voxeljet AG beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 1,1 Millionen

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voxeljet AG beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 1,1 Millionen

15.10.2018 / 22:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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voxeljet AG beschließt Barkapitalerhöhung von bis zu EUR 1,1 Millionen

Friedberg, 15. Oktober 2018

Der Vorstand der voxeljet AG (WKN: A1W556 / ISIN: US92912L1070 / Symbol:
VJET / New York Stock Exchange) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
eine Erhöhung gegen Bareinlagen von bis zu 1,1 Millionen Euro unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre beschlossen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll durch teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung
vom 30. Mai 2018 beschlossenen genehmigten Kapitals von derzeit EUR
3.720.000,00 um bis zu EUR 1.116.000,00 auf bis zu EUR 4.836.000,00 erhöht
werden. Hierzu sollen von der Gesellschaft neue, auf den Namen lautende
Stückaktien mit Gewinnberechtigung für das Geschäftsjahr 2018 ausgegeben
werden, die mittels American Depositary Shares ("ADSs") platziert werden,
wobei jede ADS ein Fünftel einer Aktie repräsentiert. Der
Platzierungszeitraum in Bezug auf die ADSs läuft vom 15. bis voraussichtlich
zum 18. Oktober 2018. Die ADSs werden an der New York Stock Exchange
notiert.

Es ist geplant, die Kapitalerhöhung in zwei Tranchen durchzuführen. Im
Rahmen einer Haupttranche sollen bis zu 972.000 Stammaktien ausgegeben und
am US-amerikanischen Kapitalmarkt bei institutionellen Investoren in Form
von bis zu 4.860.000 ADSs platziert werden. Darüber hinaus ist eine
Mehrzuteilungsoption in Höhe von bis zu zusätzlichen 144.000 Stammaktien
vorgesehen, die in der Form von bis zu 720.000 ADSs platziert werden sollen.

Der Platzierungspreis wird vom Vorstand voraussichtlich am 19. Oktober 2018
festgelegt und bekannt gegeben. Die Gesellschaft erhält den Erlös aus der
Kapitalerhöhung nach Abzug geschätzter, den Emissionsbanken gewährter
Preisnachlasse und Kommissionen sowie geschätzter Kosten für das Angebot.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für allgemeine
Unternehmenszwecke zu verwenden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion handelt Piper Jaffray & Co. als
Stabilisierungsmanager und kann in Übereinstimmung mit den rechtlichen
Bestimmungen (Artikel 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) Nr.
596/2014 in Verbindung mit den Artikeln 5 bis 8 der Delegierten Verordnung
(EU) 2016/1052 der Kommission) als Stabilisierungsmanager Mehrzuteilungen
vornehmen und Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der
Wertpapiere der Gesellschaft zu stützen und um dadurch einem etwaigen
Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der Stabilisierungsmanager ist nicht
verpflichtet, etwaige Stabilisierungsmaßnahmen durchzuführen. Folglich muss
eine Stabilisierung nicht zwingend erfolgen und kann jederzeit beendet
werden. Solche Maßnahmen können von dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des
Platzierungspreises der ADSs an ergriffen werden und sind spätestens 30
Kalendertage nach diesem Zeitpunkt einzustellen (die
"Stabilisierungsperiode"). Stabilisierungsmaßnahmen sind auf die Stützung
des Marktpreises der Wertpapiere der Gesellschaft während der
Stabilisierungsperiode gerichtet. Diese Maßnahmen können zu einem höheren
Marktpreis der Wertpapiere der Gesellschaft führen, als es ohne diese
Maßnahmen der Fall wäre. Darüber hinaus kann der Marktpreis
vorübergehend
auf einem überhöhten Niveau liegen.

Vorläufige Q3-Ergebnisse

Die Gesellschaft erwartet, ihr Finanzergebnis für das dritte Quartal 2018 im
November zu veröffentlichen. Auf Grundlage der gegenwärtig verfügbaren
Informationen und Daten schätzt die Gesellschaft vorläufig, dass die
Gesellschaft in den dem 30. September 2018 vorhergehenden drei Monaten einen
Umsatz von EUR7,0 Millionen bis EUR7,25 Millionen im Vergleich zum
Umsatzergebnis der dem 30. September 2017 vorhergehenden drei Monaten in
Höhe von EUR7,4 Millionen erzielt hat. Die Schätzung spiegelt die vorläufige
ungeprüfte Einschätzung wieder und basiert auf den am heutigen Tag
verfügbaren Informationen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Einschätzungen
können aufgrund von Entwicklungen und anderen Informationen, die zwischen
dem heutigen Tag und dem Zeitpunkt der finalen Anfertigung der Ergebnisse
für das dritte Quartal oder das Geschäftsjahr unter Umständen entstehen,
möglicherweise wesentlich von den oben beschriebenen Schätzungen und Trends
abweichen. Diese vorläufigen Ergebnisse sollten nicht als Ersatz für den
nach den Regeln des IFRS aufgestellten ungeprüften konsolidierten
Konzernzwischenabschluss für das dritte Quartal betrachtet werden.

Wichtige zusätzliche Information

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken. Sie stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der voxeljet AG in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt
dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden.

Diese Mitteilung ist weder eine Werbung noch ein Prospekt und stellt keine
Empfehlung im Hinblick auf die in dieser Bekanntmachung beschriebenen
Wertpapiere dar.

Eine Registrierungserklärung bezüglich der Stückaktien wurde bei der U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht und ist wirksam
geworden. Der Prospekt in der Registrierungserklärung, der dazugehörige
Prospektnachtrag und die anderen Dokumente, die die voxeljet AG bei der SEC
eingereicht hat, enthalten Informationen über die voxeljet AG und die
Kapitalerhöhung. Der vorläufige Prospektnachtrag für die Kapitalerhöhung,
die Registrierungserklärung und die anderen Dokumente sind kostenfrei über
EDGAR auf der Website der SEC unter www.sec.gov erhältlich. Kopien des
vorläufigen Prospektnachtrags und des begleitenden Prospekts können auch bei
der voxeljet AG, Paul-Lenz-Straße 1a, 86316 Friedberg, Deutschland im
Investor Relations Department oder unter der Rufnummer +49 821 7483 100
eingeholt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der voxeljet AG zum
Ausdruck und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen,
welche die voxeljet AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. In diese Aussagen darf kein
absolutes Vertrauen gesetzt werden. voxeljet AG kann keine Zusicherungen
geben, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Angelegenheiten
erfolgreich abgeschlossen werden oder dass die voxeljet AG die erwarteten
Vorteile irgendeiner Transaktion realisieren wird. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer
vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der voxeljet AG
liegen. Diese Risiken und andere Faktoren werden in den öffentlichen
Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission
näher erläutert. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen
Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten
Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen
abweichen können. Aussagen, die hier gemacht werden, beziehen sich auf das
Datum dieser Mitteilung und sollten an einem nachträglichen Datum nicht
herangezogen werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Verpflichtung ab,
zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist
gesetzlich vorgeschrieben.


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15.10.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    voxeljet AG
                   Paul-Lenz-Str. 1a
                   86316 Friedberg
                   Deutschland
   Telefon:        +49 821 7483 100
   Internet:       www.voxeljet.de
   ISIN:           US92912L1070
   WKN:            A1W556
   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,
                   Stuttgart



   Ende der Mitteilung    DGAP News-Service
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