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DGAP-News: Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen über insgesamt 4 Mrd. Euro mit einem durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875 %

10.06.2021 | 07:04
DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Anleihe 
Vonovia SE: Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen über insgesamt 4 Mrd. Euro mit einem 
durchschnittlichen Kupon in Höhe von 0,6875 % (News mit Zusatzmaterial) 
2021-06-10 / 07:01 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vonovia platziert erfolgreich unbesicherte Unternehmensanleihen über insgesamt 4 Mrd. EUR mit einem durchschnittlichen 
Kupon in Höhe von 0,6875 % 
 
- 5 Anleihen mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 9,5 Jahren 
- Großes Interesse: Neuemission mit einer Nachfrage von knapp 18 Mrd. EUR 
- Erlöse sollen im Wesentlichen für die Finanzierung des geplanten Zusammenschlusses mit Deutsche Wohnen SE eingesetzt 
werden 
- Moody's vergibt Investmentgrade-Rating mit "A3" und "Stable Outlook" 
Bochum, 10. Juni 2021 - Die Vonovia SE hat gestern erfolgreich 5 unbesicherte und festverzinsliche Anleihen mit einem 
Gesamtvolumen von 4 Mrd. EUR platziert. 
- 500 Mio. EUR / 3,25 Jahre / Kupon 0,000% 
- 1.000 Mio. EUR / 6 Jahre / Kupon 0,375% 
- 1.000 Mio. EUR / 8,5 Jahre / Kupon 0,625% 
- 1.000 Mio. EUR / 12 Jahre / Kupon 1,000% 
- 500 Mio. EUR / 20 Jahre / Kupon 1,500% 
Die Erlöse werden im Wesentlichen für die Finanzierung des geplanten Zusammenschlusses mit Deutsche Wohnen SE sowie für 
anstehende Fälligkeiten eingesetzt. 
Helene von Roeder, Finanzvorständin von Vonovia: "Die erfolgreiche Platzierung der Unternehmensanleihen ist ein 
wichtiges Signal des Kapitalmarkts. Wir freuen uns, dass die Investoren den Zusammenschluss mit Deutsche Wohnen für 
strategisch sinnvoll für unser Unternehmen bewerten." 
Mit einer starken Nachfrage von knapp 18 Mrd. EUR waren die Anleihen 4,5-fach überzeichnet. Kapitalstruktur und 
Liquidität von Vonovia sind weiterhin sehr komfortabel. Nach erfolgreicher Abwicklung werden alle relevanten 
Informationen über die Emission auf der Investor-Relations-Website von Vonovia, im Unterabschnitt Creditor Relations, 
verfügbar sein. Dort finden Investorinnen und Investoren auch Unterlagen zum EMTN-Programm (European Medium Term Notes 
Program). 
Erstmals Moody's Rating für Vonovia 
Die Rating-Agenturen honorieren die anhaltend positive Geschäftsentwicklung sowie das stabile Geschäftsmodell von 
Vonovia. Nun sieht mit Moody's auch die dritte große Ratingagentur Vonovia im Investmentgrade-Bereich. Die Agentur 
stuft Vonovia als "A3" ein - mit stabilem Ausblick. Moody's begründet die Bewertung unter anderem mit dem Fokus von 
Vonovia auf "stabile und regulierte Märkte" im In- und Ausland, dem "diversifizierten Geschäftsmodell" sowie einem 
"exzellenten Zugang zu Kapital". "Die so positive Bewertung von Moody's ist eine weitere Bestätigung für unser 
Geschäftsmodell. Die Bonitätseinschätzung im Bereich Investmentgrade festigt unsere Attraktivität für nationale und 
internationale Geldgeber noch weiter", sagt Helene von Roeder. Standard & Poor's stuft Vonovia weiterhin als "BBB+" 
ein, Scope bewertet weiterhin mit "A-". 
Finanzkalender 2021: 
6. August 2021: Halbjahresbericht 2021 
4. November 2021: Zwischenbericht für die ersten neun Monate 2021 
Über Vonovia 
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen. Heute besitzt Vonovia rund 415.000 Wohnungen in 
allen attraktiven Städten und Regionen Deutschlands, Schwedens und Österreichs. Hinzu kommen rund 72.500 verwaltete 
Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 59 Mrd. EUR. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen 
die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und 
lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher 
investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem 
baut das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung. 
Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert. Im September 2015 wurde die Aktie in den DAX 30 
aufgenommen, im September 2020 in den EURO STOXX 50. Außerdem gehört die Aktie der Vonovia SE zahlreichen weiteren 
nationalen und internationalen Indizes an, darunter DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Index Europe, STOXX Global ESG 
Leaders, EURO STOXX ESG Leaders 50, STOXX Europe ESG Leaders 50, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe und GPR 250 World. 
Vonovia beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter. 
Zusatzinformationen: 
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse 
ISIN: DE000A1ML7J1 
WKN: A1ML7J 
Common Code: 094567408 
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879 
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland 
Disclaimer 
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder 
diese Pressemitteilung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. 
Diese Pressemitteilung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. 
Der Basisprospekt zum Debt-Issuance-Programm ist auf der Website der Luxemburger Börse unter https://www.bourse.lu/home 
verfügbar, und die Endgültigen Bedingungen zu den Schuldverschreibungen werden nach ihrer Veröffentlichung dort 
verfügbar sein. 
Die Wertpapiere, auf die sich diese Pressemitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. 
Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung oder unter 
Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion angeboten 
oder verkauft werden. 
Diese Pressemitteilung wurde von der Vonovia SE und/oder ihren Tochtergesellschaften ausschließlich zu 
Informationszwecken erstellt. Diese Pressemitteilung kann Aussagen, Schätzungen, Meinungen und Vorhersagen in Bezug auf 
die erwartete zukünftige Entwicklung der Vonovia ("zukunftsgerichtete Aussagen") enthalten, die verschiedene Annahmen 
wiedergeben betreffend z. B. Ergebnisse, die aus dem aktuellen Geschäft der Vonovia oder von öffentlichen Quellen 
abgeleitet wurden, die keiner unabhängigen Prüfung oder eingehenden Beurteilung durch Vonovia unterzogen worden sind 
und sich später als nicht korrekt herausstellen könnten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen geben aktuelle Erwartungen 
gestützt auf den aktuellen Businessplan und verschiedene weitere Annahmen wieder und beinhalten somit nicht 
unerhebliche Risiken und Unsicherheiten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sollten daher nicht als Garantie für 
zukünftige Performance oder Ergebnisse verstanden werden und stellen ferner keine zwangsläufig zutreffenden Indikatoren 
dafür dar, dass die erwarteten Ergebnisse auch erreicht werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf 
den Tag der Ausgabe dieser Pressemitteilung an die Empfänger. Es obliegt den Empfängern dieser Pressemitteilung, eigene 
genauere Beurteilungen über die Aussagekraft zukunftsgerichteter Aussagen und diesen zugrundeliegenden Annahmen 
anzustellen. Vonovia schließt jedwede Haftung für alle direkten oder indirekten Schäden oder Verluste bzw. Folgeschäden 
oder -verluste sowie Strafen, die den Empfängern durch den Gebrauch der Pressemitteilung, ihres Inhaltes, insbesondere 
aller zukunftsgerichteten Aussagen, oder im sonstigen Zusammenhang damit entstehen könnten, soweit gesetzlich zulässig 
aus. Vonovia gibt keine Garantie oder Zusicherung (weder ausdrücklich noch stillschweigend) in Bezug auf die 
Informationen in dieser Pressemitteilung. Vonovia ist nicht verpflichtet, die Informationen, zukunftsgerichtete 
Aussagen oder Schlussfolgerungen in dieser Pressemitteilung zu aktualisieren oder zu korrigieren oder nachfolgende 
Ereignisse oder Umstände aufzunehmen oder Ungenauigkeiten zu berichtigen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung 
bekannt werden. 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zusatzmaterial zur Meldung: 
Datei: Vonovia platziert erfolgreich 5 Unternehmensanleihen über 4 Mrd. EUR_PI_210610 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2021-06-10 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group 
AG. 
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und 
Pressemitteilungen. 
Medienarchiv unter http://www.dgap.de 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sprache:      Deutsch 
Unternehmen:  Vonovia SE 
              Universitätsstraße 133 
              44803 Bochum 
              Deutschland 
Telefon:      +49 234 314 1609 
Fax:          +49 234 314 2995 
E-Mail:       investorrelations@vonovia.de 
Internet:     www.vonovia.de 
ISIN:         DE000A1ML7J1 
WKN:          A1ML7J 
Indizes:      DAX 
Börsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
              München, Stuttgart, Tradegate Exchange 
EQS News ID:  1206320 
 
