VODAFONE GROUP PLC (Alliance News) - Der Londoner FTSE 100 wird am Donnerstag leicht schwächer eröffnen, obwohl die US-Aktien über Nacht auf Rekordhöhen gestiegen sind.
In Paris wird der CAC 40 um 0,4% niedriger eröffnen. Der französische Präsident Emmanuel Macron wird am Donnerstag nach einem Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich suchen, nachdem Michel Barnier als erster Premierminister seit über sechs Jahrzehnten vom Parlament abgesetzt wurde.
Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch dafür, Barniers Regierung nach nur drei Monaten im Amt zu entmachten. Sie billigten einen Misstrauensantrag, der von der harten Linken vorgeschlagen, aber von der extremen Rechten unter Marine Le Pen unterstützt wurde.
"Es gibt seltene Momente, in denen mich die Reaktion des Marktes auf Nachrichten verblüfft. Und heute in dieser Woche ist so ein Moment. Die französische Regierung ist gerade zusammengebrochen, und die Zusammensetzung der Regierung deutet darauf hin, dass derjenige, der Micel Barnier ersetzt, mit den gleichen Problemen konfrontiert sein wird wie er selbst, in einem Frankreich, das unregierbar geworden ist. Aber wen kümmert das schon? Der EURUSD lag bei 1,0510, als die Nachricht gestern Abend bekannt wurde, und notiert jetzt bei 1,0526. Das völlige Ausbleiben einer Reaktion des Euro deutet darauf hin, dass wir auch an den Aktien- und Anleihemärkten kein Blutvergießen erleben werden", kommentiert Swissquote-Analyst Ipek Ozkardeskaya.
"Und die Stimmung unter den Dollar-Bullen schwächt sich trotz der vorsichtigen Kommunikation der Mitglieder der Federal Reserve ab. Der Fed-Vorsitzende Powell konnte nicht umhin zuzugeben, dass sich die US-Wirtschaft in einer bemerkenswert guten Verfassung befindet und dass die Abwärtsrisiken auf dem Arbeitsmarkt abgenommen haben. Aber seine Worte haben die Fed-Tauben kaum davon überzeugt, ihre Erwartungen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember zurückzunehmen."
Bei den frühen Unternehmensnachrichten aus Großbritannien standen die Geschäftsabschlüsse im Mittelpunkt. Shell und Equinor kündigten einen Zusammenschluss in der Nordsee an, während ein Zusammenschluss der Angebote von Vodafone und Three in Großbritannien die Zustimmung der Behörden erhielt. Warpaint teilte mit, dass es dem Kauf von Brand Architekts zugestimmt hat.
Abseits von M&A meldeten Frasers, DS Smith und Watches of Switzerland Gewinnrückgänge.
Hier erfahren Sie, was Sie zum Börsenbeginn in London wissen müssen:
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MÄRKTE
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FTSE 100: mit einem Minus von 0,2% bei 8.323,61 Punkten
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Hang Seng: minus 1,0% bei 19.545,56
Nikkei 225: Anstieg um 0,3% auf 39.395,60
S&P/ASX 200: Anstieg um 0,2% auf 8.474,90
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DJIA: schloss um 308,51 Punkte oder 0,7% höher bei 45.014,04
S&P 500: schloss um 0,6% höher bei 6.086,49
Nasdaq Composite: schloss um 1,3% höher bei 19.735,12
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EUR: Rückgang auf USD1,0526 (USD1,0536)
GBP: unverändert bei USD1,2718 (USD1,2717)
USD: Rückgang auf JPY149,93 (JPY150,06)
GOLD: Rückgang auf USD2.647,47 pro Unze (USD2.653,48)
(Brent): Rückgang auf USD72,34 pro Barrel (USD73,20)
(Veränderungen seit dem letzten Londoner Börsenschluss)
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WIRTSCHAFT
