Strathcona Resources hat sich bereit erklärt, das von Private Equity finanzierte Unternehmen Serafina Energy für 2,3 Mrd. C$ (1,8 Mrd. $) zu kaufen. Dies ist die bisher größte Übernahme des privaten kanadischen Öl- und Gasproduzenten.

Serafina produziert 40.000 Barrel Öläquivalent (boe) pro Tag in der Provinz Saskatchewan. Strathcona konzentriert sich auf das Montney-Becken in Alberta und British Columbia, die Cold Lake-Ölsande und das Schwerölgebiet von Lloydminster. Strathcona produziert 110.000 bis 115.000 boe pro Tag, hauptsächlich Flüssigöl.

Strathcona und Serafina reagierten nicht auf Anfragen nach einem Kommentar zu dem Geschäft, das nach Angaben von Reuters am 29. August abgeschlossen werden soll.

Reuters berichtete im März, dass Pine Brook Partners und Camcor Partners den Verkauf von Serafina in Erwägung ziehen.

Das in Calgary, Alberta, ansässige Unternehmen Strathcona, das sich im Besitz des Waterous Energy Fund befindet, gehört seit seiner Gründung im Jahr 2020 zu den größten Käufern von Vermögenswerten im Öl- und Gassektor in Kanada und hofft, seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine von Ölpreisen nahe oder über 100 US-Dollar pro Barrel zu profitieren.

Serafina hat einen "guten Preis" erzielt, der durch die lange Lebensdauer der Vermögenswerte und die gute geografische Lage von Strathcona gerechtfertigt ist, so Tom Pavic, Präsident von Sayer Energy Advisors, das Öl- und Gasproduzenten bei Transaktionen berät.

Aber die kanadische Upstream-Industrie ist insgesamt ein Käufermarkt, da kleine Produzenten Schwierigkeiten haben, Kapital für Akquisitionen zu bekommen, fügte Pavic hinzu.

Moody's Investors Service bestätigte die Kreditwürdigkeit und den positiven Ausblick von Strathcona unter Hinweis auf die große Produktions- und Reservenbasis. Strathcona werde die Übernahme durch Kredite im Rahmen seiner revolvierenden Kreditfazilität finanzieren, hieß es.

Öl- und Gasunternehmen generieren einen hohen Cashflow, da die Preise für beide Rohstoffe aufgrund der Sanktionen gegen den Hauptproduzenten Russland, die das Angebot einschränken, auf hohem Niveau gehandelt werden. Viele Unternehmen konzentrieren sich jedoch auf Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen, anstatt in eine höhere Produktion zu investieren.

Die US-Rohöl-Futures schlossen bei $90,66 pro Barrel, ein Minus von 4% am Mittwoch, aber ein Plus von etwa 21% in diesem Jahr.

Strathcona kündigte im März den Kauf von Caltex Resources an und erklärte, dass es im Januar auch die Vermögenswerte des Thermalölfeldes Tucker in Alberta erworben habe.

Das Unternehmen hat bereits erklärt, dass seine Strategie darin besteht, Vermögenswerte mit der Option zu erwerben, die Produktion organisch zu steigern.

Der jüngste Deal in diesem Sektor folgt auf den im Juni bekannt gegebenen Kauf von Vermögenswerten im Montney- und Duvernay-Gebiet durch Whitecap Resources Inc. im Wert von 1,9 Mrd. C$ vom US-amerikanischen Ölkonzern Exxon Mobil Corp. und Imperial Oil Ltd.

($1 = 1,2881 kanadische Dollar) (Berichterstattung von Shariq Khan und Rod Nickel; Redaktion: Kirsten Donovan, Alexander Smith und Deepa Babington)