VERIANOS prüft Emission einer weiteren Unternehmensanleihe

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DGAP-News: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Finanzierung
VERIANOS prüft Emission einer weiteren Unternehmensanleihe

13.01.2020 / 09:59
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VERIANOS prüft Emission einer weiteren Unternehmensanleihe

  * Private Placement an professionelle und semiprofessionelle Anleger wird
    geprüft

  * Emissionserlös würde vor allem der Finanzierung von Co-Investments im
    Fundraising befindlicher Immobilienfonds dienen

  * Rechtsformumwandlung in eine "Europa AG" (SE) unterstützt europäisch
    orientierten Ansatz

Köln/Frankfurt am Main, 13.01.2020 - Die VERIANOS Real Estate
Aktiengesellschaft ("VERIANOS"), als börsengelistetes Immobilienunternehmen
(ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) an der Schnittstelle von Immobilien- und
Kapitalmärkten agierend, erwägt derzeit die Emission einer weiteren
Unternehmensanleihe. Geprüft wird die Begebung einer Anleihe per Private
Placement an die Zielgruppen professionelle und semiprofessionelle
Investoren. Auf Basis der bestehenden, soliden Finanzstruktur überlegt
VERIANOS, die Erlöse aus einer Anleiheemission in die nachhaltige,
langfristige Fortentwicklung des Unternehmens zu investieren und vor allem
Co-Investments in die derzeit im Fundraising-Prozess befindlichen
Immobilienfonds VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund und
VERIANOS Real Estate Mezzanine Fund zu tätigen.

VERIANOS-Vorstand Tobias Bodamer: "Das Fundraising für die beiden neuen von
uns initiierten Fonds ist auf der Zielgeraden, Ankerinvestoren haben
zugesagt. Die Begebung einer Anleihe für die von uns ins Auge gefassten
Co-Investments in diese Vehikel wäre eine folgerichtige Konsequenz." Die
Fonds zielen zum einen auf Direktinvestitionen in Immobilien mit
Wertschöpfungspotential in Europa, zunächst mit Fokus auf Deutschland und
Spanien (VERIANOS European Real Estate Opportunities Fund). Zum anderen sind
die eingeworbenen Mittel zur Vergabe von Mezzanine-Darlehen im Volumen
zwischen 2,0 und 8,0 Mio. EUR pro Investment gedacht (VERIANOS Real Estate
Mezzanine Fund). "Der Mezzanine Fund zielt auch auf die Verstetigung unseres
Cashflows. Mit beiden Fonds streben wir ein Renditepotenzial, eine Internal
Rate of Return, im zweistelligen Bereich an und sind hinsichtlich unserer
Investmentstrategien sowohl sektoral als auch geografisch gut aufgestellt.
In dem von VERIANOS fokussierten Marktsegment der Small- und Mid-Cap
Investments sehen wir auch im aktuellen Marktumfeld attraktive
Investmentopportunitäten", so Tobias Bodamer.

Die geprüfte Emission wäre die dritte Unternehmensanleihe der VERIANOS Real
Estate Aktiengesellschaft. Die laufende 6,5 %-Inhaberschuldverschreibung des
Unternehmens (ISIN: DE000A2G8VP3) mit einem Volumen von bis zu 6,0 Mio. EUR
und einer Laufzeit von fünf Jahren wurde im Jahr 2018 platziert. Die
Debüt-Anleihe von VERIANOS (ISIN: DE000A2BPU08) wurde planmäßig im
vergangenen Jahr zurückgezahlt.

Zudem erwartet der Vorstand durch die erfolgte BaFin-Erlaubnis des
Geschäftsbetriebs der VERIANOS Capital Partners GmbH als
Kapitalverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitalanlagegesetz mit bestehenden und
neuen Investmentprodukten ein deutlich höheres Transaktionsvolumen und damit
steigende Ergebnisse zu erreichen. Auch ist das Unternehmen zur Stützung
seines europäisch orientierten Geschäftsansatzes derzeit im Prozess der
Rechtsformumwandlung von der deutschen Aktiengesellschaft in eine Societas
Europaea (SE), um EU-weit als rechtliche Einheit aufzutreten, die durch ein
monistisches Governance-Modell zudem eine deutlich operativere
Führungsstruktur aufweisen wird.

Über VERIANOS
VERIANOS ist ein börsengelistetes Immobilienunternehmen mit Sitz in Köln
sowie Standorten in Frankfurt, Madrid, Mailand und Valencia. Das Unternehmen
versteht sich als Real Estate Partnerschaft, die für ihre Kunden an der
Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agiert. Mit den
Geschäftsbereichen Investment und Advisory realisiert VERIANOS für Kunden
individuelle Investmentprodukte und anspruchsvolle Beratungs- und
Finanzierungsmandate.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Kontakt:
VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft
Vorstand - Tobias Bodamer
T +49 69 69 768 88 100
Mail: ir@verianos.com

Finanz- und Wirtschaftspresse:
IR.on AG
Frederic Hilke, Achim Josten
T +49 221 9140 970
Mail: verianos@ir-on.com


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