Vivendi SE (ENXTPA:VIV) hat die Übernahme von Lagardere SA (ENXTPA:MMB) abgeschlossen.
Oktober 25, 2022
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Vivendi SE (ENXTPA:VIV) hat am 15. September 2021 ein Angebot zum Erwerb der verbleibenden 55%igen Beteiligung an Lagardere SA (ENXTPA:MMB) für 2 Milliarden abgegeben. In einer damit zusammenhängenden Transaktion hat Vivendi SE einen Vertrag über den Erwerb eines zusätzlichen Anteils von 17,93% an Lagardere SA für etwa 610 Millionen abgeschlossen. Vivendi wird die verbleibenden Anteile zu einem Preis von 24,1 pro Aktie erwerben. Nach dem Vertragsabschluss wird Vivendi SE einen Anteil von 45% an Lagardere SA halten. Die Einreichung des vorgeschlagenen Übernahmeangebots soll bis Februar 2022 erfolgen. Vivendi erwägt die Möglichkeit, den Preis von 24,10 bis zum 15. Dezember 2023 zu halten und den Aktionären, die sich für einen sofortigen Verkauf ihrer Aktie entscheiden, einen erhöhten Preis von 25,50 anzubieten (von dem die Dividende für 2021 abgezogen würde). Die endgültige Entscheidung über die Bedingungen des Übernahmeangebots von Vivendi wird vom Vorstand getroffen. Am 21. Februar 2022 erhöhte der Bieter den Angebotspreis auf 25,5 je Aktie. Das Angebot wird vom 14. April 2022 bis zum 20. Mai 2022 laufen. Am 25. Mai 2022, nach Ablauf der ursprünglichen Frist, erwarb Vivendi SE 14,535 Millionen Aktien, was einer Beteiligung von 10,23% an Lagardere SA entspricht. Dementsprechend hat Vivendi SE ein anschließendes Übernahmeangebot unterbreitet, das am 9. Juni 2022 auslaufen wird.
Am 8. Mai 2022 teilte die Qatar Holding LLC mit, dass sie nicht beabsichtigt, ihre Aktien anzudienen. Am 14. Juni 2022 hält Vivendi 80.943.768 Lagardère-Aktien, die die gleiche Anzahl von Stimmrechten repräsentieren, oder 57,35% des Kapitals und 47,33% der theoretischen Stimmrechte von Lagardère. Ab Das Angebot wird von keiner anderen behördlichen Genehmigung als der Konformitätserklärung der französischen Marktaufsichtsbehörde abhängig sein. Mit Stand vom 25. Oktober 2022 hat die Europäische Kommission das Angebot genehmigt. Vivendi beabsichtigt nicht, im Anschluss an das Angebot einen obligatorischen Squeeze-out von Lagardère durchzuführen, sofern die entsprechenden Bedingungen erfüllt sind. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP fungierte als Rechtsberater von Vivendi SE.
Vivendi SE (ENXTPA:VIV) hat die Übernahme von Lagardere SA (ENXTPA:MMB) am 25. Oktober 2022 abgeschlossen.
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Vivendi SE besteht aus mehreren führenden Unternehmen in den Bereichen Inhaltsproduktion, Kommunikation und Medien: - Groupe Canal +: ein führender Anbieter von Bezahlfernsehen in Frankreich, Benelux, Polen, Mitteleuropa, Afrika und Asien; - Lagardère: Verlags-, Medien- und Reiseeinzelhandelsgruppe; - Studiocanal: Europas führender Akteur in den Bereichen Produktion, Erwerb, Vertrieb und internationaler Verkauf von Filmen und Fernsehserien; - Havas: eine weltweit führende Kommunikationsgruppe, die in drei operative Einheiten unterteilt ist, die alle Geschäftsbereiche des Sektors abdecken (Kreativität, Medienkompetenz und Gesundheit/Wellness); - Prisma Media: Marktführer bei der Veröffentlichung von Zeitschriften in Frankreich, Online-Videos und täglicher digitaler Reichweite; - Editis (aufgegebener Geschäftsbereich): zweite französische Verlagsgruppe und Marktführer in mehreren Bereichen, darunter allgemeine Literatur, Jugend, Praxis, Illustrierte, Comics, Bildung und Nachschlagewerke; - Gameloft: ein weltweit führendes Unternehmen für mobile Videospiele; - Vivendi Village: besteht aus dem internationalen Ticketing-Unternehmen See Tickets, dem Veranstalter und Festivaleigentümer Olympia Production (Frankreich), dem Festivaleigentümer U Live (Vereinigtes Königreich), den Pariser Konzerthäusern Olympia und Théâtre de l'Oeuvre, den Kino- und Unterhaltungseinrichtungen CanalOlympia (Afrika) und der IP-Entwicklungs- und Beratungsagentur The Copyrights Group (IP-Entwicklungsagentur und Beratung); - Dailymotion: eine der weltweit größten Plattformen für die Aggregation und Verbreitung von Videoinhalten (mehr als 350 Millionen Nutzer pro Monat); - Group Vivendi Africa (GVA): ein FTTH-Betreiber (Fiber to the home), der in Afrika südlich der Sahara tätig ist.