VOSSLOH AG durch Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.€
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Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch
Platzierung einer Hybrid-Anleihe in Höhe von 150 Mio.€
16.02.2021 / 12:50
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Vossloh AG flankiert Wachstumsstrategie durch Platzierung einer Hybrid-Anleihe
in Höhe von 150 Mio.€
- Mehr finanzieller Handlungsspielraum durch gestärkte Bilanzstruktur
- Deutliche Überzeichnung der Hybrid-Anleihe, Zinssatz am unteren Ende der
Vermarktungsspanne
- Koppelung an Nachhaltigkeitskriterien unterstreicht den "grünen" Anspruch von
Vossloh
Werdohl, 16. Februar 2021. Die Vossloh AG geht innovative Wege bei der
Finanzierung und hat als eines der ersten Unternehmen in Deutschland eine
nachhaltigkeitsorientierte Hybrid-Anleihe platziert. Die Gesellschaft hatte im
Mai letzten Jahres ihre Fokussierung auf die Bahninfrastruktur abgeschlossen
und im Dezember die Strategie für die kommenden Jahre vorgestellt. Nun hat
Vossloh sich die finanzielle Flexibilität verschafft, um das boomende Thema
"grüne Mobilität" weiter voranzutreiben und seine ambitionierten Wachstumsziele
in die Realität umzusetzen.
Die Emission der Hybrid-Anleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 150 Mio.€ war
deutlich überzeichnet. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte der Zinssatz für die
kommenden fünf Jahre bei 4,0 % am unteren Ende der Vermarktungsspanne fixiert
werden. Die Erlöse aus der Hybrid-Anleihe werden gemäß der einschlägigen
IFRS-Rechnungslegungsstandards dem Eigenkapital zugerechnet. Die Anleihe hat
eine unendliche Laufzeit und kann erstmals nach fünf Jahren seitens der
Gesellschaft gekündigt und zurückgezahlt werden. Der Rückzahlungsbetrag der
Hybrid-Anleihe ist an die Nachhaltigkeitsperformance von Vossloh gekoppelt, die
über unabhängige Nachhaltigkeitsratings gemessen wird. Hierfür werden die
Ratings von ISS ESG und MSCI ESG Research herangezogen, die international zu
den führenden Anbietern von Nachhaltigkeitsbewertungen gehören.
Die Vossloh AG beabsichtigt, ihre mithilfe der Emission gestärkte Bilanz und
die daraus resultierende größere finanzielle Flexibilität zur Erweiterung des
aktuellen Angebotsportfolios, zur Stärkung der eigenen Position in bestimmten
Wachstumsmärkten sowie für gezielte Innovationen zu nutzen. Ein Schwerpunkt in
diesem Zusammenhang wird auf dem Thema digitale Zustandserfassung des Fahrwegs
Schiene sowie, darauf aufbauend, auf dem verstärkten Angebot maßgeschneiderter
Instandhaltungslösungen liegen. Zunächst werden die Mittel aus der
Hybrid-Anleihe dazu verwendet werden, im Juli zur Tilgung anstehende
Schuldscheindarlehen zu refinanzieren und die Inanspruchnahme unter einem
Konsortialkredit zu reduzieren.
Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG: "Vossloh ist hervorragend für
die Zukunft aufgestellt. Die hohe Nachfrage nach unserer Anleihe zeigt das
Vertrauen einer breiten Investorenbasis in unser Unternehmen. Der
Eigenkapitalausweis der Hybrid-Anleihe führt zu einer wesentlichen Stärkung der
Bilanzstruktur und erhöht spürbar unseren finanziellen Handlungsspielraum bei
der Umsetzung unserer Strategie." Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der
Vossloh AG, ergänzt: "Der Verkehrsträger Schiene gewinnt, gerade vor dem
Hintergrund der Erreichung ambitionierter Klimaschutzziele, enorm an Bedeutung.
Die Digitalisierung eröffnet gleichzeitig erhebliche Potenziale, insbesondere
im Zusammenhang mit zustandsbasierter und perspektivisch prädiktiver
Instandhaltung. Durch die Platzierung dieser Anleihe haben wir die
Voraussetzungen geschaffen, nicht nur von den Trends in unserer Industrie zu
profitieren, sondern diese auch maßgeblich selbst zu gestalten."
Begleitet wurde die Platzierung von Jefferies und M.M. Warburg als Joint Lead
Banken und Joint Bookrunner. M.M. Warburg agiert darüber hinaus als Zahlstelle
während der Laufzeit der Transaktion.
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Vossloh ist weltweit in den Märkten für Bahninfrastruktur tätig. Die
Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäfts-bereichen Core Components,
Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2019
erzielte Vossloh mit durchschnittlich 3.786 Mitarbeitern einen Umsatz von 916,4
Mio.€.
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Handelsregister: Amtsgericht Iserlohn HRB 5292 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Prof. Dr. Rüdiger Grube Vorstand: Oliver Schuster (Vorstandsvorsitzender) * Dr.
Thomas Triska * Jan Furnivall
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