Finanzen Western Midstream Partners, LP

Aktien

A2PE37

US9586691035

WES

Erdöl / Gas - Marketing

Realtime-Estimate Cboe BZX Andere Börsenplätze 19:01:42 25.04.2024			% 5 Tage	% 1. Jan.
35,98 ^USD	+0,13 %		+3,87 %	+23,00 %

18.04.	Western Midstream Partners, Lp kündigt Ausschüttung für das erste Quartal 2024 an, zahlbar am 15. Mai 2024	CI
18.04.	WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP : Von Wolfe Research auf Neutral hochgestuft	ZM

Bewertung

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktwert ¹	8.920	5.752	9.095	10.339	11.105	13.675	-	-
Unternehmenswert ¹	16.772	13.162	15.799	16.838	18.733	20.818	20.675	20.166
KGV	12,4 x	11,7 x	10,2 x	8,95 x	11,3 x	10,9 x	10,3 x	9,56 x
Rendite	12,5 %	9 %	5,77 %	7,45 %	7,86 %	9,46 %	9,03 %	10,1 %
Marktkapitalisierung / Umsatz	3,25 x	2,07 x	3,16 x	3,18 x	3,57 x	3,91 x	3,77 x	3,33 x
Unternehmenswert / Umsatz	6,11 x	4,75 x	5,49 x	5,18 x	6,03 x	5,96 x	5,71 x	4,9 x
Unternehmenswert / EBITDA	9,76 x	6,48 x	8,12 x	7,91 x	9,06 x	9 x	8,6 x	8,13 x
Unternehmenswert / FCF	-	10,7 x	10,6 x	14,8 x	14,8 x	17,4 x	14 x	13,8 x
FCF Yield	-	9,32 %	9,43 %	6,77 %	6,77 %	5,74 %	7,17 %	7,24 %
Price to Book	2,55 x	2,06 x	3,02 x	3,47 x	3,84 x	4,53 x	4,28 x	4,21 x
Anz. der Aktien (in Tausend)	453.032	416.196	408.390	385.070	379.516	380.484	-	-
Referenzkurs ²	19,69	13,82	22,27	26,85	29,26	35,94	35,94	35,94
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Jahreszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Umsatz ¹	2.746	2.773	2.877	3.252	3.106	3.495	3.623	4.112
EBITDA ¹	1.719	2.030	1.947	2.128	2.069	2.312	2.404	2.481
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	1.231	870,3	1.336	1.484	1.390	1.689	1.782	1.910
Umsatzrendite	44,84 %	31,39 %	46,44 %	45,64 %	44,73 %	48,34 %	49,19 %	46,45 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	821,2	522,8	934,2	1.256	1.052	1.352	1.374	1.566
Nettoergebnis ¹	662,3	515,9	896,5	1.190	998,5	1.275	1.321	1.470
Nettomarge	24,12 %	18,61 %	31,16 %	36,58 %	32,14 %	36,5 %	36,45 %	35,75 %
Gewinn pro Aktie ²	1,590	1,180	2,180	3,000	2,600	3,288	3,478	3,760
Free Cash Flow ¹	-	1.227	1.490	1.141	1.268	1.194	1.482	1.460
FCF-Marge N	-	44,26 %	51,79 %	35,08 %	40,83 %	34,17 %	40,9 %	35,51 %
FCF Conversion (EBITDA)	-	60,44 %	76,55 %	53,6 %	61,32 %	51,64 %	61,65 %	58,84 %
FCF Conversion (Nettoergebnis)	-	237,85 %	166,22 %	95,89 %	127,03 %	93,63 %	112,2 %	99,31 %
Dividende pro Aktie ²	2,470	1,244	1,284	2,000	2,300	3,400	3,245	3,634
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Ergebnisentwicklung (Quartalszahlen)

