Vonovia SE: Erfolgreiche Anleiheemission: Vonovia platziert Unternehmensanleihen von 5 Mrd. EUR
zu attraktiven Konditionen von durchschnittlich 0,49 %

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Vonovia SE: Erfolgreiche Anleiheemission: Vonovia platziert
Unternehmensanleihen von 5 Mrd. EUR zu attraktiven Konditionen von
durchschnittlich 0,49 % (News mit Zusatzmaterial)

27.08.2021 / 07:01
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Erfolgreiche Anleiheemission: Vonovia platziert Unternehmensanleihen von 5
Mrd. EUR zu attraktiven Konditionen von durchschnittlich 0,49 %

- 5 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 10,3 Jahren

- Erstmals Anleihe mit Laufzeit von 30 Jahren

- Hohe Investorennachfrage von über 20 Mrd. EUR sichert attraktive Konditionen

- Erlöse vornehmlich für Refinanzierung der Brückenfinanzierung im
Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE
vorgesehen

- Emission folgt auf Anleihen im Juni 2021 mit Volumen von 4 Mrd. EUR


Bochum, 27. August 2021 - Die Vonovia SE hat gestern erfolgreich fünf
unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 5
Mrd. EUR ausgegeben. Mit über 20 Mrd. EUR waren die Anleihen 4-fach
überzeichnet. Aufgrund dieser hohen Investorennachfrage konnte das
Unternehmen sehr attraktive Konditionen erzielen. Erstmals platzierte
Vonovia eine Anleihe mit einer Laufzeit von 30 Jahren.

- 500 Mio. EUR / 2 Jahre / Kupon 0,0 %

- 1.250 Mio. EUR / 4,25 Jahre / Kupon 0,0 %

- 1.250 Mio. EUR / 7 Jahre / Kupon 0,25 %

- 1.250 Mio. EUR / 11 Jahre / Kupon 0,75 %

- 750 Mio. EUR / 30 Jahre / Kupon 1,625 %

Die Erlöse sind vornehmlich für die Refinanzierung der Brückenfinanzierung
im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen SE
sowie die Refinanzierung anstehender Fälligkeiten vorgesehen. Die Emission
folgt auf bereits im Juni 2021 erfolgreich platzierte Unternehmensanleihen
mit einem Volumen von 4 Mrd. EUR.

"Insgesamt haben wir unsere sehr gesunde Finanzierungsbasis mit den
neuerlichen Anleihen weiter flexibilisiert. Dass wir innerhalb von drei
Monaten neue finanzielle Mittel in Höhe von 9 Milliarden Euro generieren
konnten, zeigt unsere Attraktivität am Kapitalmarkt", sagt Finanzvorständin
Helene von Roeder. "Mit Blick auf den angestrebten Zusammenschluss mit
Deutsche Wohnen fühlen wir uns auf der Fremdkapitalseite weiter gestärkt.
Der hohe Investorenzuspruch zeigt, dass die angestrebte Fusion als
strategisch sinnvoll beurteilt wird. Entscheidend ist es jetzt, dass auch
die Aktionärinnen und Aktionäre der Deutsche Wohnen unser Angebot annehmen",
ergänzt von Roeder.

Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten Informationen über die
Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia, im Unterabschnitt
Creditor Relations, verfügbar sein. Dort finden Investorinnen und Investoren
auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European Medium Term Notes Program).

Finanzkalender 2021:

4. November 2021: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021

Über Vonovia

Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute
besitzt Vonovia rund 414.000 Wohnungen in allen attraktiven Städten und
Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.000
verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 63 Mrd. EUR. Vonovia
stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung
und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares,
attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für
eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia
nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen
Umbau der Gebäude. Zudem baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch
Nachverdichtung und Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im
September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 aufgenommen, im September 2020
in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen
weiteren nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow
Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG Leaders, EURO STOXX ESG
Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe
und GPR 250 World. Vonovia beschäftigt rund 11.000 Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren
Tochtergesellschaften ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Diese
Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in
Bezug auf die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia
("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen
wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der
Vonovia oder von öffentlichen Quellen abgeleitet wurden, die keiner
unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen
worden sind und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen gestützt auf den
aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und
beinhalten somit nicht unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle
zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für zukünftige
Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine
zwangsläufig zutreffenden Indikatoren dafür dar, dass die erwarteten
Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen
sich nur auf den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger.
Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene genauere
Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen
zugrundeliegenden Annahmen anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für
alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden oder
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Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit
gesetzlich zulässig aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder
ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die Informationen in dieser
Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen,
zukunftsgerichtete Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser
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Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen,
die nach dem Datum dieser Pressemitteilung bekannt werden.


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Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=793db5a748eda5a4dd36d2add5935535
Dateibeschreibung: Vonovia SE_Erfolgreiche Anleiheemission_210827

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Vonovia SE
                   Universitätsstraße 133
                   44803 Bochum
                   Deutschland
   Telefon:        +49 234 314 1609
   Fax:            +49 234 314 2995
   E-Mail:         investorrelations@vonovia.de
   Internet:       www.vonovia.de
   ISIN:           DE000A1ML7J1
   WKN:            A1ML7J
   Indizes:        DAX
   Börsen:         Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
                   Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
                   München, Stuttgart, Tradegate Exchange
   EQS News ID:    1229306



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