Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag leicht im Minus und wurde von Cisco und Walmart nach enttäuschenden Prognosen belastet.
Die Aktien von Cisco Systems fielen, nachdem das Unternehmen für Kommunikations- und Netzwerktechnologie seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das Gesamtjahr aufgrund der nachlassenden Nachfrage nach seinen Netzwerkgeräten gesenkt hatte. Auch die Aktien von Palo Alto Networks fielen, nachdem das Unternehmen am späten Mittwoch eine Prognose für das zweite Quartal abgegeben hatte, die hinter den Erwartungen zurückblieb.
Die Aktien von Walmart sanken einen Tag nach ihrem Rekordhoch. Der Einzelhandelsriese erklärte, dass die US-Konsumenten aufgrund der Inflation ihre Ausgaben zurückhaltend gestalteten, obwohl er seine Jahresprognose für Umsatz und Gewinn anhob.
Dies trug dazu bei, dass der breitere S&P 500 Index für Basiskonsumgüter nachgab und andere Einzelhändler wie Dollar General und Dollar Tree belastet wurden.
Auch Target gab einen Teil der Gewinne aus der vorangegangenen Sitzung wieder ab, in der das Unternehmen nach einer optimistischen Prognose für das Weihnachtsquartal um 17,8% zugelegt hatte.
Die drei wichtigsten Indizes der Wall Street hatten in den vier vorangegangenen Sitzungen zugelegt, da die Daten auf eine Abkühlung der US-Inflation hindeuteten und die Hoffnung nährten, dass die US-Notenbank die Zinserhöhungen abgeschlossen hat. Auch die Verabschiedung eines Überbrückungsgesetzes in dieser Woche, mit dem ein Stillstand der Regierung verhindert werden soll, beruhigte die Nerven.
Nach tagelangen Kursgewinnen nutzten die Anleger die Gelegenheit, einen Schritt zurückzutreten, so Robert Pavlik, Senior Portfolio Manager bei Dakota Wealth in Fairfield, Connecticut.
"Die unmittelbare Schwäche ist auf Gewinnmitnahmen und einen Rückgang bei Cisco Systems, Walmart und Palo Alto zurückzuführen", so Pavlik.
Angesichts der Tatsache, dass Cisco und Walmart "ein Rückgrat ihrer jeweiligen Branchen" sind, sagte Paul Nolte, Senior Wealth Adviser und Marktstratege bei Murphy & Sylvest, dass ihre Schwäche "die Gesundheit des Verbrauchers und vielleicht auch die Gesundheit des Technologiesektors ein wenig in Frage stellt."
Nach vorläufigen Daten stieg der S&P 500 um 5,64 Punkte oder 0,13% und schloss bei 4.508,52 Punkten, während der Nasdaq Composite um 10,75 Punkte oder 0,08% auf 14.114,59 Punkte zulegte. Der Dow Jones Industrial Average fiel um 44,12 Punkte bzw. 0,13% auf 34.944,65.
"Der wichtigste Faktor heute ist das Tauziehen zwischen denjenigen, die bei einer Rallye verkaufen wollen, und denjenigen, die bei einem Rückgang kaufen wollen", sagte Brian Jacobsen, Chefökonom bei Annex Wealth Management.
"Die Wirtschaftsdaten waren nicht schlecht genug, um Rezessionsängste auszulösen, aber sie waren auch nicht gut genug, um zu viel Enthusiasmus zu wecken. Mit den Feiertagen treten wir in eine Phase ein, in der kleine Überraschungen einen großen Einfluss auf die Kurse haben können."
Die Renditen von US-Staatsanleihen hielten sich in Grenzen, nachdem ein Bericht des Arbeitsministeriums gezeigt hatte, dass die wöchentlichen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung stärker als erwartet gestiegen waren, was die Wetten darauf, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben muss, verstärkte.
Während die Geldmärkte die Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen im Dezember beibehält, vollständig eingepreist haben, sehen sie laut dem FedWatch-Tool der CME Group eine 62%ige Chance für eine Zinssenkung im Mai um mindestens 25 Basispunkte.
Bei den Einzelwerten stiegen die Aktien von Macy's, nachdem die Quartalsumsätze des Kaufhausbetreibers die Schätzungen der Analysten übertroffen hatten.