Ende der Mitteilung  DGAP News-Service 
=------------ 

1206320 2021-06-10

 
Bildlink: 
https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=1206320&application_name=news 
 

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2021 01:03 ET (05:03 GMT)

Im Artikel erwähnte Wertpapiere
%Kurs01.01.
DAX 0.33%15744.67 verzögerte Kurse.14.38%
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.11%52.88 verzögerte Kurse.20.90%
DJ INDUSTRIAL 0.78%35064.25 verzögerte Kurse.14.74%
EURO STOXX 50 0.39%4161.08 verzögerte Kurse.16.67%
VONOVIA SE 0.52%58.46 verzögerte Kurse.-2.68%
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Finanzkennziffern
Umsatz 2021 2 379 Mio 2 815 Mio -
Nettoergebnis 2021 4 313 Mio 5 103 Mio -
Nettoverschuldung 2021 24 900 Mio 29 464 Mio -
KGV 2021 8,35x
Dividendenrendite 2021 3,04%
Marktkapitalisierung 33 082 Mio 39 173 Mio -
Marktkap. / Umsatz 2021 24,4x
Marktkap. / Umsatz 2022 22,8x
Mitarbeiterzahl 10 684
Streubesitz 100,0%
Chart VONOVIA SE
Dauer : Zeitraum :
Vonovia SE : Chartanalyse Vonovia SE | MarketScreener
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TrendsNeutralAnsteigendNeutral
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Mittleres Kursziel 65,05 €
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Revisionen zum Gewinn je Aktie
Vorstände und Aufsichtsräte
Rolf Buch Chairman-Management Board & CEO
Helene von Roeder Chief Financial Officer
Jürgen Fitschen Chairman-Supervisory Board
Marcel Kleifeld Head-Human Resources & Technical Services
Klaus Rauscher Independent Member-Supervisory Board
Branche und Wettbewerber
01.01.Wert (M$)
VONOVIA SE-2.68%38 954
CHINA VANKE CO., LTD.-26.86%36 018
DEUTSCHE WOHNEN SE21.03%21 491
VINGROUP JOINT STOCK COMPANY5.36%16 039
VINHOMES JOINT STOCK COMPANY24.80%15 825
LEG IMMOBILIEN SE5.78%11 456