Vonovia SE: Vonovia SE gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

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Vonovia SE: Vonovia SE gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung
bekannt

08.12.2021 / 12:27
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERMITTLUNG, MITTELBAR ODER
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KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE
VERTEILUNG WIDERRECHTLICH WÄRE. BITTE LESEN SIE DIE WICHTIGE INFORMATION AM
ENDE DIESER MITTEILUNG.

Vonovia SE gibt erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt

Bochum, 8. Dezember 2021 - Die Vonovia SE ("Vonovia" oder die "Gesellschaft")
hat ihre am 21. November 2021 angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich
abgeschlossen. Im Nachgang zur vorhergehenden Veröffentlichung vom 8.
Dezember 2021 bestätigt Vonovia, dass die verbleibenden 2.831.943 neuen
Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden,
erfolgreich bei institutionellen Anlegern platziert wurden. Der endgültige
Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung beläuft sich auf 8.081 Mio. Euro. Der an
die Gesellschaft gezahlte Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung wird für die
teilweise Rückzahlung des Konsortialkredits für die Akquisition der Deutsche
Wohnen SE verwendet werden.

Nach der am 2. Dezember 2021 erfolgten Eintragung der Kapitalerhöhung in das
Handelsregister, beträgt das Grundkapital der Gesellschaft 776.597.389,00
Euro, eingeteilt in 776.597.389 Aktien. Die Zulassung der neuen Aktien zum
Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit
gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment der Frankfurter Wertpapierbörse mit
zusätzlichen Zulassungsverpflichtungen (Prime Standard) sowie die
gleichzeitige Zulassung zum regulierten Markt der Luxemburger Börse (Bourse
du Luxembourg) wird für den 9. Dezember 2021 erwartet, wobei der Handel am
13. Dezember 2021 beginnen soll.

Zusatzinformationen

Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Wichtige Information

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein Angebot erfolgte
ausschließlich durch und auf Basis eines in Deutschland veröffentlichten
Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung in Bezug auf die öffentlich
angebotenen Wertpapiere der Vonovia SE sollte nur auf der Grundlage des
Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt wurde
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) kostenfrei auf der Webseite der
Vonovia veröffentlicht und ist dort abrufbar.

Diese Mitteilung darf nicht veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben
werden in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan. Diese Mitteilung stellt kein Angebot oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Vonovia
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder einer
anderen Jurisdiktion dar, in der solch ein Angebot oder eine Aufforderung
widerrechtlich wäre.

Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von
Amerika mangels vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
und mangels einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities
Act")
nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot
der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
Die Wertpapiere der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem
Securities Act oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates
oder Jurisdiktion der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen
weder direkt noch indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten
angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich einer Ausnahme von oder in
einer Transaktion außerhalb des Anwendungsbereichs der
Registrierungsanforderungen des Securities Act und in Einhaltung des
geltenden Wertpapierrechts des jeweiligen Bundesstaates oder jeweiligen
Jurisdiktion der Vereinigten Staaten. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug
genommen wird, wurden weder von der U.S. Securities and Exchange Commission
noch einer bundesstaatlichen Wertpapieraufsichtsbehörde oder anderen
U.S.-amerikanischen Aufsichtsbehörde genehmigt, abgelehnt oder empfohlen,
noch haben vorgenannte Behörden das Angebot gebilligt, abgelehnt oder
empfohlen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen und Staatsbürgern, vorbehaltlich
bestimmter Ausnahmen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an Personen verteilt und
richtet sich nur an solche, die qualifizierte Anleger im Sinne Art. 2 der
Verordnung (EU) 2017/1129 sind, wie sie aufgrund des European Union
(Withdrawal) Act 2018 Bestandteil des nationalen Rechts ist, die
gleichzeitig (i) professionelle Anleger sind, die unter Artikel 19(5) des
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
seiner jeweils geltenden Fassung (die "Order") fallen, oder (ii) Personen
sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Privatpersonen, nicht eingetragene Vereinigungen usw.) (alle diese Personen
werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung
richtet sich nur an Relevante Personen und darf von Personen, die keine
Relevanten Personen sind, nicht als Grundlage für Handlungen oder als
Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden. Jede Anlage oder
Anlagetätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia zum
Ausdruck. Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf
gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach
bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren
zukünftige Richtigkeit (dies gilt insbesondere für Dinge, die außerhalb der
Kontrolle der Gesellschaft liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen
Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Vonovia liegen. Es sollte
berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der
Zukunft erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen
oder enthaltenen abweichen können. Es ist möglich, dass die Vonovia ihre
Absichten und Annahmen, die in den Dokumenten und Bekanntmachungen, nach der
Veröffentlichung dieser Dokumente oder Bekanntmachungen ändern wird. Darüber
hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum
Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit besitzen
und weder die Vonovia noch einer der Joint Bookrunners Verantwortung dafür
übernehmen, vorbehaltlich geltenden Rechts, in die Zukunft gerichtete
Aussagen zu aktualisieren oder eingetretenen Ereignissen oder Entwicklungen
anzupassen.

