voxeljet AG kündigt Angebot von neuen Aktien an

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DGAP-Ad-hoc: voxeljet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
voxeljet AG kündigt Angebot von neuen Aktien an

14.01.2021 / 22:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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voxeljet AG kündigt Angebot von neuen Aktien an

Der Vorstand beschließt Barkapitalerhöhung aus genehmigten Kapital

Friedberg, 14. Januar 2021

voxeljet AG (WKN: A2QBGM / ISIN: US92912L2060) (NASDAQ: VJET) (die
"Gesellschaft", oder "voxeljet") Der Vorstand hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen
Bareinlagen von bis zu 1.450.800,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts
der bestehenden Aktionäre beschlossen. In Verbindung mit der Kapitalerhöhung
sollen von der Gesellschaft neue Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem
Geschäftsjahr 2020 ausgegeben werden, die in Form von American Depositary
Receipts ("ADRs") angeboten werden, wobei jedes ADR eine Aktie
repräsentiert. Der Platzierungszeitraum in Bezug auf die ADRs läuft vom 14.
bis voraussichtlich zum 15. Januar 2021. Die ADRs werden an der NASDAQ
notiert.

A.G.P./Alliance Global Partners agiert als alleiniger Platzierungsagent für
das Angebot.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand voraussichtlich am 15. Januar 2021
festgelegt und bekannt gegeben. Die Gesellschaft beabsichtigt, den
Nettoemissionserlös für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen diese
Wertpapiere in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in
dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher
Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den
Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder einer solchen Gerichtsbarkeit
ungesetzlich wäre.


Kontakt:
Johannes Pesch, Director Business Development & Investor Relations

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine
Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen
Wertpapiere dar.

Dieses vorgeschlagene Angebot erfolgt gemäß einer wirksamen
Rahmenregistrierung gemäß Formular F-3 (Aktenzeichen 333-251002), die zuvor
bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht und
am 11. Dezember 2020 für wirksam erklärt wurde. Ein Prospektnachtrag in
Bezug auf die Kapitalerhöhung und das vorgeschlagene Angebot wird bei der
SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar
sein. Exemplare des Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können
auch bei der Gesellschaft oder bei A.G.P./Alliance Global Partners, 590
Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, oder telefonisch unter (212)
624-2060 oder per E-Mail unter prospectus@allianceg.com angefordert werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der voxeljet AG zum
Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,
welche die voxeljet AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In diese Aussagen darf kein
absolutes Vertrauen gesetzt werden. voxeljet AG kann keine Zusicherungen
geben, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angelegenheiten
erfolgreich abgeschlossen werden oder dass die voxeljet AG die erwarteten
Vorteile irgendeiner Transaktion realisieren wird. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der voxeljet AG
liegen. Diese Risiken und andere Faktoren werden in den öffentlichen
Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission
näher erläutert. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen
abweichen können. Aussagen, die hier gemacht werden, beziehen sich auf das
Datum dieser Mitteilung und sollten an einem nachträglichen Datum nicht
herangezogen werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.


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14.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    voxeljet AG
                   Paul-Lenz-Str. 1a
                   86316 Friedberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 821 7483 100
   Internet:       www.voxeljet.de
   ISIN:           US92912L2060
   WKN:            A2QBGM
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1160784



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