VOESTALPINE AG Finanzierungsstruktur eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen
EQS-Ad-hoc: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
voestalpine AG: voestalpine AG begibt zur Optimierung der Finanzierungsstruktur
eine Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen
19.04.2023 / 07:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU)
Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER FREIGABE
IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN,
SÜDAFRIKA ODER IN EINE JURISDIKTION, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF DER
WERTPAPIERE NACH GELTENDEM RECHT VERBOTEN WÄRE.
voestalpine AG begibt zur Optimierung der Finanzierungsstruktur eine
Wandelschuldverschreibung in Höhe von EUR 250 Millionen
Der Vorstand der voestalpine AG ("voestalpine") hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrates beschlossen, nicht nachrangige, unbesicherte
Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit 2028 im Gesamtnennbetrag von EUR 250
Millionen (die "Schuldverschreibungen") anzubieten (das "Angebot"). Die
Schuldverschreibungen werden in neue und/oder existierende, auf den Inhaber
lautende Stammaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) der voestalpine (die
"Aktien") wandelbar sein.
Die Schuldverschreibungen werden zu 100 % ihres Nennbetrages in einer
Stückelung von je EUR 100.000 begeben und, sofern sie nicht zuvor gewandelt,
zurückgezahlt oder zurückgekauft worden sind, am oder um den 28. April 2028 zum
Nennbetrag zuzüglich Zinsen zurückgezahlt.
Das Angebot wird im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) erfolgen. Das Angebot erfolgt ausschließlich an
institutionelle Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß
Regulation S des U.S. Securities Act 1933 in der jeweils gültigen Fassung,
sowie außerhalb von Australien, Japan, Südafrika und anderen Jurisdiktionen, in
denen das Angebot oder der Verkauf der Schuldverschreibungen nach geltendem
Recht verboten wäre. Die Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre auf
Schuldverschreibungen werden ausgeschlossen.
Das Ergebnis des Angebots und die endgültigen Emissionsbedingungen der
Schuldverschreibungen werden voraussichtlich im Laufe des Tages in einer
separaten Pressemitteilung bekannt gegeben. Die Ausgabe wird voraussichtlich am
oder um den 28. April 2023 erfolgen.
WICHTIGE HINWEISE
Diese Bekanntmachung darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Australien,
Kanada, Japan, Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung, in der eine solche
Bekanntmachung rechtswidrig sein könnte, veröffentlicht, verteilt oder
übertragen werden und Personen, die im Besitz dieses Dokuments oder anderer
hierin erwähnter Informationen sind, sollten sich über solche Einschränkungen
informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann
eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen.
Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der voestalpine oder einer ihrer
Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder
einer anderen Rechtsordnung dar. Weder diese Bekanntmachung noch deren Inhalt
darf als Grundlage für ein Angebot in irgendeiner Rechtsordnung dienen oder in
Verbindung mit einem solchen Angebot als verbindlich angesehen werden. Die
angebotenen Wertpapiere werden und wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von den Registrierungsanforderungen des
Securities Act befreit.
Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Bekanntmachung nur an Personen,
die (i) professionelle Anleger gemäß Artikel 19(5) der Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen
Fassung) (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital,
Vereine ohne Rechtspersönlichkeit, etc. (alle diese Personen werden zusammen
als "Relevante Personen" bezeichnet)). Personen, die keine Relevanten Personen
sind, dürfen nicht aufgrund dieses Dokuments handeln oder sich auf dieses
Dokument verlassen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich
dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird
nur mit Relevanten Personen unternommen.
In Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich die
in dieser Bekanntmachung beschriebene Platzierung von Wertpapieren
ausschließlich an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne der Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (in
seiner jeweils gültigen Fassung) (die "Prospektverordnung") sind.
Die Schuldverschreibungen sind nicht dazu bestimmt, Kleinanlegern im EWR, im
Vereinigten Königreich oder anderswo angeboten, verkauft oder anderweitig zur
Verfügung gestellt zu werden, und sollten diesen auch nicht angeboten, verkauft
oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden. Es wurde kein
PRIIPs-Basisinformationsblatt (Key Information Document - KID) erstellt, das
für Kleinanleger im EWR, im Vereinigten Königreich oder anderswo nicht
verfügbar ist.
Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb der
Wertpapiere oder eine Verbreitung dieser Bekanntmachung in einer Rechtsordnung
erlauben würden, in der eine solche Maßnahme ungesetzlich wäre. Personen, in
deren Besitz diese Bekanntmachung gelangt, sind verpflichtet, sich über solche
Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich der Platzierung dar.
Anleger sollten einen professionellen Berater bezüglich der Eignung der
Platzierung für die betreffende Person konsultieren.
Ende der Insiderinformation
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19.04.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG. www.eqs.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
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WKN: 897200
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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