im Jahr 2020 einen Umsatz von 3,4 Mrd. EUR und ein 
bereinigtes EBITDA von 566 Mio. EUR.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 01, 2021 02:30 ET (06:30 GMT)