"Alle unsere Ärzte und medizinischen Fachkräfte sind von der Vision und dem Engagement des Teams von WELL begeistert, die Gesundheitsergebnisse durch den Einsatz von Technologie positiv zu beeinflussen. Wir haben bereits eine Reihe von Technologielösungen von WELL integriert und nutzen diese und wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit zu intensivieren", sagte Suresh Madan, President und CEO von MyHealth. "MyHealth richtet sein Hauptaugenmerk darauf, den Patienten und Ärzten in seinem Gesundheitssystem rechtzeitig Informationen bereitzustellen. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in der Ärzte, die Telemedizin nutzen, so stark auf unsere Diagnosetools und -dienstleistungen angewiesen sind. Unsere Absicht besteht seit jeher darin, Technologie zu nutzen, um positive Veränderungen im Gesundheitsbereich zu bewirken. Die Bündelung der Kräfte mit WELL wird es uns ermöglichen, weiterhin Technologien zu entwickeln und einzuführen, um die Wartezeiten zu verkürzen und das Gesundheitserlebnis für Patienten weiter zu optimieren."

Details der Transaktion (alle Zahlen sind in kanadischen Dollar angegeben):

Gemäß den Bedingungen des Abkommens beläuft sich die von WELL in Zusammenhang mit der Transaktion zu zahlende Vergütung auf insgesamt bis zu 266,3 Millionen CUSD, die wie folgt zu entrichten sind: (i) 82 Millionen USD in bar am Abschlussdatum, vorbehaltlich der üblichen Anpassungen beim Abschluss; (ii) 94,3 Millionen USD durch die Ausgabe von 9,6 Millionen Stammaktien des Unternehmens am Abschlussdatum unter Annahme eines Preises von 9,80 USD pro Aktie, was einem Aufschlag von 38,1 % auf den volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs der Stammaktien des Unternehmens an der Toronto Stock Exchange an den fünf Handelstagen vor dem Datum dieser Pressemitteilung von etwa 7,10 USD pro Aktie entspricht, vorbehaltlich der unten beschriebenen Anpassungen. Diese Aktien unterliegen bestimmten volumenbasierten, freiwilligen Wiederverkaufsbeschränkungen, wie im Abkommen beschrieben ist; (iii) ein Wandelschuldschein in Höhe von 30 Millionen USD, der von WELL ausgegeben wird und in drei Tranchen zu jeweils 10 Millionen USD am dritten, sechsten und neunten Monat nach dem Abschluss der Transaktion fällig wird und nach Ermessen von WELL in bar, in Form von Stammaktien von WELL oder einer Kombination aus beidem zurückgezahlt werden kann; und (iv) eine vierjährige erfolgsabhängige Auszahlung in Höhe von bis zu 60 Millionen USD, zahlbar in bar, in Form von Stammaktien von WELL oder einer Kombination aus beidem, nach Ermessen von WELL. Die erfolgsabhängige Auszahlung orientiert sich an der Aufrechterhaltung und Steigerung der Profitabilität des Unternehmens. Sofern die Auszahlung vollständig erreicht wird, führt dies zu einem Kaufmultiplikator, der wesentlich niedriger ist als jener zum Zeitpunkt des Abschlusses. Wenn der volumengewichtete Durchschnittskurs der Stammaktien des Unternehmens an den fünf Handelstagen vor dem Abschlussdatum der Transaktion höher oder niedriger als 7,10 USD ist, wird die Anzahl der am Abschlussdatum auszugebenden Stammaktien im direkten umgekehrten Verhältnis zu dieser Preisdifferenz angepasst.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen der TSX und des Gesundheitsministeriums von Ontario, deren Erhalt zurzeit für das dritte Quartal 2021 erwartet wird.

Die Royal Bank of Canada agiert für die neue vorrangige Kreditlinie als führender Arrangeur und Konsortialführer eines Konsortiums von fünf weiteren Banken. Als Kreditsicherheit für die Fremdfinanzierung wird ausschließlich das Aktivum von MyHealth selbst genutzt.

Berater und Rechtsbeistand:

Eight Capital fungiert als leitender Finanzberater von WELL, wobei Stifel GMP ebenfalls Beratungsleistungen für WELL bei der Transaktion erbringt. Clark Wilson LLP, Torys LLP und Dentons fungieren als Rechtsberater für WELL bei der Transaktion. Blakes LLP berät WELL als Rechtsberater bei der Finanzierung. Deloitte Corporate Finance Inc. und Gowling WLG (Kanada) sind als Finanz- bzw. Rechtsberater für MyHealth Partners Inc. tätig.