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Die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Donnerstag stehen noch aus:
08:30 GMT Einkaufsmanagerindex für das Baugewerbe der Eurozone
10:00 GMT Einzelhandelsumsätze der Eurozone
08:30 GMT Deutschland Bau-PMI
09:00 GMT UK Neuwagenverkäufe
09:30 GMT UK Bau-PMI
17:00 GMT UK Bank of England MPC-Mitglied Megan Greene spricht
13:30 GMT US-Handelsbilanz
13:30 GMT US Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
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Die nächste irische Regierung muss die "sehr bedeutende" Anzahl von Sitzen widerspiegeln, die Fianna Fail bei den Parlamentswahlen gewonnen hat, sagte der stellvertretende Premierminister Micheal Martin. Martin, der Vorsitzende der Fianna Fail, sagte, seine Partei habe ihn beauftragt, Verhandlungen mit anderen Parteien aufzunehmen, um eine Regierung zu bilden, die "die gesamte Amtszeit halten kann". Fianna Fail hat die Wahl am Freitag klar gewonnen. Sie erhielt 48 der 174 Sitze im Dail, während Sinn Fein 39 und Fine Gael 38 Sitze erhielt. Es wird erwartet, dass Martins Partei erneut eine Koalition mit Fine Gael eingehen wird, aber sie bräuchte noch die Unterstützung einer anderen Partei oder einer Reihe von Unabhängigen, um eine Mehrheit im Dail zu erreichen. Sowohl Fianna Fail als auch Fine Gael haben eine Regierungsbeteiligung mit Sinn Fein ausgeschlossen. Als Fianna Fail und Fine Gael nach den letzten Parlamentswahlen im Jahr 2020 zum ersten Mal eine Koalition eingingen, betrug der Unterschied in ihrer relativen Stärke nur drei Sitze. Das führte zu einer gleichberechtigten Partnerschaft an der Spitze der Koalition, mit der Grünen Partei als Juniorpartner. Nach der Hälfte der Legislaturperiode tauschten die beiden großen Parteien den Posten des Taoiseach. Da der Vorsprung der Fianna Fail gegenüber der Fine Gael nach dieser Wahl auf 10 Sitze angewachsen ist, richtet sich die Aufmerksamkeit auf die Zukunft des rotierenden Taoiseach-Arrangements und darauf, ob es in der nächsten Legislaturperiode wieder zum Einsatz kommen wird und wenn ja, auf welcher Grundlage.
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Der designierte US-Präsident Donald Trump hat den altgedienten Washingtoner Anwalt Paul Atkins für den Vorsitz der Börsenaufsichtsbehörde nominiert. Die Kryptowährungsbranche hat diesen Schritt begrüßt, nachdem der Bitcoin zum ersten Mal die Marke von 100.000 USD überschritten hat. Atkins, der von 2002 bis 2008 Kommissar bei der SEC war, gründete 2009 die Risikoberatungsfirma Patomak Global Partners, zu deren Kunden Unternehmen aus der Banken-, Handels- und Kryptowährungsbranche gehören. In einer Ankündigung der Trump-Übergangsregierung heißt es, dass Atkins seit 2017 Ko-Vorsitzender der Digital Chamber of Commerce ist, die die Nutzung digitaler Vermögenswerte fördert. "Paul ist eine bewährte Führungspersönlichkeit für vernünftige Regulierungen", sagte Trump in einer Erklärung, die Atkins' Engagement für "robuste, innovative" Kapitalmärkte hervorhob. "Er erkennt auch, dass digitale Vermögenswerte und andere Innovationen entscheidend sind, um Amerika größer zu machen als je zuvor", fügte Trump hinzu. Bitcoin hat am Donnerstag zum ersten Mal die Marke von 100.000 USD überschritten, in der Hoffnung, dass Trump bei seinem Amtsantritt im nächsten Monat Maßnahmen zur Deregulierung von Kryptowährungen durchsetzen wird.
