Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR

    Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer
Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR

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Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch
Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR

16.02.2021 / 12:50
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Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer
Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.EUR

- Mehr finanzieller Handlungsspielraum durch gestärkte Bilanzstruktur

- Deutliche Überzeichnung der Hybrid-Anleihe, Zinssatz am unteren Ende der
Vermarktungsspanne

- Koppelung an Nachhaltigkeitskriterien unterstreicht den "grünen" Anspruch
von Vossloh

Werdohl, 16. Februar 2021. Die Vossloh AG geht innovative Wege bei der
Finanzierung und hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland eine
nachhaltigkeitsorientierte Hybrid-Anleihe platziert. Die Gesellschaft hatte
im Mai letzten Jahres ihre Fokussierung auf die Bahninfrastruktur
abgeschlossen und im Dezember die Strategie für die kommenden Jahre
vorgestellt. Nun hat Vossloh sich die finanzielle Flexibilität verschafft,
um das boomende Thema "grüne Mobilität" weiter voranzutreiben und seine
ambitionierten Wachstumsziele in die Realität umzusetzen.

Die Emission der Hybrid-Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio.EUR war
deutlich überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte der Zinssatz für
die kommenden fünf Jahre bei 4,0 % am unteren Ende der Vermarktungsspanne
fixiert werden. Die Erlöse aus der Hybrid-Anleihe werden gemäß der
einschlägigen IFRS-Rechnungslegungsstandards dem Eigenkapital zugerechnet.
Die Anleihe hat eine unendliche Laufzeit und kann erstmals nach fünf Jahren
seitens der Gesellschaft gekündigt und zurückgezahlt werden. Der
Rückzahlungsbetrag der Hybrid-Anleihe ist an die Nachhaltigkeitsperformance
von Vossloh gekoppelt, die über unabhängige Nachhaltigkeitsratings gemessen
wird. Hierfür werden die Ratings von ISS ESG und MSCI ESG Research
herangezogen, die international zu den führenden Anbietern von
Nachhaltigkeitsbewertungen gehören.

Die Vossloh AG beabsichtigt, ihre mithilfe der Emission gestärkte Bilanz und
die daraus resultierende größere finanzielle Flexibilität zur Erweiterung
des aktuellen Angebotsportfolios, zur Stärkung der eigenen Position in
bestimmten Wachstumsmärkten sowie für gezielte Innovationen zu nutzen. Ein
Schwerpunkt in diesem Zusammenhang wird auf dem Thema digitale
Zustandserfassung des Fahrwegs Schiene sowie, darauf aufbauend, auf dem
verstärkten Angebot maßgeschneiderter Instandhaltungslösungen liegen.
Zunächst werden die Mittel aus der Hybrid-Anleihe dazu verwendet werden, im
Juli zur Tilgung anstehende Schuldscheindarlehen zu refinanzieren und die
Inanspruchnahme unter einem Konsortialkredit zu reduzieren.

Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: "Vossloh ist hervorragend
für die Zukunft aufgestellt. Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt
das Vertrauen einer breiten Investorenbasis in unser Unternehmen. Der
Eigenkapitalausweis der Hybrid-Anleihe führt zu einer wesentlichen Stärkung
der Bilanzstruktur und erhöht spürbar unseren finanziellen
Handlungsspielraum bei der Umsetzung unserer Strategie." Oliver Schuster,
Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, ergänzt: "Der Verkehrsträger Schiene
gewinnt, gerade vor dem Hintergrund der Erreichung ambitionierter
Klimaschutzziele, enorm an Bedeutung. Die Digitalisierung eröffnet
gleichzeitig erhebliche Potenziale, insbesondere im Zusammenhang mit
zustandsbasierter und perspektivisch prädiktiver Instandhaltung. Durch die
Platzierung dieser Anleihe haben wir die Voraussetzungen geschaffen, nicht
nur von den Trends in unserer Industrie zu profitieren, sondern diese auch
maßgeblich selbst zu gestalten."

Begleitet wurde die Platzierung von Jefferies und M.M. Warburg als Joint
Lead Banken und Joint Bookrunner. M.M. Warburg agiert darüber hinaus als
Zahlstelle während der Laufzeit der Transaktion.


Kontaktdaten für die Medien:
Gundolf Moritz (Mirnock Consulting)
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Kontaktdaten für Investoren:
Dr. Daniel Gavranovic
Telefon: [phone]
E-Mail: [e-mail]

Vossloh ist weltweit in den Märkten für Bahninfrastruktur tätig. Die
Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäfts-bereichen Core Components,
Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2019
erzielte Vossloh mit durchschnittlich 3.786 Mitarbeitern einen Umsatz von
916,4 Mio.EUR.

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Vossloh AG * Vosslohstraße 4 * D-58791 Werdohl * Telefon [phone] *
Telefax +49(0)2392/52-538 * www.vossloh.com
Sitz der Gesellschaft: Werdohl * Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB
5292
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Prof. Dr. Rüdiger Grube
Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) * Dr. Thomas Triska * Jan
Furnivall


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