VONOVIA SE erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu EUR 53 je Aktie geschlossen vorbehaltlich BaFin-Zustimmung
DGAP-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Vonovia SE: Vereinbarung mit Deutsche Wohnen SE über Abgabe eines erneuten
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu EUR 53 je Aktie geschlossen
vorbehaltlich BaFin-Zustimmung
01.08.2021 / 22:01 CET/CEST
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Vonovia SE: Vereinbarung mit Deutsche Wohnen SE über Abgabe eines erneuten
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots zu EUR 53 je Aktie geschlossen
vorbehaltlich BaFin-Zustimmung
Bochum, 1. August 2021
Die Vonovia SE hat sich am 1. August 2021 mit der Deutsche Wohnen in einer auf
dem bisherigen Business Combination Agreement aufsetzenden Vereinbarung darauf
geeinigt, den Aktionären der Deutsche Wohnen SE erneut ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zum Erwerb ihrer auf den Inhaber lautenden
Stückaktien der Deutsche Wohnen SE mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
der Deutsche Wohnen SE von EUR 1,00 je Aktie (ISIN: DE000A0HN5C6) (Deutsche
Wohnen-Aktien) gegen Zahlung einer erhöhten Geldleistung in Höhe von EUR 53 je
Deutsche Wohnen-Aktie in bar zu machen, sofern und sobald dies unter den
gesetzlichen Voraussetzungen zulässig ist.
Ein erneutes öffentliches Übernahmeangebot sowie die Veröffentlichung einer
Entscheidung zur Abgabe eines solchen Angebots durch die Bieterin ist vor
Ablauf eines Jahres nach Ende der Annahmefrist des ersten Übernahmeangebots nur
mit Zustimmung der Zielgesellschaft und Befreiung der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) von dieser Sperrfrist zulässig. Die
Deutsche Wohnen SE hat diese Zustimmung im Rahmen des neuen Business
Combination Agreement erklärt und Vonovia wird nunmehr unverzüglich einen
Antrag auf Erteilung der Befreiung durch die BaFin stellen. Die Entscheidung,
ob die Sperrfrist aufgehoben wird, liegt im Ermessen der BaFin und wird im
Laufe der kommenden Woche erwartet.
Die Parteien haben vereinbart, dass das neue Übernahmeangebot eine
Mindestannahmeschwelle von 50 % vorsehen und im Übrigen im Wesentlichen
dieselben Bedingungen haben soll, wie das Übernahmeangebot vom 23. Juni 2021.
Zusammen mit Kaufverträgen über Deutsche Wohnen Aktien, die zeitnah vollzogen
werden sollen (einschließlich des bereits vereinbarten Erwerbs von 3,53 %
eigener Aktien von der Deutsche Wohnen), hält Vonovia bereits 29,99 % an der
Deutsche Wohnen.
Vonovia und Deutsche Wohnen haben im Business Combination Agreement vereinbart,
bei Erfolg des Übernahmeangebots für drei Jahre keinen Beherrschungs- und/oder
Gewinnabführungsvertrag abzuschließen.
Wichtiger Hinweis
Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Deutsche Wohnen SE ("Deutsche
Wohnen"). Auch ist eine endgültige Entscheidung zur Abgabe eines Angebots an
die Aktionäre der Deutsche Wohnen abhängig von der Erteilung der Zustimmung der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hierzu. Sofern Vonovia SE ein
Übernahmeangebot durchführt, würden die endgültigen Bedingungen und weitere das
Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen nach Gestattung der Veröffentlichung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der
Angebotsunterlage mitgeteilt werden. Die Vonovia SE behält sich vor, von den
hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.
Die Aktien der Vonovia SE wurden und werden nicht nach den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung
der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die Aktien der Vonovia SE,
vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie anderen
Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen
nationales Recht darstellen würde. Es findet keine Registrierung der in dieser
Bekanntmachung genannten Aktien der Vonovia SE gemäß den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen in den USA statt.
Falls ein Übernahmeangebot gemacht werden sollte, können die Vonovia SE oder
für sie tätige Broker soweit dies nach anwendbarem Recht zulässig ist und in
Übereinstimmung mit deutscher Marktpraxis erfolgt, außerhalb des öffentlichen
Übernahmeangebots vor, während oder nach Ablauf der Annahmefrist unmittelbar
oder mittelbar Deutsche Wohnen-Aktien erwerben bzw. entsprechende
Vereinbarungen abschließen. Dies gilt in gleicher Weise für andere Wertpapiere,
die ein unmittelbares Wandlungs- oder Umtauschrecht in bzw. ein Optionsrecht
auf Deutsche Wohnen-Aktien gewähren. Diese Erwerbe können über die Börse zu
Marktpreisen oder außerhalb der Börse zu ausgehandelten Konditionen erfolgen.
Alle Informationen über diese Erwerbe werden veröffentlicht, soweit dies nach
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen
Rechtsordnung erforderlich ist.
Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten
oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia SE zum Ausdruck.
Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach bestem Wissen
vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren zukünftige Richtigkeit
(dies gilt insbesondere für Sachverhalte, die außerhalb der Kontrolle der
Vonovia SE liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich der Vonovia SE liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft erheblich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Vonovia SE ihre in Unterlagen oder
Mitteilungen oder in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage
wiedergegebenen Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung der
Unterlagen, Mitteilungen oder der Angebotsunterlage ändert.
Kontakt:
Vonovia SE
Rene Hoffmann
Leiter Investor Relations
Telefon: 0234 314 - 1629
Rene.Hoffmann@vonovia.de
Vonovia SE
Klaus Markus
Leiter Konzernkommunikation
Telefon: 0234 314 - 1149
Klaus.Markus@vonovia.de
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