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BROKER-RATING ÄNDERT SICH
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Goldman Sachs stuft Legal & General auf 'Kaufen' (neutral) hoch - Kursziel 256 (321) Pence
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JPMorgan stuft Bellway auf 'übergewichten' (neutral) hoch - Kursziel 3.290 Pence
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UNTERNEHMEN - FTSE 100
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Shell und Equinor haben eine Vereinbarung über die Zusammenlegung ihrer britischen Offshore-Öl- und Gasaktivitäten bekannt gegeben. Durch den Zusammenschluss wird ein neues Unternehmen entstehen, das "der größte unabhängige Produzent in der britischen Nordsee sein wird". Die beiden Ölfirmen werden jeweils 50% an dem Joint Venture halten. "Das neue Unternehmen wird investieren, um den einzelnen Öl- und Gasfeldern und Plattformen eine langfristige Zukunft zu sichern und dazu beizutragen, die Lebensdauer dieses wichtigen Sektors zum Wohle Großbritanniens zu verlängern. Das Joint Venture mit Sitz in Aberdeen, dem Herzen des britischen Energiesektors, wird die Beteiligungen von Equinor an Mariner, Rosebank und Buzzard sowie die Beteiligungen von Shell an Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair und Schiehallion umfassen. Eine Reihe von Explorationslizenzen wird ebenfalls Teil der Transaktion sein", sagte Equinor. Shells Integrated Gas & Upstream Director Zoe Yujnovich sagte: "Es wird erwartet, dass im Inland gefördertes Öl und Gas eine bedeutende Rolle in der Zukunft des britischen Energiesystems spielen wird. Um dies in einem bereits ausgereiften Einzugsgebiet zu erreichen, bündeln wir unsere Kräfte mit Equinor, einem langjährigen Partner. Das neue Unternehmen wird eine entscheidende Rolle bei einer ausgewogenen Energiewende spielen, indem es die Wärme für Millionen britischer Haushalte, die Energie für die Industrie und die sichere Versorgung mit Brennstoffen liefert, auf die sich die Menschen verlassen."
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Der Zusammenschluss von Vodafone und Three in Großbritannien wurde von der nationalen Wettbewerbsaufsichtsbehörde unterstützt. Die britische Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde (Competition & Markets Authority) genehmigte das Geschäft "nach 18 Monaten detaillierter und gründlicher Analyse". Das Telekommunikationsunternehmen Vodafone und CK Hutchison kündigten im Juni letzten Jahres ein 15 Milliarden GBP schweres Geschäft an, um die britischen Unternehmen in einem Joint Venture zusammenzuführen, an dem Vodafone 51% und CK Hutchison 49% der Anteile halten wird. "Der Zusammenschluss ist eine einmalige Gelegenheit, die digitale Infrastruktur Großbritanniens zu verändern", sagte Vodafone. "Vodafone und Three haben sich verpflichtet, 11 Mrd. GBP zu investieren, um eines der fortschrittlichsten 5G-Netze in Europa zu schaffen. Das neue Netz wird 99 % der Bevölkerung erreichen und mehr als 50 Millionen Kunden zugute kommen, und zwar durch eine deutlich bessere Qualität, eine höhere Zuverlässigkeit und eine erweiterte Kapazität zur Bewältigung der ständig steigenden Datennachfrage. Diese Nachfrage wird sich mit der zunehmenden Verbreitung neuer Technologien, wie z.B. KI, weiter beschleunigen." Der Zusammenschluss wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des nächsten Jahres formell besiegelt werden.
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DS Smith meldete einen Gewinnrückgang in einem, wie es hieß, "soliden" ersten Halbjahr unter schwierigen Marktbedingungen. Das Verpackungsunternehmen teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in den sechs Monaten bis zum 31. Oktober im Jahresvergleich um 89% auf 29 Mio. GBP einbrach, verglichen mit 268 Mio. GBP im Vorjahr. Der Umsatz sank um 4,0% auf 3,37 Mrd. GBP von 3,51 Mrd. GBP. "Wir haben eine solide Leistung erbracht, mit einer Rentabilität im Rahmen unserer Erwartungen, trotz eines weiterhin schwierigen Marktumfelds. Wir haben unseren unermüdlichen Fokus auf Kundenservice, Produktqualität und Innovation beibehalten, zusammen mit bedeutenden Kosten- und Produktivitätsinitiativen, um die Auswirkungen eines schwächer als erwarteten Gesamtmarktes abzufedern", sagte Miles Roberts, Chief Executive von DS Smith. "Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir trotz der jüngsten Schwäche der Papierpreise weiterhin ein bescheidenes Wachstum des Verpackungsvolumens und steigende Preise, um die höheren Inputkosten zu decken." Das Unternehmen hatte bereits im April einem Angebot von International Paper zugestimmt. Zum Zeitpunkt des Angebots wurde DS Smith mit rund 5,8 Milliarden GBP bewertet. CEO Roberts sagte: "Wir arbeiten intensiv mit International Paper zusammen und erwarten den Abschluss der Übernahme im ersten Quartal 2025. Unsere Planungen für die Integration unserer Geschäfte schreiten gut voran und wir freuen uns weiterhin über die Chancen für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre." DS Smith erhöhte seine Zwischendividende um 3,3% auf 6,2 Pence pro Aktie von 6,0p.