Steuerjahr: Dezember	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Umsatz ¹	763,8	719,2	758,3	876,4	837,6	779,4	734	738,3	776	858,2	875,9	880,1	877,7	890,3	914,6
EBITDA ¹	531,6	480,9	539	548,3	524,8	515,8	498,7	488,3	510,9	570,7	570,6	572	575,8	595	596,9
Betriebsergebnis (EBIT) ¹	383,6	326	404,5	398,5	357,1	324,1	290,2	336,7	362,2	398,4	413,3	415,3	412,2	421,8	424,6
Umsatzrendite	50,22 %	45,32 %	53,34 %	45,47 %	42,64 %	41,58 %	39,54 %	45,6 %	46,68 %	46,42 %	47,18 %	47,18 %	46,96 %	47,38 %	46,42 %
Gewinn vor Steuern (EBT) ¹	265,5	236,6	319,5	316,7	274	345,5	209,8	260,2	285,3	297,2	342,4	356,1	312,6	333,3	338,4
Nettoergebnis ¹	255,7	238,2	301,9	299,6	259,5	328,6	199	247,1	270,8	281,6	311,9	331,7	310,3	323,3	331,1
Nettomarge	33,48 %	33,12 %	39,82 %	34,18 %	30,98 %	42,16 %	27,11 %	33,47 %	34,9 %	32,82 %	35,61 %	37,69 %	35,35 %	36,31 %	36,2 %
Gewinn pro Aktie ²	0,6100	0,5800	0,7500	0,7400	0,6600	0,8500	0,5200	0,6400	0,7000	0,7400	0,8055	0,8601	0,8130	0,8480	0,8662
Dividende pro Aktie ²	0,3230	0,3270	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,8560	0,5625	0,5750	0,5750	0,7925	0,8664	0,8664	0,8664	0,8650
Datum der Veröffentlichung	09.11.21	23.02.22	10.05.22	03.08.22	02.11.22	22.02.23	03.05.23	08.08.23	01.11.23	21.02.24	-	-	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Bilanzanalyse

Steuerjahr: Dezember	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	7.852	7.410	6.705	6.499	7.629	7.143	7.000	6.491
Nettoliquidität ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Verschuldungsgrad (Verbindlichkeiten/EBITDA)	4,567 x	3,649 x	3,444 x	3,054 x	3,688 x	3,089 x	2,912 x	2,616 x
Free Cash Flow ¹	-	1.227	1.490	1.141	1.268	1.194	1.482	1.460
ROE (Nettogewinn/Eigenkapital)	23,9 %	17,2 %	32,1 %	36,6 %	33,9 %	43,3 %	45 %	49 %
ROA (Nettogewinn/Gesamtvermögen)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aktiva ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Buchwert je Aktie ²	7,720	6,710	7,360	7,730	7,630	7,930	8,390	8,530
Cash Flow pro Aktie ²	3,180	3,760	4,290	4,290	4,320	5,070	5,220	-
Capex ¹	1.189	423	314	487	735	802	643	605
Capex / Umsatz	43,29 %	15,26 %	10,9 %	14,98 %	23,66 %	22,96 %	17,73 %	14,71 %
Datum der Veröffentlichung	27.02.20	23.02.21	23.02.22	22.02.23	21.02.24	-	-	-

¹USD in Millionen²USD

Schätzungen

Gewinn pro Aktie & Dividende

Historische Entwicklung KGV

Entwicklung der Dividendenrendite

Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA

Ratings für Western Midstream Partners, LP

Trading Rating

Investment Rating

ESG Refinitiv

Mehr Ratings

Analystenschätzungen

Verkaufen

Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung

AUFSTOCKEN

Anzahl Analysten

Letzter Schlusskurs

35,94 USD

Mittleres Kursziel

34,04 USD

Abstand / Durchschnittliches Kursziel

-5,29 %

Analystenschätzungen

Verlauf des Gewinns je Aktie

Entwicklung der Schätzungen

Quartalsgewinne - Abweichungsrate

Unternehmenstermine

Sektor Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC

	% 1. Jan.	Kap.
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS, LP	+23,00 %	13,67 Mrd.
RELIANCE INDUSTRIES LTD	+12,96 %	221 Mrd.
BP PLC	+12,90 %	108 Mrd.
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION	+16,63 %	102 Mrd.
MARATHON PETROLEUM CORPORATION	+33,88 %	71,76 Mrd.
PHILLIPS 66	+18,29 %	67,03 Mrd.
VALERO ENERGY CORPORATION	+27,72 %	55,02 Mrd.
IMPERIAL OIL LIMITED	+29,21 %	37,84 Mrd.
INDIAN OIL CORPORATION LIMITED	+31,07 %	27,89 Mrd.
FORMOSA PETROCHEMICAL CORPORATION	-10,78 %	21,26 Mrd.

Öl- und Gasraffinierung und -vermarktung - NEC