Sowohl die Vonovia als auch die Joint Bookrunners und ihre jeweiligen
verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jedwede Verpflichtung oder
Verantwortung ab, irgendeine der in dieser Veröffentlichung enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu
überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen
oder aus anderen Gründen.

Jeder der Joint Bookrunners handelt ausschließlich für die Vonovia und für
sonst niemanden im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung. Im Zusammenhang mit
der Kapitalerhöhung werden die Joint Bookrunners niemanden sonst als ihren
Kunden berücksichtigen und sind abgesehen von der Vonovia niemandem
gegenüber verantwortlich, ihm den Schutz zu bieten, den sie ihren Kunden
bieten, oder Beratung im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung, den Inhalten
dieser Veröffentlichung oder anderen in dieser Veröffentlichung erwähnten
Transaktionen, Vereinbarungen oder anderen Angelegenheiten zu gewähren.

In Verbindung mit dem Angebot der Aktien können die Joint Bookrunners und
alle mit ihnen verbundenen Unternehmen einen Teil der Aktien des Angebots
als eigene Position übernehmen und in dieser Eigenschaft solche Aktien und
andere Wertpapiere der Vonovia oder damit verbundene Anlagen in Verbindung
mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen,
verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Bezugnahmen in
dieser Bekanntmachung, auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den
Erwerb, die Platzierung oder den anderweitigen Handel mit den Anteilen so zu
verstehen, dass sie eine Ausgabe oder ein Angebot an die Joint Bookrunners
und ihre verbundenen Unternehmen, die in dieser Eigenschaft handeln, oder
eine Zeichnung, einen Erwerb, eine Platzierung oder einen Handel durch diese
einschließen. Darüber hinaus können die Joint Bookrunners und jedes ihrer
verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps
oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die
Joint Bookrunners und jedes ihrer verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit
Aktien der Vonovia erwerben, halten oder veräußern können. Die Joint
Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder
Transaktionen offen zu legen, es sei denn, sie sind dazu gesetzlich oder
aufsichtsrechtlich verpflichtet.

Weder die Joint Bookrunners noch ihre jeweiligen Führungskräfte,
Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen irgendeine
Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklich oder implizit eine
Gewährleistung hinsichtlich der Echtheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit
der Informationen in dieser Veröffentlichung (oder hinsichtlich des Fehlens
von Informationen in dieser Veröffentlichung) oder jeglicher anderen
Information über die Vonovia, egal ob in Schriftform, mündlich oder einer
visuellen oder elektronischen Form und unabhängig von der Art der
Übermittlung oder Zurverfügungstellung, oder für irgendwelche Schäden
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Veröffentlichung oder ihrer Inhalte oder in sonstiger Weise im Zusammenhang
damit.

Diese Mitteilung erhebt nicht den Anspruch, alle Informationen zu enthalten,
die zur Bewertung der Vonovia und/oder ihrer jeweiligen Finanzlage
erforderlich sind. Finanzielle Informationen (einschließlich Prozentangaben)
wurden entsprechend den gängigen kaufmännischen Standards gerundet.


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08.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 234 314 1609
   Fax:            +49 234 314 2995
   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
   WKN:            A1ML7J
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1255507



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