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Die Frasers Group begrüßte "eine weitere Periode des Fortschritts" während ihres Halbjahres, warnte jedoch, dass das schwächere Verbrauchervertrauen im Vorfeld des britischen Haushalts im Oktober den Jahresgewinn einschränken wird. In den 26 Wochen bis zum 27. Oktober sank der Gewinn vor Steuern um ein Drittel auf 207,2 Millionen GBP von 310,2 Millionen GBP. Der Umsatz sank um 8,3% auf 2,54 Mrd. GBP von 2,77 Mrd. GBP. Allein der Einzelhandelsumsatz lag mit 2,46 Mrd. GBP um 8,4% unter dem Vorjahreswert. Der britische Sporteinzelhandel, zu dem auch Sports Direct gehört, musste im Jahresvergleich einen Umsatzrückgang von 7,6% auf 1,37 Mrd. GBP hinnehmen. CEO Michael Murray sagte: "Die erste Hälfte dieses Jahres war für die Gruppe eine weitere Periode des Fortschritts, in der wir unsere Ziele erreicht haben, während die Elevation-Strategie das Geschäft auf die nächste Stufe bringt. Sports Direct UK konnte seinen Umsatz weiter steigern, und unsere Geschäftsbereiche Immobilien und Finanzdienstleistungen machen ermutigende Fortschritte. Wir arbeiten weiterhin diszipliniert, um sicherzustellen, dass unser Geschäft so widerstandsfähig wie möglich ist. So haben wir die jüngsten Akquisitionen proaktiv richtig dimensioniert, um sie für ein profitables langfristiges Wachstum vorzubereiten, und wir haben weitere Automatisierungsvorteile erzielt, um unsere Ziele für den Abbau von Lagerbeständen in diesem Zeitraum zu übertreffen. Auch bei der internationalen Expansion haben wir große Fortschritte gemacht und neue Partnerschaften in Australien und Afrika aufgebaut." Mit Blick auf die Zukunft hat Frasers seine Gewinnprognose gesenkt. Murray erklärte, das Unternehmen erwarte "ein weiteres Jahr mit profitablem Wachstum", wies aber auf das "schwächere Verbrauchervertrauen im Vorfeld und im Anschluss an den Haushalt" hin. Frasers rechnet nun mit einem jährlichen bereinigten Vorsteuergewinn zwischen 550 und 600 Mio. GBP. Zuvor hatte das Unternehmen ein Ergebnis zwischen 575 und 625 Millionen GBP erwartet. Der bereinigte Vorsteuergewinn belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf 544,8 Mio. GBP. Im letzten Halbjahr ging er um 1,5% auf 299,2 Mio. GBP zurück.
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Die Frasers Group ist bei der letzten vierteljährlichen Umstrukturierung aus dem FTSE 100 Index zusammen mit zwei anderen Unternehmen, dem Hausbauunternehmen Vistry Group und dem Einzelhandelsunternehmen B&M European Value Retail, abgestiegen. Neu in den Londoner Blue-Chip-Index aufgenommen wurden St James's Place, Alliance Witan und Games Workshop Group. Zu den aus dem FTSE 100 abgestiegenen Unternehmen gesellen sich im FTSE 250 eine Reihe von Neuzugängen, nämlich Deliveroo, Oxford Nanopore Technologies, Ferrexpo und Diversified Energy. PZ Cussons, PureTech Health, Ceres Power und Close Brothers würden aus dem Index gestrichen werden.