Details zur Telefonkonferenz:

WELL wird ein Video-Telefonkonferenz-Webinar für Investoren und Analysten veranstalten, um die Akquisition zu besprechen. Bitte beachten Sie die untenstehenden Details zur Teilnahme:

Datum: Montag, 7. Juni 2021

Uhrzeit: 9 Uhr PST (12 Uhr EST)

Webcast: https://www.well.company/for-investors/events/

Einwahl: 647-558-0588 (Toronto lokal), 778-907-2071 (Vancouver lokal)

Bestätigungsnummer: 959 8490 1232

Fußnote:

1. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA") und die EBITDA-Marge (EBITDA dividiert durch den Umsatz) sind jeweils Nicht-GAAP-Kennzahlen. Das EBITDA und die EBITDA-Marge ist nicht als Alternative zu dem nach den International Financial Reporting Standards ("IFRS") ermittelten Jahresüberschuss/-fehlbetrag zu verstehen. Das EBITDA hat keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar . Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA eine aussagekräftige Finanzkennzahl ist, da es die aus dem operativen Geschäft generierten Barmittel misst, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitals, zur Bedienung künftiger Zins- und Tilgungszahlungen und zur Finanzierung künftiger Wachstumsinitiativen verwenden kann. Eine Überleitung vom EBITDA zum Nettogewinn finden Sie im aktuellen Lagebericht des Unternehmens auf Sedar.com. Die EBITDA-Marge ist das EBITDA in Prozent des Gesamtumsatzes

2. Der Proforma-Umsatz von MyHealth beinhaltet die Summe aller MyHealth-Tochtergesellschaften und Akquisitionen für den 12-Monats-Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021.

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.

gezeichnet: "Hamed Shahbazi"

Hamed Shahbazi

Chief Executive Officer, Chairman & Director

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL ist ein Omni-Channel-Unternehmen mit Spezialisierung auf digitale Gesundheit, dessen übergeordnetes Ziel darin besteht, Ärzte zu befähigen, die bestmögliche und fortschrittlichste Versorgung anzubieten und dabei die neuesten Trends im Bereich der digitalen Gesundheit zu nutzen. Als solches besitzt und betreibt WELL sowohl in Kanada als auch in den USA Kliniken für die primäre und leitende Gesundheitsfürsorge, für die digitale/ elektronische Krankenakte (EMR), das Tausende von Kliniken und Gesundheitssysteme aller Größenordnungen bedient und betreibt ein multinationales Portfolio von Telegesundheitsdiensten, das einen der größten Telegesundheitsdienstleister in Kanada einschließt. WELL ist auch ein Anbieter von digitalen Gesundheits-, Abrechnungs- und Cybersecurity-bezogenen Technologielösungen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft von WELL, CRH Medical, bietet verschiedene Produkte und Dienstleistungen an, die Tausende von Gastroenterologie-Ärzten in den USA unterstützt haben. WELL ist ein akquisitionsfreudiges Unternehmen, das eine disziplinierte und akkumulierende Kapitalallokationsstrategie verfolgt.WELL notiert unter dem Börsensymbol "WELL" an der Toronto Stock Exchange. Um den kanadische Telegesundheitsservice des Unternehmens in Anspruch zu nehmen, besuchen Sie bitte die Webseite tiahealth.com. Informationen zum Unternehmen erhalten Sie auf der Webseite www.well.company.

Über MyHealth

MyHealth ist einer der größten und am schnellsten wachsenden Anbieter von primären und spezialisierten Gesundheitsdienstleistungen in Kanada mit einem Netzwerk von Diagnosezentren in ganz Ontario. Das erfahrene Team von Ärzten und Fachkräften des Gesundheitswesens von MyHealth bietet außergewöhnliche Kardiologie, Röntgen, Ultraschall, Mammografie und Knochendichtediagnostik. MyHealth betreibt ein Bricks and Clicks-Modell, das seine Telemedizinplattform nutzt, um Überweisungsmöglichkeiten an seinen stationären Diagnostik-Geschäftsbereich zu fördern. MyHealth betreibt auch die Marken MyDoctorNow, CardiologyNow und RadiologyNow. MyHealth schätzt seine Mitarbeiter als sein wertvollstes Aktivum und richtet seine Talententwicklungsstrategie auf das Engagement, die Befähigung und die kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter aus. Dadurch hat MyHealth zahlreiche Auszeichnungen erhalten, einschließlich der Accreditation with Commendation von Accreditation Canada, Great Place to Work (seit 2017), die Top Growing Company von Globe and Mail (2019 und 2020), der Most Admired Corporate Culture von Waterstone Canada (2020), der Aufnahme in die Liste der Canada's Best Managed Companies des Maclean's Magazine (2018, 2019, 2020 und 2021) sowie des Consumer Choice Award (2021) für die beste diagnostische Bildgebungsklinik im Großraum Toronto.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

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June 07, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)