VINCI SA (ENXTPA:DG) hat am 2. Oktober 2020 ein unverbindliches Angebot zur Übernahme der Sparte Industriedienstleistungen von ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. für 5,2 Milliarden abgegeben. VINCI hat mit ACS Servicios, Comunicaciones, S.L. einen Vertrag über den Erwerb der Sparte Industriedienstleistungen zum 1. April 2021 geschlossen. Die Vereinbarung sieht vor, dass VINCI 2,8 Milliarden in bar und den Rest in Aktien zahlt. Die endgültigen Bedingungen für die geplante Transaktion werden nach Abschluss der Due-Diligence-Prüfung festgelegt. Gemäß der am 30. März 2021 unterzeichneten ursprünglichen Vereinbarung wird Vinci 5,2 Milliarden zahlen, davon 2,8 Milliarden in bar und 2,4 Milliarden in Aktien. Gemäß der am 1. April 2021 unterzeichneten Vereinbarung hat das zu übernehmende Unternehmen einen Unternehmenswert von 4,2 Mrd., was zu einem Kaufpreis von 4,9 Mrd. bei Abschluss führt, der vollständig in bar zu zahlen ist, unter der Annahme eines Abschlusses zum Jahresende 2021, nach Berücksichtigung von 0,7 Mrd. an Nettobarmitteln, Betriebskapital und anderen Anpassungen, von denen 479 Mio. Nettobarmittel sind. Die Transaktion umfasst auch eine zusätzliche bedingte Zahlung von maximal 600 Millionen. Die Übernahme wird aus den verfügbaren Barmitteln und Kreditlinien von VINCI finanziert. 2019 erzielte die Sparte Industriedienstleistungen einen Umsatz von 6,3 Milliarden. VINCI freut sich, ein hervorragendes Managementteam und rund 45.000 qualifizierte Mitarbeiter übernehmen zu können. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Due-Diligence-Prüfung, der behördlichen Genehmigungen und der Fusionskontrolle. Die Transaktion wird sich nicht wesentlich auf die Bilanzstärke von VINCI auswirken. Der Abschluss der Transaktion wird bis zum Jahresende oder möglicherweise Anfang 2022 erwartet. Der Gewinn je Aktie dürfte ab dem ersten Jahr nach Abschluss der Transaktion im mittleren bis hohen einstelligen Bereich liegen. SG Corporate & Investment Banking fungierte als Finanzberater von ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A. (BME : ACS), der Muttergesellschaft von ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) fungierte als Gutachter für ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. Citigroup Inc. (NYSE:C) fungierte als Finanzberater für ACS Servicios. Luis Alonso, Javier García de Enterría und Jaime Almenar von Clifford Chance S.L.P. haben ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. rechtlich beraten. Claude Serra, Guillaume Bonnard, Yannick Piette und Michael Doumet von Weil, Gotshal & Manges LLP, Paris haben VINCI SA bei der Transaktion rechtlich beraten. VINCI SA (ENXTPA:DG) hat am 31. Dezember 2021 die Übernahme der Sparte Industriedienstleistungen von ACS Servicios, Comunicaciones y Energía, S.L. abgeschlossen.