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UNTERNEHMEN - FTSE 250
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Die Watches of Switzerland Group bekräftigte ihren Jahresausblick und freute sich über "verbesserte Geschäfte und eine gute Dynamik" im letzten Abschnitt des ersten Halbjahres. Der Verkäufer von Luxusuhren erklärte, dass er von der "wachsenden Nachfrage in Großbritannien und den USA" profitiert habe. Der Umsatz stieg in den 26 Wochen bis zum 27. Oktober um 3,1% auf 784,8 Mio. GBP (Vorjahr: 761,4 Mio. GBP), der Vorsteuergewinn sank jedoch um 39% auf 40,5 Mio. GBP (Vorjahr: 66,5 Mio. GBP). WoSG verzeichnete einen langsameren Start in das Halbjahr, bevor es im zweiten Quartal wieder aufwärts ging. "Im 1. Quartal haben wir die Bestände der wichtigsten Marken in unseren Ausstellungsräumen aufgestockt, um die Präsentation und das Kundenerlebnis zu verbessern, insbesondere in den USA. Nachdem der Bestandsaufbau abgeschlossen war, konnten wir im 2. Quartal den Umsatz in den USA um 24% (währungsbereinigt) deutlich steigern und der Umsatz auf dem britischen Markt drehte ins Positive. Die Preiserhöhungen der Marken in der ersten Jahreshälfte fielen moderat aus, was sich ebenfalls positiv auf die Verbraucherstimmung auswirkte. Infolgedessen stieg der Gesamtumsatz der Gruppe in Q2 währungsbereinigt um 11%", sagte CEO Brian Duffy. "Das 3. Quartal hat ermutigend begonnen, und wir haben unser Programm zur Umgestaltung der Ausstellungsräume fortgesetzt. Zu den wichtigsten Neueröffnungen im zweiten Halbjahr zählen die Rolex Flaggschiff-Boutique in der Old Bond Street in London, das Audemars Piguet Town House in Manchester, die Einführung von Rolex in Plano, Texas, und eine Wiedereinführung in Jacksonville, Florida, sowie die Umwandlung von Mayors Lenox in Atlanta in eine Rolex Monomarken-Boutique. Unsere Handelsdynamik bis November, die Sichtbarkeit des Umsatzes und die Eröffnung großer Ausstellungsräume in der zweiten Jahreshälfte stützen unsere Prognose für das Gesamtjahr, die unverändert bleibt." Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem Jahresumsatz zwischen 1,67 und 1,73 Mrd. GBP, was einem Wachstum von bis zu 17% bei konstanten Wechselkursen entspricht.
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ANDERE UNTERNEHMEN
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Warpaint London hat sich bereit erklärt, das ebenfalls in London notierte Unternehmen Brand Architekts für 13,9 Millionen GBP zu übernehmen. Der Anbieter von Farbkosmetik, zu dem die Marken W7 und Technic gehören, wird 48 Pence pro Brand Architekts-Aktie in bar zahlen. Das ist das Doppelte des Schlusskurses von 24 Pence, den die Herausforderer-Marke im Kosmetiksektor am Mittwoch erzielte. Der Wert des gesamten ausgegebenen und noch auszugebenden Stammkapitals beträgt rund 13,9 Millionen GBP. "Der Vorstand von Warpaint ist der Ansicht, dass Brand Architekts eine ähnliche Chance bietet wie seine früheren Akquisitionen und dass die Übernahme das Angebot und die Rentabilität von Brand Architekts als Teil eines größeren, erfolgreichen Gesundheits-, Schönheits- und Körperpflegeunternehmens verbessern wird", heißt es in einer Erklärung. Das Angebot von Warpaint wird von Peter Gyllenhammar unterstützt, dem etwa ein Viertel von Brand Architekts gehört. Der Vorsitzende von Brand Architekts, Roger McDowell, sagte: "Der Vorstand von Brand Architekts hat hart gearbeitet, um die strategischen Prioritäten der Brand Architekts Gruppe in einem schwierigen Umfeld umzusetzen und hat weiterhin Vertrauen in die Marken und die längerfristigen Aussichten. Der Vorstand von Brand Architekts erkennt jedoch die Wertbeständigkeit des Barangebots mit einem Aufschlag von 100% auf den aktuellen Aktienkurs vor dem Hintergrund eines unsicheren makroökonomischen Umfelds an." Warpaint schlug unterdessen eine Platzierung vor, um 14 Millionen GBP einzunehmen, wobei ein Einzelhandelsangebot weitere 1 Million GBP einbringen soll. Die Platzierung umfasst 2,7 Millionen neue Aktien zu einem Preis von je 510 Pence. Das Privatkundenangebot umfasst 196.078 neue Aktien zum gleichen Preis. "Warpaint beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Platzierung zur Rückzahlung der Überbrückungskredite zu verwenden, die zur Finanzierung der maximalen Barzahlung des Unternehmens im Rahmen der Akquisition verwendet wurden", so das Unternehmen. Warpaint erwartet ein Jahresergebnis, das den Erwartungen entspricht. Das Unternehmen hat seit Mitte September eine "anhaltend starke Dynamik" verzeichnet.
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Von Eric Cunha, Nachrichtenredakteur bei Alliance News
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